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中國MEMS市場規(guī)模 MEMS傳感器是采用微電子和微機械加工技術(shù)制造出來的新型傳感器。它具有體積小、質(zhì)量輕、成本低、功耗低、可靠性高、技術(shù)附加值高，適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化等特點。 隨著汽車、智能裝備、家電類產(chǎn)品領(lǐng)域的迅速增長，MEMS傳感器用量將大大增加。物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、智慧城市更為MEMS傳感器創(chuàng)造了良好的市場空間，農(nóng)業(yè)、環(huán)保、食品檢測、智慧醫(yī)療、健康養(yǎng)老、可穿戴設(shè)備、機器人、3D打印也為MEMS傳感器技術(shù)的提升和應(yīng)用創(chuàng)新拓展了思路。  2014年，全球MEMS傳感器市場規(guī)模為130億美元，分析機構(gòu)預(yù)計2015-2020年全球MEMS傳感器市場將以13%年復(fù)合成長率增長，2020年將達到300億美元。  2014年中國MEMS傳感器市場規(guī)模約246億元人民，2015年中國MEMS傳感器市場規(guī)模為308億元人民幣，預(yù)計未來5年中國MEMS傳感器年復(fù)合增長率在20%左右，到2020年市場規(guī)模將近650億元。  目前我國MEMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨重大機遇，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，將對MEMS產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠的影響，并將催生大量新的產(chǎn)品、新的應(yīng)用，帶動MEMS產(chǎn)品在日常生活及工業(yè)生產(chǎn)中的普及化。 中國MEMS競爭格局 近十年來，中國的MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)逐步完善，已形成從技術(shù)研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)到應(yīng)用的完整體系， 部分細分領(lǐng)域已躋身世界領(lǐng)先水平。 截至2014年底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國MEMS 傳感器企業(yè)已經(jīng)有190家。其中做MEMS軟件與專用電路的有11家；做MEMS產(chǎn)品設(shè)計的有143家；做MEMS封裝與測試的有16家；做MEMS前端制造工藝線的，有20家。 從地域分布而言，MEMS企業(yè)主要集中在發(fā)達地區(qū)（長三角、珠三角、環(huán)渤海）。因為MEMS行業(yè)更需要人才，發(fā)達地區(qū)的MEMS人才相對而言較為集中，能適應(yīng)MEMS企業(yè)的發(fā)展和擴大。 中國MEMS企業(yè)以無晶圓廠（fabless）模式居多，包括目前國內(nèi)MEMS銷售額最大的瑞聲科技和歌爾股份；Fabless企業(yè)還包括美新半導(dǎo)體、敏芯微電子、明皜傳感、深迪半導(dǎo)體、芯敏微系統(tǒng)、微聯(lián)傳感、康森斯克等，其生產(chǎn)以代工為主。還有些企業(yè)，如麗恒光微、矽?？萍?、大立科技等，在與國內(nèi)代工廠合作的同時，購買少量專用MEMS工藝設(shè)備，放置于其特定代工廠超凈間內(nèi)， 共同研發(fā)和生產(chǎn)MEMS產(chǎn)品。中國具有一定規(guī)模的集成器件生產(chǎn)商（IDM）企業(yè)較少，主要有美泰科技、士蘭微電子、高德紅外等。 據(jù)分析機構(gòu)YOLE報告，2015年全球排名前30的MEMS傳感器市場廠商當(dāng)中，中國占據(jù)了2個席位，瑞聲科技（ACC），排名20；歌爾股份（Goertek），排在第26位。從產(chǎn)業(yè)的角度而言，兩家企業(yè)對中國MEMS傳感器企業(yè)起到了很好的引導(dǎo)示范作用。  2015年全球MEMS企業(yè)30強 除了MEMS麥克風(fēng)廠商瑞聲科技和歌爾股份走在前列，國內(nèi)其他MEMS企業(yè)的規(guī)模都相對較小，年銷售額沒有超過1億美元的，擁有獨立IP與核心自主設(shè)計能力的MEMS企業(yè)如美新、深迪和明皜等年銷售額都達不到7000萬美元，目前還排不進全球前三十大MEMS企業(yè)名單，與國際MEMS 巨頭的差距很大。 2016年7月8日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會MEMS分會評選出中國大陸MEMS五強企業(yè)：分別是瑞聲聲學(xué)科技（深圳）有限公司、歌爾股份有限公司、美新半導(dǎo)體（無錫）有限公司、深迪半導(dǎo)體（上海）有限公司和蘇州明皜傳感科技有限公司。 中國大陸MEMS TOP5企業(yè)： 排名公司 1瑞聲聲學(xué)科技（深圳）有限公司 2歌爾股份有限公司、 3美新半導(dǎo)體（無錫）有限公司 4深迪半導(dǎo)體（上海）有限公司 5蘇州明皜傳感科技有限公司 過去的2015年，中國重要的MEMS傳感器初創(chuàng)企業(yè)在市場上披荊斬棘，順利拿到了融資，未來前景可期。 共達電聲擬以不超過2500萬元收購北京卓銳微技術(shù)有限公司100%股權(quán)。公司擬通過上述股權(quán)收購，掌握國產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)核心芯片研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)，提高微電聲產(chǎn)品整體研發(fā)水平，并有效垂直整合MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條，縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期，開辟國產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)替代進口市場。北京卓銳微技術(shù)有限公司是一家優(yōu)秀的集成電路芯片、MEMS芯片設(shè)計、研發(fā)公司，獨立提供完整的MEMS麥克風(fēng)核心芯片解決方案。  矽立科技（mCube）獲得盛世投資的上億人民幣投資。（盛世投資剛收購了全球領(lǐng)先的純MEMS代工廠Silex Microsystems）。矽立科技（mCube）致力于將MEMS運動傳感器應(yīng)用在一切可移動的物體，提供便捷的互聯(lián)，從而改變消費者的生活和商業(yè)交互方式。 蘇州固锝電子股份有限公司子公司明皜傳感A輪融資金額9500萬元。明皜傳感主要從事MEMS傳感器的研發(fā)、設(shè)計和生產(chǎn)，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品方向有：加速度計、陀螺儀（研發(fā)中）、壓力傳感器、磁傳感器和MEMS麥克風(fēng)，旨在為消費電子、汽車電子、工業(yè)自動化等領(lǐng)域提供所需的產(chǎn)品和集成方案。 蘇州敏芯微電子技術(shù)有限公司的老股東增值2000多萬元。蘇州敏芯微電子技術(shù)有限公司成立于2007年，是中國國內(nèi)最早成立的MEMS研發(fā)公司之一。，擁有數(shù)項涉及MEMS關(guān)鍵技術(shù)的突破性發(fā)明和世界級科研成果。敏芯微電子的主要產(chǎn)品有MEMS麥克風(fēng)、壓力傳感器、慣性傳感器等。 隨著本地創(chuàng)投公司與企業(yè)家對MEMS的興趣越來越大，還會有大量MEMS廠商在中國涌現(xiàn)。 中國作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，消耗全球四分之一的MEMS器件，可大部分MEMS傳感器仍依賴進口，就總體水平而言，國內(nèi)MEMS傳感器仍以中低端為主，技術(shù)相對落后，與歐美日相比，國內(nèi)在整個產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)都有差距，制造技術(shù)和封裝技術(shù)更加明顯，原始性創(chuàng)新的產(chǎn)品少，導(dǎo)致產(chǎn)品的附加值和市場份額都比較低。 中國MEMS企業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 機遇： 1. 市場空間巨大 中國是最大電子生產(chǎn)和消費大國，這是我們的主場優(yōu)勢。由于終端消費市場的巨大市場需求，以及增長潛力無限的可穿戴和物聯(lián)網(wǎng)市場的驅(qū)動，MEMS傳感器的市場增量將相當(dāng)可觀。 2. 政策扶持 從2001年到2015年，國家“863計劃”開辟出一個專門的MEMS傳感器方向，總共得到了7.03億元的支持經(jīng)費。整個15年期間，國家“863計劃”的主體單位包括高等院校、中科院研究所，也有企業(yè)。 另外，“十三五”國家重點研發(fā)計劃中也開辟專項，布局制作基礎(chǔ)技術(shù)與關(guān)鍵部件，大約有20億的預(yù)算，其中包括先進MEMS傳感器。 3. MEMS傳感器是我們與國外差距比較小的領(lǐng)域，與IC相比，中國MEMS企業(yè)起步較早，這與MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)整體起步較晚不無關(guān)系，而且與IC產(chǎn)品品種比較單一不同，MEMS傳感器產(chǎn)品多樣，創(chuàng)新空間巨大。 挑戰(zhàn)： 1. 缺乏高端研發(fā)人員 本土MEMS產(chǎn)業(yè)缺乏高端研發(fā)人員，與歐美發(fā)達國家相比，我們的研發(fā)水平相對較低，從基礎(chǔ)研究上就處于落后地位;亦缺乏經(jīng)驗豐富的本土MEMS工程師，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)化難度較大。 2. 各產(chǎn)業(yè)鏈競爭力弱 盡管中國MEMS產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步完善，但各個產(chǎn)業(yè)鏈上缺乏規(guī)模企業(yè)，沒有產(chǎn)生在國際市場上具有領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)。MEMS傳感器和IC芯片一樣，具有很強的規(guī)模效應(yīng)，國內(nèi)企業(yè)的出貨量上不去，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈，比如前端流片等環(huán)節(jié)加工能力比較薄弱，一致性、生產(chǎn)重復(fù)性都不能滿足設(shè)計的加工工藝要求。因此整個 MEMS產(chǎn)業(yè)鏈均處于投入階段，盈利比較困難，產(chǎn)生了惡性循環(huán)。 3．MEMS需要較長研發(fā)時間 現(xiàn)在開發(fā)一個技術(shù)所花的時間，比該技術(shù)從商業(yè)化到市場上得到大規(guī)模應(yīng)用所花時間還要長，對于技術(shù)企業(yè)的資金和商業(yè)運作都是一個挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)商業(yè)化進程的加快，很多技術(shù)在市場存活時間很短，而MEMS傳感器需要較長研發(fā)時間，這對MEMS企業(yè)是一個很大的挑戰(zhàn)。國內(nèi)MEMS企業(yè)，由于基礎(chǔ)弱，沒有國外MEMS巨頭擁有的IP資源的廣度與深度，將考驗中國初創(chuàng)企業(yè)的耐心、遠見。 4. 價格下滑快，盈利困難 產(chǎn)品的價格并不與產(chǎn)品的重要性或者開發(fā)難度成正比，從陀螺儀和加速度計 來看，價格每季度下跌3％至5％，系統(tǒng)廠商對于MEMS產(chǎn)品需求量很大， 但是它們已經(jīng)把價格殺到MEMS廠商難以為繼的地步。 MEMS 發(fā)展趨勢 MEMS傳感器一直依賴于使用基于半導(dǎo)體的微加工技術(shù)來制造器件，以取代更加復(fù)雜、笨重或不敏感的傳感器。未來將有四種趨勢改變MEMS市場格局： 1．新興器件，如微鏡和環(huán)境組合傳感器 2．新應(yīng)用，如壓力傳感器應(yīng)用于位置（高度）感測 3．顛覆性技術(shù)，包括封裝、新材料（如壓電薄膜和300mm/12寸晶圓） 4．新的設(shè)計，包括NEMS（納機電系統(tǒng)）和光學(xué)集成技術(shù) 中國MEMS 傳感器商機 整個MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，包括研發(fā)、設(shè)計、代工、封測到應(yīng)用。MEMS產(chǎn)業(yè)鏈將來的投資機會重點應(yīng)在新型封裝與測試、12寸晶圓、軟件和新興傳感器。 1. 新的封裝與測試已經(jīng)成為眾多MEMS傳感器公司的焦點，由于MEMS傳感器的復(fù)雜性，封裝占據(jù)了整個芯片成本的很大部分，因此未來要降低成本來擴展市場，很大程度上等同于降低封裝成本；其次國內(nèi)整個測試效率較低，這也是制約MEMS傳感器發(fā)展的瓶頸。降低封裝成本、提高測試效率，是亟待解決的難題。 2. 目前幾乎所有的MEMS傳感器都是由8英寸晶圓產(chǎn)線制造的，不過由于汽車電子與物聯(lián)網(wǎng)等需求的不斷攀升，導(dǎo)致生產(chǎn)MEMS傳感器的8英寸產(chǎn)線利用率極高，所以生產(chǎn)MEMS傳感器的12英寸MEMS晶圓制造將在未來幾年成為熱門主題，12英寸晶圓制造將影響整個MEMS傳感器供應(yīng)鏈，包括設(shè)計、材料、設(shè)備和封裝等。 3. 電子產(chǎn)業(yè)迫切需要新的MEMS來推動智能產(chǎn)品和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，期待有突破性的新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。新興MEMS傳感器是產(chǎn)業(yè)投資的重點方向。 4．軟件正成為MEMS傳感器的重要組成部分。隨著傳感器進一步集成，越來越多的數(shù)據(jù)需要處理，軟件使得多種數(shù)據(jù)融合成為可能。軟件將是未來的投資機會。 結(jié)語：物聯(lián)網(wǎng)是我國未來十年的核心發(fā)展戰(zhàn)略，MEMS傳感器則是物聯(lián)網(wǎng)中不可或缺的一環(huán)，下一個十年，會涌現(xiàn)出遠比現(xiàn)在主流MEMS傳感器更有市場前景的MEMS產(chǎn)品，期待中國MEMS產(chǎn)業(yè)能躋身世界前列。 |
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