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周末幾天，一直有疑問縈繞在我的腦中： 1、股市成功收益的人和失敗的人的關(guān)鍵核心差別在哪里？ 2、技術(shù)能力和價值分析能力是股市獲利的關(guān)鍵決定性因素嗎？ 3、熊市的階段分析很重要嗎？為何雪球中很多人都糾結(jié)于確定現(xiàn)在是熊市的何種階段和分析是否即將見底？為何很多人急于進行價值投資的左側(cè)交易？ 首先，感謝雪球的雪友 鄰水樵夫 的好文《身邊的股市高人與菜鳥》給了我很多的啟發(fā)，其實自己身邊也經(jīng)歷過不少類似的人與事，而且今天一篇博友說到的：身邊很多得過股市大獎賽的冠軍的，一段時間的翻了幾倍的“股神”、“高手”過了幾年在股市就不見蹤跡了，最終成功的沒有幾人。凡是能的冠軍的，都是有很好的技術(shù)操作能力、選股能力的高手，為何時間一長就被股市淹沒了？這說明股市成敗的關(guān)鍵并不是技術(shù)能力。而曾經(jīng)一度很牛的價值投資者但斌、李馳、林園等等也被股市的時間長河所逐步淹沒，失去了光彩。。。 現(xiàn)在，我總結(jié)一下股市成功的人的相同點或者特質(zhì)，以及失敗的人的特點。 1、成功的人的特質(zhì)： 1）中長期操作，放棄了短線利潤和短線高拋低吸，舍棄了大小利潤通吃，舍棄了買在最低點和賣在最高點的心理誘惑，舍棄了我能在大頂出現(xiàn)時及時逃跑的誘惑；例如：文中所說的高手老太，從7萬到60萬；也正如天下財經(jīng)的每一、二年操作一次的賺了幾套房的女股民。 2）買入點選在大盤相對底部區(qū)域，賣出點選在大盤相對高位，舍棄了魚頭和魚尾行情的誘惑。正如文中所述的中國中冶2-3元買，12元賣，賺千萬的高手。 3）沒有個股的頻繁切換，專一做自己熟悉的股，舍棄了個股層層切換的誘惑和不斷追逐新熱點獲取暴利的誘惑。如：只做萬科、招商銀行的一直賺錢的例子。 4）上述成功賺錢的人多數(shù)沒有很強的技術(shù)選擇和短線買賣能力，也沒有很強的價值投資選十倍股能力，所以說明技術(shù)能力、價值投資選十倍股能力并不是長期穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵核心。 5）心態(tài)平和，不認(rèn)為自己有多強，不認(rèn)為自己能在大頂前逃脫，不認(rèn)為自己能炒到熊市大底。很多股市的技術(shù)高手失敗了，就是他們一直認(rèn)為自己有多牛，一直認(rèn)為自己能提前逃頂和抄底。。。就像我，雖然在5月底6月初，看到了5000點上方的風(fēng)險，但自認(rèn)為能判斷出大盤9-10月份才見頂，自認(rèn)為自己能在牛市的二次筑頭時逃離，所以才被在5000點套住，所謂淹死的都是會游泳的，常在河邊走，哪有不濕鞋？任何人在市場面前都是微弱的，自以為是高手多數(shù)最終虧的很慘。。。正像今天一名雪友所說：股市中，我們常常見到，有的人買入一支股票賺取了幾倍收益，于是便沾沾自喜起來，甚至還要向親朋好友吹噓一番；或者，某個年度取得百分之五十以上的收益便覺得很自鳴得意一般，似乎要勝過巴菲特了。其實這種吹噓、比較是十分幼稚可笑的。因為，恰如人生的成功并不是做一兩件漂亮事情，而是在于長期的專注與堅持；股市投資的成功，也并不是買入一兩個上漲多少倍的大牛股，而是長期保持自己的較高復(fù)利水平，才會達到成功投資的彼岸。 2、失敗的人的特點 1）喜歡技術(shù)操作，短線操作，自以為是股市高手的人，常常階段盈利好，但長期下來會虧損。正如文中所說的單位高手失敗的例子，這種人我自己見到多更多。我自己有熊市的短線操作技巧，也還有過幾年不錯的成績，今年的短線操作成功率也不錯，本想分享給大家。但是我放棄了，主要是如果給了大家，會讓多數(shù)人更加熱衷于熊市的短線抄底，看似增加了獲利的交易成功率，其實是滋長了大家的短線貪婪之心，增大了大家熊市被套的風(fēng)險，反而是害了大家。所以，我會現(xiàn)在寫完，但是熊市的短線抄底方法不會在熊市發(fā)布，只有等熊市結(jié)束后才能發(fā)。 2）滿倉融資被強平的。這種情況很多，有很多還是十幾年的高手，但是技術(shù)再高，無法控制自己的心魔，幻想收益最大化，幻想一口吃個胖子，你可能正確盈利100次、1000次，但一次融資的失敗，下跌30%以后，你可能就被爆倉并失去所有。。。 3）貪婪的沒有退出目標(biāo)的人：很多人從100萬轉(zhuǎn)到700萬，從2000萬賺到7000萬、上億，這時候還不能滿足自己的欲望 4）幻想盡快回本的人和拿公司的錢、自己的房屋賭命的人：沒有風(fēng)險控制的人，是注定失敗的。。。 熊市的底部快到了嗎？ 說實話，熊市的底部何時出現(xiàn)沒人能預(yù)知。但是熊市底部來臨時是有一定的特征的。 熊市的底部時，由于價值投資者奉行左側(cè)低估值分階段買入，底部時價值投資者多數(shù)人、多部分倉位已經(jīng)買入并被套牢，那時價值投資者是最灰頭土臉的，價值投資者是熊市末期的笑柄。。。但現(xiàn)在價值投資者買入的還沒有多少。多數(shù)還在坐壁上觀，更重要的是現(xiàn)在很多人還都以是價值投資者為榮，好像也沒有看到成批的價值投資者被大倉位嚴(yán)重套牢。 另外，雪球上有人喊熊市的底部還遙遠時（如大隱無言的《市場遠未見底，別在寒冬裸奔》），遭到很多人的反對和攻擊，這些都不是熊市底部的特征。。。倒是非常像熊市中期的特征。 熊市的底部需要時間，被暴跌嚴(yán)重傷害的投資者心理不可能在短期恢復(fù)。雖然誰股民的痛苦記憶只有6秒，但實際上那只是搶反彈，為何熊市都是大陽反彈，然后陰跌不斷，再創(chuàng)新低?因為大家都是搶反彈買入，所以買入后不敢長期持有，所以一出大陽，則紛紛搶籌，一看反彈后有壓力，都第一時間逃走，猶豫的就是后續(xù)割肉的。暴跌下傷害的是絕大多數(shù)股民的中長期持股的信心，現(xiàn)在包括很多機構(gòu)、很多私募、很多價值投資者都不敢中線持股，更別說散戶了，所以只有大盤跌到不少機構(gòu)和個人敢于中長期持股的估值后，或者跌到多數(shù)機構(gòu)、多數(shù)股民已經(jīng)慘不忍睹、連割肉的心都已死了的極端冰冷時刻，大盤才能迎來下一個牛市。。。熊市中的多層級箱體下跌,是對股民持股信心的最大傷害,也是股民中長期持股信心喪失的重要原因.暴跌對于股民中長期持股信心的傷害沒有大半年以上是不可能恢復(fù)的，因為需要時間不斷的、反復(fù)的用上漲和暴利，才能撫平大眾的傷害，而這需要時間。。。 請看2008年的5層級箱體下跌和現(xiàn)在才只到第2層級的下跌: 2008年6124的下跌5箱體：  查看原圖5178的下跌2箱體：  查看原圖像現(xiàn)在這樣，不少大V空倉等著撿低位籌碼、不少散戶還熱衷于短線搶反彈的時候，熊市的結(jié)束還很早。。。等到大V都被套死了，散戶搶了5輪反彈，被埋葬了，沒人敢搶反彈了，熊市也就結(jié)束了。。。僅此而已！注意：我不是說下跌必須5箱體，只是2箱體還不夠。。。 穩(wěn)定獲利的關(guān)鍵核心到底是什么？ 22年的股市洗禮后，我深深的感到：股市中決定成敗的核心，絕不是你的操作技術(shù)能力，也不是你選擇的是趨勢投資還是價值投資，而且你能否堅持、持續(xù)地做好舍棄。正如古語所說：有舍才有得，放下才能得到。。。 可以說，股市中炒股超過5年的，技術(shù)多數(shù)都有自己的體驗了；而超過10年的，無論你是價值投資還是趨勢投資，都有自己的操作理念和技術(shù)能力了，決定你成敗的關(guān)鍵就是你的投資心理。。。投資十年后的老股民，包括我自己，我相信只要懂得、更重要的是堅持、持續(xù)地進行以下幾方面的舍棄就一定會實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定盈利： 關(guān)鍵的舍棄如下： 1、舍棄趨勢投資和價值投資的爭論與彷徨，堅持你自己的交易系統(tǒng)和方法，相信黑貓、白貓，抓住老鼠的是好貓！ 2、舍棄快速致富的想法，堅決將你的資金分散管理。資金分散有兩方面要做，一方面是將股市資金、固定投資理財、生活資金進行合理的分配，二是不要將全部資金壓在一只股票上，無論這只股票多么的優(yōu)秀！ 看看無數(shù)失敗的例子，都是全部資金、甚至房產(chǎn)抵押投在股市，一旦失敗永無翻身之底金了；再看看重慶啤酒、伊利、成飛集成、中國中車等黑天鵝，時常出現(xiàn)，而且現(xiàn)在很多股票都會突然停牌，復(fù)牌后經(jīng)常連續(xù)跌停補跌，特別是熊市停牌，無論有無利好，很多都大幅連續(xù)補跌，一旦單一持股，很可能損失巨大！ 3、舍棄小的機會、舍棄無數(shù)次短線的誘惑。 就像今天大盤的行情，看似有點誘人，分時是非常標(biāo)準(zhǔn)的逐波上升走勢，屬于我認(rèn)為極可能賺錢的分時走勢，且我的自選股中很多漲了3-4%，還有漲停的，如果是以前，我可能會毫不猶豫的重倉買入，但是現(xiàn)在我自己心里過了一遍，放棄了操作。首先是大盤還在箱體中運行，目前只是第二個熊市下跌箱體，所以后續(xù)很可能出現(xiàn)第三、四個，同時20日線壓力在3147點，3200以上是重要壓力帶，股指離壓力帶太近，從短線搶超跌反彈的方面看，也是收益空間不大，更重要的是熊市中線下降趨勢明顯，這時候自己老實點也許是最好的選擇。就算今天買入，明天獲大利了，也只是給自己增加了一次僥幸的操作，滋長了自己不按紀(jì)律操作的貪婪之心，所以反而不是好事！ 4、舍棄底部的貪婪、舍棄頂部的貪婪，舍棄一部分左側(cè)交易的利潤，做確定性高的右側(cè)交易。 為什么最近不少大V、散戶熱衷于討論熊市的底部何時出現(xiàn)？是因為大V們還空倉，還想著抄底，以價值投資為名，想賺熊市底部的錢，其實我認(rèn)為不要去猜測熊市的底部還有多遠、多久。。。也不要急于左側(cè)交易，放過了左側(cè)交易的收入，只要你能懂得本文所說的舍棄，你一定比大V們賺的利潤更高。。。舍棄高手能逃頂?shù)呢澙罚蚁嘈藕芏嗍畮啄杲?jīng)驗的“高手”都能逃過股災(zāi)并賺的更多，而不像現(xiàn)在不被套一樣的。。。 5、舍棄對于賣出個股繼續(xù)大漲的懊悔、舍棄賣出個股大跌后的狂喜； 很多人是不自覺的認(rèn)為自己就應(yīng)該做的好一些，失敗少，成功多，這是人之常情。但是我研究過心理學(xué)，人類對于損失帶來的痛苦比獲取收益帶來的快樂感受更深。牛市為什么會吸引人們不斷的加大投入，特別是越到高點，投資加大越大？很多人，剛開始去年底反彈是，投資不大，利潤不小，但今年3-4月份開始反彈瘋狂加大投資，從融資額從5000億狂增到2.3萬億，就能看出，因為很多人看到自己10元賣出的股票，漲到20元、30元了，開始悔恨自己投資的資金額不夠大，開始悔恨自己賣出的過早，所以才有了“死了都不賣”的說法，這都是高手失敗的根源。。。 6、舍棄你的靈活的隨意交易行為，像機器人一樣按操作規(guī)則和紀(jì)律交易，無論這次操作獲利或虧損。 很多高手，不能控制自己的交易，全年都持倉，空倉一天都難受，空倉是看到股市上漲，就好像自己虧了很多錢一樣難受，有的人踏空了比虧錢還難受，這樣的人，無論你的技術(shù)有多高，價值投資選股能力有多強，我相信最后都是虧損一族。。。懂得舍棄，像機器一樣嚴(yán)格執(zhí)行自己的紀(jì)律，這樣你才能持續(xù)賺錢！ 7、舍棄一把賺回來的可怕的賭博行為，放棄配資、融資，根據(jù)股市牛熊階段控制對應(yīng)倉位，保證暴風(fēng)來臨時，你還能有資金生存下來。 8、舍棄對眾人一致化言論和結(jié)論反對的恐懼，走自己的投資道路. 當(dāng)輿論一致看多時，提前退出，不要妄想你能躲過風(fēng)暴；當(dāng)一致看空時，可以在估值極低時適量建立部分倉位，但仍要杜絕全倉押入，我認(rèn)為這也是賭博！當(dāng)輿論看空、看多都有時，按照絕大多數(shù)人的意見和方向行事，大多時間、大多數(shù)人總是對的！ 每次操作前，不要急于下單，從頭到尾問自己一遍，這次交易是否符合上述原則，符合的話，OK，進行操作，不要管別人怎么說。。。無論這人是什么牛人。。。 我的資金方面，在最近2個月實現(xiàn)了初步合理的布局，分別購買了一年期、半年期、3個月、1個月的理財，同時布局了交行沃德薪金每月定投，剩余放在股市的資金空倉時轉(zhuǎn)入交行天添利中，天添利的好處就是可以隨時買入贖回，前幾天雪友給了不少好的短期理財?shù)你y行產(chǎn)品建議，但我的資金主要放在交行中，一直是交行的VIP，雖然別的行利率高些，但也不想瞎折騰別的銀行了，但非常感謝告知我的朋友的好意！ 后續(xù)請大家不要問我個股的買賣，明后天的走勢，我沒此本事預(yù)測大盤，而且我對了又如何？錯了又如何？ 我告訴大家的是我22年來的感受和經(jīng)驗，這也許是更有用的。。。 股海遠征 9.21 |
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