秦涼大戰(zhàn)的時候，燕國大司馬、太原王慕容恪于四月病逝，時年四十三歲。慕容恪自幼從軍，征戰(zhàn)無數(shù)，百戰(zhàn)百勝，未曾一敗，輔政八年，秦、晉皆不敢犯。慕容大哭回宮，追謚為“桓”。慕容恪死后，慕容暐封慕容垂為大司馬 ，執(zhí)掌朝權(quán)。這下可急壞了太后可足渾氏。

可足渾氏出身微賤，而慕容垂的妻子為段末柸的女兒 ，血統(tǒng)比較高貴，性子又很孤傲，在與可足渾氏的相處中得罪了可足渾氏。當(dāng)然，可足渾氏長得十分美艷，當(dāng)年與段昭儀爭寵，最終成為皇后，而段昭儀郁郁而終。段昭儀是段氏的妹妹，她的死恐怕也是兩人的關(guān)系不睦一個原因。不管怎樣，兩個人關(guān)系處得比較僵?？勺銣喪媳愦蛩銡⒌舳问?，于是派中常侍涅皓誣告段氏和吳國典書令高弼用巫術(shù)謀害皇上。

段氏和高弼被抓進(jìn)大獄后，受到嚴(yán)刑拷問。可足渾氏想讓二人攀誣慕容垂，以絕后患。但段氏、高弼抵死不認(rèn) 。慕容垂與段氏感情很好，實(shí)在是受不了妻子痛苦，派人對段氏道：“人生總有一死，不如招認(rèn)，以免毒刑。我和你死在一塊兒，我也認(rèn)了！”段氏道：“如果我若誣陷了你，對上辱沒祖宗，對下牽累于你。我絕不做此事?！焙髞矶问纤涝讵z中。慕容垂感念段氏的恩情，于是娶段氏的妹妹為繼室?，F(xiàn)在慕容垂執(zhí)掌了朝綱，可足渾氏害怕遭到報復(fù)，遂極力反對道：“你的父親一直討厭慕容垂，你怎么可以對這樣的人委以重任？”

慕容評作為慕容皝的弟弟，慕容俊的親叔叔，從燕國在東北發(fā)展的時候就一直南征北戰(zhàn)，立下卓越戰(zhàn)功，后來卻僅作為慕容恪的副手參與朝政，慕容恪死后仍然沒有輪到他成為一把手，而是慕容垂。慕容評深為不滿，也反對道：“大司馬一職執(zhí)掌全國的兵權(quán)，應(yīng)當(dāng)給最信任的人，皇上有這么多的親兄弟，不如選一個能干的授大司馬之職。 ”爭來爭去，最后可足渾氏的另一個親生兒子慕容沖被任命為大司馬，不過當(dāng)時慕容沖只有八歲。一個八歲的孩子絕沒有能力掌控全國的軍隊(duì)，于是由慕容評代為掌管。從這時開始，燕國朝政落到了可足渾氏和慕容評的手里。燕國的滅亡從此也就不遠(yuǎn)了。

慕容恪病亡，朝廷大權(quán)由太后和皇叔祖分掌。意欲奪回黃河南岸失地的東晉，想收復(fù)山西和豫西的前秦都躍躍欲試，準(zhǔn)備發(fā)兵攻燕。兩國一致要攻打燕國事出有因。

公元 357 年，燕帝慕容俊征兵一百五十萬，準(zhǔn)備統(tǒng)一全國 。東晉剛讓前燕打得遍體鱗傷，而前秦則是三個國家中最弱的一個。兩個國家都很擔(dān)心，都想讓慕容俊先打?qū)Ψ?。于是都除去帝號，自稱王。雖然沒有向燕國稱藩，但也表示我承認(rèn)你燕國是老大，我不跟你爭天下。晉穆帝司馬聃去帝號稱王，不敢稱晉，自稱“大島夷國”，兩年以后才敢恢復(fù)帝號，復(fù)稱晉國。苻堅稱大秦天王。可惜慕容俊壯志未酬，沒過幾個月就病死了，統(tǒng)一大業(yè)遂被放下。前秦、東晉兩國從此則對燕國耿耿于懷。

苻堅先派人對燕國進(jìn)行了一番調(diào)查，認(rèn)為從國力、兵力、用將、內(nèi)政等方面的綜合實(shí)力對比來看，秦要略勝燕一籌，遂集結(jié)部隊(duì)，準(zhǔn)備攻伐燕國。這時苻堅得到密報，說是晉公、征東大將軍、并州牧苻柳，魏公、鎮(zhèn)東大將軍 、洛州刺史苻廋，趙公、征西大將軍、秦州刺史苻雙，燕公 、安西大將軍、雍州刺史苻武，四個人已經(jīng)商量好了，要趁苻堅帶兵東征時，在長安發(fā)動政變，擁立苻柳。

苻柳、苻廋、苻武這三個人都是苻生的弟弟，他們認(rèn)為苻堅只不過是苻健的侄兒，而他們?nèi)齻€作為苻健的兒子 ，才最有資格繼承皇位；苻雙則是苻堅同母所生的親弟弟，因?yàn)椴粷M苻堅，所以也附和三人。苻堅遂向王猛問計。王猛道：“這很簡單。你裝作不知道這回事，用商量東征的理由把他們四個叫到長安。等他們來到長安，一塊兒都收拾了。”

苻堅遂下詔命四公入長安。這四個人都很狡猾，一看詔書就明白這是要關(guān)門打狗，請君入甕。于是四人立刻舉兵造反，苻柳占據(jù)蒲阪（今山西省運(yùn)城市永濟(jì)縣蒲州鎮(zhèn)） ，苻雙占據(jù)上邽（今甘肅省天水市清水縣），苻廋占據(jù)陜城（今河南省三門峽市舊陜縣），苻武占據(jù)安定（今甘肅省定西市安定區(qū)）。

苻堅派人勸和，四人不從，遂派后將軍楊成世征討上邽，左將軍毛嵩率兵進(jìn)攻安定，建節(jié)將軍鄧羌去攻蒲阪，前將軍楊安與廣武將軍張蠔攻取陜城。陜城的苻廋因?yàn)檎幵谘鄧吘?，于是派人去燕國投降，表示愿意將陜城獻(xiàn)給燕國，請求燕國出兵。慕容暐雖然秉性忠厚，但是個沒主意的人，于是召眾臣商議。慕容皝?zhàn)钚〉膬鹤臃蛾柾跄饺莸抡埱髱П鰬?zhàn)，眾大臣也紛紛支持出兵，但卻遭到慕容評的堅決反對。慕容評認(rèn)為多一事不如少一事，人家秦國內(nèi)亂，燕國還是不要摻和的好，要是惹急了秦國，舉傾國兵力來打燕國，燕國豈不是自尋煩惱？

苻廋使者急忙稱，苻堅有天下之志，王猛是人中之杰 ，他們肯定要發(fā)兵攻燕。此時不乘秦國內(nèi)亂而取秦，等秦國安定后，必發(fā)兵攻燕。慕容垂、皇甫真都認(rèn)為使者說得對 ，但朝中是慕容評和太后說了算，他們不讓發(fā)兵，誰也沒有辦法。

這時，楊成世在上邽被苻雙擊退，毛嵩在安定也吃了敗仗。楊成世只好與毛嵩合兵一處，退守榆眉（今陜西省寶雞市干陽縣）。苻雙、苻武也聯(lián)合起來，反攻榆眉。秦軍被圍，毛嵩和楊成世急忙向長安求援，苻堅命寧朔將軍呂光率眾三萬去增援。呂光大軍來到榆眉后，見苻雙和苻武有六萬兵馬，雙倍于己。于是派人進(jìn)城讓毛、楊守城勿出 。

毛嵩和楊成世見呂光在城外，既不進(jìn)攻敵人，也不入城增援，有些搞不明白，只好拼命守城。這樣過了大概一個月 ，二王的軍糧耗盡，于是退兵。呂光又派人進(jìn)城對二將道，現(xiàn)在可以出擊了。城外和城內(nèi)兩支軍隊(duì)直殺向二王軍隊(duì)。苻雙和苻武大敗，六萬人剩了三萬人，逃到上邽守城不出 。呂光遂把上邽包圍，日夜攻城。

鄧羌在蒲阪與苻柳互有攻守，相持不下。后來苻雙、苻武大勝，苻堅派呂光出援。苻柳就知道長安留守的軍隊(duì)不多了，遂由世子苻良守蒲阪，自己親率三萬大軍偷襲長安。哪知道王猛早已在黃河岸邊埋伏，殺得苻柳大敗。苻柳逃回蒲阪，被城下的鄧羌軍隊(duì)迎擊，并被圍困。苻良開城去救，反被鄧羌攻入城中。王猛奪城后將苻柳父子斬首 ，整編降兵之后，與鄧羌一起去幫楊安、張蠔攻陜城。

這時呂光也攻下了上邽，殺死苻雙和苻武，帶兵去攻陜城。八萬兵馬一齊來攻陜城，陜城很快就被攻破，苻廋被俘，押回長安。

苻堅賜苻廋自殺，但為了給自己的叔叔符健留后，寬恕了苻廋的七個兒子，并封苻廋的長子襲爵為魏公，余子皆封為縣公。那個賜死苻法的茍?zhí)笠驗(yàn)橛H生的小兒子被殺很不高興，雖然這個小兒子是她最不喜歡的一個，于是對苻堅道：“苻廋和苻雙都造反了，苻雙是你親弟弟，反而不能留后，為什么？”苻堅道：“天下是高祖打下來的，我怎么能讓高祖斷子絕孫呢？至于苻雙，他既然觸犯國法，當(dāng)以國法處置，不可因私廢法。”

秦國處理內(nèi)亂的時候，東晉則已經(jīng)派兵北伐攻燕了?；笢貛О巳f大軍一路北進(jìn)，其先頭部隊(duì)建威將軍檀玄在湖陸（今江蘇沛縣北）先和燕寧東將軍慕容忠打了一仗。晉軍大勝，俘虜慕容忠。桓溫再進(jìn)抵金鄉(xiāng)（今山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣）。這時正遇到北方大旱，許多水道干涸，晉軍習(xí)慣水運(yùn)輜重而不備騾馬，后勤供應(yīng)不上?；笢厮鞎簳r停止進(jìn)軍，開鑿?fù)巳倮锼?，連接泗水與清水。但因?yàn)槭呛的?，水并不深，還是不方便漕運(yùn)，又開鑿水道將汶水引入清水。

水道暢通之后，已經(jīng)是深秋了，如果不能速戰(zhàn)速決的話，冬季一到，河道結(jié)冰，后勤仍然會成為影響桓溫進(jìn)軍的大問題。而且南方兵將不習(xí)慣在寒冷的冬季作戰(zhàn)，很影響戰(zhàn)斗力。于是郗超建議不要再攻城略地了，率大軍直撲燕國首都鄴城，只要攻破鄴城，燕軍一定大批北撤，黃河以南的大片失地便可很快收復(fù)。

桓溫聽了沉思不語。郗超又道：“如果您認(rèn)為不顧后方 ，直逼燕都，有點(diǎn)兒太冒險的話。您可以先停兵不前，儲備物資，等明年夏天再進(jìn)兵。雖說是遲了一些，畢竟比較穩(wěn)妥，明年一定能大勝燕國?！?/p>

桓溫進(jìn)兵鄴城沒有把握，駐軍不進(jìn)又不甘心，于是道 ：“你的前計太急了一些，后策又太緩了一些。”遂率陸軍繼續(xù)進(jìn)兵，很快與燕國剛剛調(diào)集來的主力軍兩萬前鋒騎兵相遇。晉軍再一次擊敗燕軍，下邳王慕容厲逃跑。高平（今山東濟(jì)寧微山縣）太守徐翻獻(xiàn)城投降。

慕容暐的庶兄樂安王慕容臧的八萬軍隊(duì)接著南下與晉軍交戰(zhàn)。晉軍前鋒軍朱序的部隊(duì)失利退兵。桓溫親自指揮大軍與慕容臧大戰(zhàn)，終于大敗慕容臧。慕容臧領(lǐng)殘兵北逃?；笢厮煲宦愤M(jìn)軍到武陽（今山東省聊城市陽谷縣西，陽谷當(dāng)時屬于兗州），兗州刺史孫元在桓溫還沒有來的時候就掛起了晉國的旗幟起義投誠了?；笢厮煊诌M(jìn)兵枋頭。枋頭離鄴城不過二百里地，三天的路程。慕容和太傅慕容評十分恐懼，商議欲逃故都和龍(今遼寧朝陽)。

這時，吳王慕容垂站出來說：“現(xiàn)在鄴城還有十萬人馬 ，仍可與晉兵一戰(zhàn)。為什么要逃呢？難道祖宗打下的江山就被我們這么輕易地扔掉么？”慕容評堅持要逃，慕容垂堅持要戰(zhàn)。慕容暐決定不了，在殿上急得直哭。這時皇甫真道：“大司馬臨終的時候說 ，如果國事緊急，一定要重用吳王，您忘了么？”大司馬就是慕容恪。慕容聽了，這才決定讓慕容垂統(tǒng)兵南拒晉兵。慕容評擔(dān)心慕容垂打不過晉軍，向慕容暐建議用讓出虎牢關(guān)以西所有土地的代價去請秦兵來救。慕容暐遂派散騎常侍李鳳、散騎侍郎樂嵩為使，去長安向秦國求救。

苻堅擔(dān)心晉國滅了燕國后實(shí)力大增，對秦國不利，再加上燕國愿意割地，便派將軍茍池、洛州刺史鄧羌率三萬軍馬去救燕國。

慕容垂進(jìn)兵到枋頭，并不與晉軍交戰(zhàn)。他先密派慕容德與蘭臺治書侍御史劉當(dāng)以一萬五千重兵緊守石門，斷去晉軍賴以漕運(yùn)的水源，又派豫州刺史李邽守皋陵陸道，斷去晉軍從陸路運(yùn)糧的通道；再派尚書郎悉羅騰與虎賁中郎將染干津率五千精騎兵，去組織各郡縣搶收附近糧食，并阻止晉軍就地收糧。然后緊閉營壘，只守不攻?；笢叵蚰饺荽沟臓I寨進(jìn)攻了幾回，慕容垂牢守陣地，一時不能攻克，雙方在枋頭形成了膠著狀態(tài)。一直拖延到九月，由于石門斷水，清河的水位降低，不便漕運(yùn)，桓溫派袁真率一萬兵進(jìn)攻石門，以放水源。慕容德派慕容宙和慕容寅設(shè)下一支伏兵，襲擊了袁真的前鋒袁瑾，袁真帶兵去救袁瑾，擊敗慕容宙和慕容宇，但慕容德與劉當(dāng)又抄了袁真后路。打來打去，最后還是晉軍被打敗了。

桓溫聽說袁真敗了，一方面強(qiáng)令袁真不惜一切代價，一定要奪取石門，一方面派鄧遐去皋陵打通陸道；又派趙降將李述和燕降將段思兩個人帶兵就近籌糧。李邽以重兵死守險關(guān)皋陵，鄧遐攻了好多日，也沒能攻下來，十分郁悶，卻拿李邽沒有辦法。李述、段思帶兵籌糧，可到處都已經(jīng)搶收完畢，被燕軍運(yùn)走，好不容易搶了一些糧食，卻被悉羅騰與染干津帶兵殺出來搶光。李述和段思都被殺死，出來籌糧的晉兵全軍覆沒。這時桓溫只有幾天的存糧了，皋陵和石門又屢攻不下 桓溫只好決一死戰(zhàn)，猛攻慕容垂的陣營。慕容垂堅守陣地 ，晉軍屢次攻打，沒有效果。這時桓溫又聽說秦國出兵從洛陽攻向潁川，欲抄自己的后路?；笢丶Z草不繼，后路遭襲 ，只得退兵。因?yàn)榍逅呀?jīng)不能行船，便一把火把帶來的所有大小船只燒了個干凈，然后帶軍南撤。

桓溫南撤之后，燕軍頓時歡欣鼓舞，被晉軍痛打了半年多，他們也想出出氣，便紛紛請戰(zhàn)。慕榮垂說：“桓溫用兵謹(jǐn)慎，一定用精兵殿后，嚴(yán)加防備。我們現(xiàn)在去打他們 ，肯定占不了便宜。”遂命五千精騎兵，日夜兼程，抄到桓溫的前面埋伏。又親自率領(lǐng)一萬精兵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟在晉軍的后邊。桓溫日夜急行，一直跑到襄邑（今河南省睢縣）。晉軍都累壞了，趴在地上起不來?；笢孛Υ呤勘饋砝^續(xù)跑，士兵哪里能起得來?；笢刂眽牧?，派親兵和將領(lǐng)用鞭子抽著這些士兵走。

這個時候，慕容垂的一萬騎兵從后路發(fā)動了攻擊，漫山遍野向晉軍殺來。晉兵抵擋不住，潰散南逃，在南邊又遭到慕容德的伏擊。僅此一戰(zhàn)，晉軍死三萬人，傷兩萬，逃散者不計其數(shù)?；笢貋頃r所帶的八萬大軍，連輕傷士兵在內(nèi)現(xiàn)在不到兩萬。桓溫向南來到譙郡（今安徽蒙城縣西北三里），正遇上秦將茍池、鄧羌的軍隊(duì)?；杠姷臄≤娔睦锎虻眠^，又大敗而逃，一直逃到山陽以南才敢停下，再檢點(diǎn)人馬，僅余三千。

慕容垂擊敗桓溫，威名大震，成為燕國最有威信的人 。太傅慕容評更加嫉妒慕容垂。慕容垂為將士請功，慕容評認(rèn)為他是邀買人心，壓著不辦；慕容垂請求邊境安排幾員重將，慕容評認(rèn)為他是安插親信，也不答應(yīng)。慕容垂本來是個好脾氣，此時也對慕容評有了很深的看法，便找慕容評論理，并利用自己的威信和人緣給慕容評施加壓力。慕容評發(fā)覺慕容垂已經(jīng)不好控制了，并且朝廷內(nèi)外都心向慕容垂，于是向可足渾氏建議除去慕容垂?？勺銣喪显缬写艘?，于是二人開始尋找慕容垂的所謂罪行。慕容恪的兒子慕容楷，慕容垂的舅舅蘭建得到消息，急忙找到慕容垂，勸他先發(fā)制人，除去二人，掌握朝權(quán)。慕容垂道：“我不忍骨肉相殘，并成為亂臣。寧愿死，不忍為?！?/span>

兩個人苦勸慕容垂，慕容垂最后道：“這樣吧，我離開京城遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，其他的辦法，你們就不要提了?！碧m建只好道：“就算是走，也應(yīng)當(dāng)早走。否則等慕容評向你下手的時候，你就是想走也走不了了！”于是慕容垂帶著老婆段氏，四個兒子慕容令、慕容寶 、慕容農(nóng)、慕容隆，兩個侄子慕容楷、慕容紹，舅舅蘭建，郎中令高弼等人，以外出打獵為名，離開京城，一出京城就直奔遼東的舊都龍城。慕容評得知后立刻派西平公慕容強(qiáng)率一百名快馬騎兵去追。慕容強(qiáng)在范陽將慕容垂等人追上。慕容垂呵斥慕容強(qiáng)，讓他回去。慕容強(qiáng)敬畏慕容垂，不敢捕他，但回去也無法復(fù)命，只好道：“我奉太傅之命來請您回去，不敢違令?！?/span>慕容垂的世子慕容令大怒，拿著鐵槍就刺慕容強(qiáng)。慕容強(qiáng)不敢反抗，帶著人撤走。

慕容令對父親道：“太后和慕容評已經(jīng)知道咱們要去龍城，一定還要派兵來追。燕國是不能待了，不如投奔秦國?！?span>慕容垂也苦于天下之大，無處容身，嘆道：“只能這樣了。”于是把馬蹄和車轍印都抹掉，改穿老百姓的衣服，從小路悄悄南下。路過鄴城，再到河陽（今孟州市）。在河陽過河的時候，因沒有通關(guān)文牒被守軍攔住，慕容垂沒辦法 ，只得亮出身份。這些官兵都很敬佩慕容垂，遂讓慕容垂渡河。但消息很快傳到了鄴城，慕容評急忙派吳歸來追。吳歸在閿鄉(xiāng)（今河南省西部靈寶市）追到慕容垂。吳歸本是慕容垂的老部下，有心放老領(lǐng)導(dǎo)一馬，于是假裝去捉慕容垂，卻暗示慕容垂砍他一槊。慕容垂于是打了吳歸幾下，吳歸假裝不敵敗逃。慕容垂遂進(jìn)入秦國境內(nèi)。

苻堅聽說慕容垂來投，急忙派鄧羌去接，把慕容垂迎入陜城，給他們換了衣服，洗了澡，剃了發(fā)，好吃好喝，殷勤招待，侍候得十分周到。然后又派專車來接，鄧羌親自護(hù)送，一路送到長安。剛到長安城東的灞上，就見秦王苻堅已經(jīng)帶著文武百官出城來迎了。灞上距離長安城約二十里地，苻堅親自出城二十里來接，可見是元首級的高規(guī)格接待禮節(jié)。

苻堅見了慕容垂，拉著他的手道：“你來投我，是上天讓你來幫我定天下啊。你放心，如果成功，我將把你世封幽州，使你既不失為孝子，也不失為忠臣。”王猛與慕容垂見面寒暄之后，發(fā)覺此人并非久居人下之輩，遂悄悄對苻堅說：“慕容垂父子，不是可馴之物。將來必為秦國之患，不如早除之?！?/p>

苻堅道：“周朝得到微子而滅商，秦國得到由余而稱霸 ，吳國得伍子胥而勝強(qiáng)楚，漢朝得陳平而誅項(xiàng)羽，魏國得許攸而破袁紹。朕得慕容垂，如果給他最高的待遇，一方面可以邀得燕國民心，另一方面可以促使更多的燕將來投。難道不是好事么？”苻堅并不聽王猛的話，拜慕容垂為冠軍將軍，封為賓徒侯，拜慕容楷為積弩將軍，其余人等各有重賞。苻堅一方面操練兵馬，籌備糧草，準(zhǔn)備東攻；另一方面派黃門郎石越出使燕國，問燕國討要虎牢關(guān)以西的土地。

慕容評見到石越，矢口否認(rèn)當(dāng)時訂下的割地條約。石越把合同拿出來說：“你看，白紙黑字寫得清清楚楚。你還要抵賴？”慕容評翻臉道：“大燕疆土是將士們流血征戰(zhàn)得來的 ，怎么能夠輕易給人？”尚書郎高泰、太傅參軍劉靖、黃門侍郎梁琛、皇甫真等人都勸慕容評防備秦國，慕容評卻不以為然，認(rèn)為是杞人憂天，稱秦國本身是實(shí)力不濟(jì)的小國，苻堅也是個小心謹(jǐn)慎的人，決不會進(jìn)攻燕國。

這時，尚書左丞申紹上疏指出當(dāng)時燕國致使朝政幾大弊端：第一，地方長官許多不合格，國家也不加以考核，于是大都貪污腐化，昏聵無能，百姓困頓，盜賊蜂起；第二，官吏過多，比以前要多很多，不但辦事效率極為低下 ，而且光這些官吏之間的亂七八糟的事，朝廷就管不過來，根本沒有精力辦正事；第三，后宮的宮女多達(dá)四千多人，這還不算太監(jiān)仆人雜役，每天宮里的花費(fèi)要上萬金，這種奢侈之風(fēng)在朝廷甚至士民中流行，使國家的財力受到很大的損失；第四，我們這些年一直出兵攻打北部的什翼犍，勞師遠(yuǎn)頓，徒耗國力，并沒有什么用，因?yàn)槭惨黻m然沒有向燕國納貢，但基本上不犯我國邊界，我們與其把大量的軍力部署在北境，還不如調(diào)到西部去防秦國，調(diào)到南部去防晉國。慕容評看完這些意見后，不但沒有聽從，反而大怒，把申紹趕出朝廷，降為常山太守。

石越回到長安，說慕容評不肯交出先前答應(yīng)割讓的土地，苻堅非常高興，道：“如此我?guī)煶鲇忻樱　庇谑且酝趺蜑閹?，建威將軍梁成為先鋒，洛州刺史鄧羌為副將，出五萬兵，從陜城出師，東取洛陽。王猛因?yàn)橐恢奔蓱勀饺荽垢缸?，遂請慕容令為參軍，作為向?qū)?，欲在前線把慕容令除去。王猛臨行前親自拜訪慕容垂，對慕容垂道：“你我一見如故，我實(shí)在是舍不得離開你啊，不如你給我個信物 ，讓我能睹物思人。”慕容垂毫不懷疑，遂把身上常年佩帶的一把金刀送給王猛。

王猛帶著秦軍剛到乙泉（今河南洛陽宜陽縣西南洛河北），守將吳歸便出城投降。王猛派鄧羌率一萬騎兵去攻占虎牢關(guān)，又令梁成率一萬騎兵切斷孟津通道，阻斷燕軍的來援之路。自率主力軍三萬去攻洛陽城。因?yàn)檠鄧鴮ξ鞑窟叿啦⒉恢匾?，虎牢關(guān)和孟津雖險，但各自只有一千多守軍。秦軍只攻了半日便把兩處攻下。洛陽對外交通遂斷絕，成了一座孤城。王猛派使入洛陽，勸降守將慕容筑。慕容筑道：“像慕容垂這樣的國家基石尚且投秦，我又守什么城呢？”竟然一仗未打，便投降了。王猛奪了洛陽，找來早已買通的慕容令的手下部將金熙，讓他拿著金刀找到慕容令，假稱慕容垂在京城受到猜忌，已經(jīng)東投燕國去了，讓他也找機(jī)會逃回燕國。慕容令要看父親的親筆信，金熙說：“這么機(jī)密的事 ，怎么敢使用書信？這支金刀便是憑據(jù)?！?/p>

慕容令遂于第二天率舊部逃出洛陽，投奔石門的樂安王慕容臧。王猛知道后，并不追趕，卻寫一封密信給慕容垂道：“令郎叛逃，你也快走吧。不然秦王生氣了，你一定會被殺頭。”慕容垂也急忙逃跑，結(jié)果跑到藍(lán)田，被張蠔抓回長安。苻堅不但不殺慕容垂，反而撫慰慕容垂道：“人各有志 ，你兒子逃歸燕國，也算不得什么大罪。不過燕國肯定要被滅，你兒子跑到燕國，我怕是兇多吉少。而且你兒子逃跑和你無關(guān)，你不要害怕。”

王猛聽說自己的計策沒有成功，慕容垂并沒有被苻堅殺掉，深深地嘆了口氣。后來前秦果然被慕容垂所滅，王猛雖早有預(yù)料，卻只能眼睜睜地看著慕容垂好好地活在自己的眼前，卻不能動他。慕容令到石門投奔慕容臧，卻被慕容臧當(dāng)做奸細(xì)，捆到鄴城。慕容評將他發(fā)配到龍城東北六百里外的沙城，并在當(dāng)年將其害死。

慕容臧在石門駐扎著十萬軍隊(duì)，聽說洛陽失守便派楊璩去攻虎牢關(guān)。楊璩剛?cè)ケ惚秽嚽細(xì)?，死于亂軍之中。慕容臧又親率大兵來攻，王猛和梁成急忙調(diào)集所有的兵力前去增援，雙方大戰(zhàn)數(shù)日。慕容臧再敗，逃回石門。

王猛留下鄧羌鎮(zhèn)守洛陽，然后勝利回師。此時為建元六年（370）正月，這次大規(guī)模的伐燕，為秦國滅燕打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。王猛回師后，苻堅封王猛為平陽郡侯，然后整兵儲糧，謀吞全燕。僅僅過了五個月，這一年六月，王猛再次帶大軍從灞上出發(fā)。這次共帶楊安、梁成、鄧羌 、呂光、張蠔、毛當(dāng)、茍萇、郭慶、姚萇、彭越等上將十員 ，雄兵十萬。苻堅曾經(jīng)表示他要親率大軍隨后東進(jìn)，王猛卻胸有成竹地說：“蕩平殘胡，如風(fēng)掃葉，不勞陛下親受風(fēng)塵之苦 。您只需要在后方派人給燕國的被俘君臣預(yù)先造好住房就行了?！?/span>

此時征燕之秦兵，不過十萬。而前燕舉國兵力，多達(dá)四十萬。王猛面對強(qiáng)敵，能有如此把握，足見此人早將天下裝于胸中。王猛兵分兩路，一路由楊安率領(lǐng)，過黃河北攻晉陽；另一路親自率領(lǐng)，攻壺關(guān)，南取鄴城。

壺關(guān)守將燕南安王、上黨太守慕容越閉關(guān)堅守。王猛知道此關(guān)險峻，不可強(qiáng)攻，于是一面派虎牙將軍張蠔掘地道入城，一面率領(lǐng)將士佯攻城關(guān)。慕容越只注意防守城關(guān) ，沒有防備到王猛會挖地道，結(jié)果被張蠔先攻入城中。慕容越大敗被擒。王猛留茍萇守壺關(guān)，一路向東，所過郡縣的守軍，并不死守，而是紛紛投降。所以很快到達(dá)潞川。這時楊安已經(jīng)攻到晉陽（今太原市南），但晉陽是軍事重鎮(zhèn)，城墻堅固，有兵數(shù)萬。楊安攻了兩個月也沒有攻下 ，王猛率兵北上，合兵一處攻破晉陽，活捉并州刺史、燕東海王慕容莊。

王猛和楊安的軍馬再下潞川，這時慕容評親率大軍三十萬來到潞川。慕容評雖帶三十萬大軍，卻不敢出戰(zhàn)，只是阻住王猛的去路，靜等王猛糧草耗盡。同時，慕容評把山封了，把水源也占了，干起賣水賣柴的買賣來。在潞川待了一個多月，慕容評竟然大發(fā)其財。

王猛知道強(qiáng)攻打不過慕容評的三十萬大軍，索性也安營扎寨，和慕容評對峙起來，暗地里派游擊將軍郭慶率五千輕騎，從小道繞到燕營之后，一把火把慕容評的糧草輜重都燒了。慕容聽說慕容評率三十萬大軍卻不敢出戰(zhàn)，讓王猛給燒了糧草，又封山賣柴，占泉賣水，饒是他脾氣好，也給氣得要命，派人罵慕容評道：“你是高祖的兒子，應(yīng)當(dāng)以國家社稷為重，為什么跑到潞川不打仗卻做起生意來了？國家所有的財富，朕與你共有，你還嫌不夠么？如果國家滅亡了，你還要這么多錢干什么用？立刻給我把所有的錢財都下發(fā)給將士，以鼓舞士氣。然后立即給我出戰(zhàn)！”慕容評大懼，不得已將剛賺來的錢帛散給將士，帶兵出戰(zhàn)。于是，秦燕之間的最大規(guī)模的一場戰(zhàn)爭開始了。就在決戰(zhàn)的頭一天傍晚，秦營內(nèi)部差一點(diǎn)打了起來。

鄧羌的部下徐成偵察敵營，回來天已經(jīng)黑了。這嚴(yán)重影響到王猛對第二天決戰(zhàn)的布置。于是王猛要按軍令斬徐成。這時鄧羌為老部下求情。王猛很堅決地拒絕了鄧羌。鄧羌是個直性子，一看王猛不給他面子，非常生氣，立刻回營，招集士兵，擂起鼓來，率自己的軍隊(duì)向王猛殺去。鄧羌人稱“萬人敵”，要是拼殺起來，王猛還真不是他的對手。且和燕軍在大戰(zhàn)前火拼，第二日的決戰(zhàn)必敗無疑 。關(guān)鍵時刻，王猛制止住要請戰(zhàn)的部下，單騎進(jìn)入鄧羌大營 。鄧羌正在疑惑王猛是不是來找死的，王猛卻大夸鄧羌夠哥們，夠義氣，是條漢子。這時在王猛的安排下，徐成從王猛營中被放出，回到鄧羌營中。鄧羌這才罷兵。

第二天早上，大戰(zhàn)在即，王猛站在陣前慷慨激昂地對眾將士說：“我受國家厚恩，兼任內(nèi)外要職，現(xiàn)在與你們深入燕地，我們當(dāng)共立大功，有進(jìn)無退，以報效國家。在這次戰(zhàn)斗中，如能克敵制勝，燕國必亡，你們所有人都可封官晉爵，光耀門第。”眾將士熱血沸騰，歡呼跳躍，恨不得立刻沖向敵方。

這時又出事了，鄧羌讓王猛事先答應(yīng)打勝仗后封他為司隸校尉。司隸校尉從待遇上來說是二千石，相當(dāng)于一品朝臣 。從權(quán)力上來說，官負(fù)責(zé)監(jiān)察所有的官員，能劾奏三公等地位最高的官吏。司隸校尉還掌京師兵權(quán)，率領(lǐng)一支由一千二百名中都官徒隸所組成的配備最好裝備的武裝隊(duì)伍。在漢晉時的政權(quán)中，此官可謂舉足輕重，董卓稱之為“雄職”。這么重要的官職，王猛怎么能輕易許諾，再說他也不是秦王苻堅，就算是許諾了，秦王也未必答應(yīng)。于是王猛說：“這個職位我實(shí)在是不敢擔(dān)保，不過我擔(dān)保你做安定太守，封萬戶侯。怎么樣？”鄧羌撇了撇嘴，收兵回營，自己則回到大帳中睡覺去了，王猛只得自領(lǐng)一軍去和燕軍交戰(zhàn)。鄧羌擁有秦軍一半的兵力，而且部隊(duì)的戰(zhàn)斗力極強(qiáng)。王猛拿剩下的一半兵力去和燕兵三十萬拼，很快就被包圍，情勢十分危急。王猛急忙再次單騎跑到鄧羌的軍營中，下馬入帳對著躺在營中睡覺的鄧羌喊道：“我答應(yīng)向秦王保你司隸校尉的職位，必為你要到此職?！?/span>

鄧羌聽了一下子從床上蹦起來，立刻穿戴好盔甲，又連喝幾口酒，帶領(lǐng)部隊(duì)直殺向燕軍。這一場惡戰(zhàn)，直殺了整整一天。慕容評的三十萬大軍竟然被鄧羌和王猛給殺敗了。慕容評帶兵后撤，王猛和鄧羌在后掩殺，一直殺到鄴城。慕容評回到鄴城的時候，三十萬大軍只剩下一萬了。鄧羌因?yàn)獒咚角笄椴怀啥l(fā)動兵變，又因?yàn)榕R陣求官不成而撤軍不戰(zhàn)，王猛臨陣機(jī)變，全部隱忍了。但他竟然沒有秋后算賬，治罪鄧羌。第一是因?yàn)猷嚽际莻€軍事奇才 ，沒有鄧羌王猛根本不可能以少勝多打贏這場硬仗。在法令和軍事需要的平衡點(diǎn)上，當(dāng)時以軍事為重，到處征戰(zhàn)的情況下，王猛不可能殺鄧羌。第二是鄧羌無私。鄧羌發(fā)動兵變是為了自己的一個部將，這一點(diǎn)有私心；但他臨陣求官 ，則是為了打擊豪強(qiáng)。為什么這么說呢？因?yàn)橥趺统醯角貒先螘r，既無威信，又無親信。他能夠堅決而有效地推行法令，除了苻堅的支持外，更重要的是御史中丞鄧羌的全力合作。鄧羌是隨苻健一齊打天下的名將，有威有勢有人有權(quán)。可以說沒有鄧羌的幫助，就沒有王猛的今天。而鄧羌之所以傾力幫助王猛，并非他與王猛的關(guān)系處得有多好 。而是他疾惡如仇，好打擊豪強(qiáng)。他當(dāng)司隸校尉，不是貪富貴，而是真想干點(diǎn)事兒。王猛理解他，所以不怪罪他。

秦軍圍住鄴城，日夜攻城。苻堅聽說秦軍打到了燕國的都城，抑制不住自己的激情，整兵五萬，親自率領(lǐng)向東進(jìn)發(fā)。苻堅的大軍到了鄴城后，秦軍以十五萬士兵攻城，殺聲震天，氣貫長虹。燕主慕容暐與太傅慕容評則親自上城守衛(wèi)，雙方都死傷慘重。一直打到當(dāng)年的十一月，燕國的散騎侍郎余蔚叛變 ，帶兵奪了北門，打開城門。秦軍蜂擁而入，與燕軍展開巷戰(zhàn)。

慕容暐與慕容評、慕容臧等率數(shù)路騎兵從東門殺出，向龍城逃去。秦將郭慶一萬五千騎兵追到，慕容臧回兵迎擊 ，兵敗被殺。慕容與慕容評走散，左衛(wèi)將軍孟高、殿中將軍艾朗等一百多人護(hù)著慕容繼續(xù)北行，遇秦將王重。孟高和艾朗在戰(zhàn)斗中身亡，慕容則趁亂逃走。一直逃到高陽（今河北省保定市高陽縣東），慕容身邊只剩七八個侍從。秦將郭慶手下的一名叫做巨武的軍官在帶騎兵北進(jìn)時正好碰到慕容。巨武立刻叫人把慕容綁起來。慕容大罵道：“你一個小人物，敢綁天子？”巨武冷笑：“我是受命追賊，哪里來的天子？”慕容暐遂被押回鄴城。

慕容評總算逃到龍城，但郭慶大軍也隨后趕到。龍城的守將宜都王慕容桓守城不住，城破身亡。慕容評又逃奔高句麗，高句麗雖然一直向燕國稱臣，現(xiàn)在見燕國垮了，便把慕容評綁了送交秦軍。慕容評也被押回鄴城。慕容暐被押回鄴城后，苻堅問他：“為什么不投降要逃走？”慕容暐哭道：“狐死尚歸首丘，我不過欲死在先人的墳?zāi)骨傲T了。”苻堅聽了，頓生憐憫之心，于是沒有殺掉慕容暐。慕容暐被俘后，其他各州仍擁有一定兵力的牧守渠帥，也都紛紛投降，燕國遂亡。從慕容廆占據(jù)大棘城，到慕容亡國，前燕共歷四世八十五年。

苻堅論功封賞，先把燕國的宮女和珍寶分賜給將士，然后授王猛為使持節(jié)、都督關(guān)東六州諸軍事、車騎大將軍 、開府儀同三司、冀州牧，鎮(zhèn)守鄴城，晉爵清河郡侯，并將慕容評府中財物悉賞王猛。王猛踐諾，推舉鄧羌為司隸校尉。苻堅道：“司隸校尉的職位會惹很多人，不是名將適合擔(dān)當(dāng)?shù)穆毼弧h光武帝不把管官吏的職位給功臣，是對功臣的愛護(hù)。鄧羌有廉頗、李牧一樣的軍事才能，朕還要用他來繼續(xù)統(tǒng)兵，北平匈奴，南蕩揚(yáng)越?！庇谑欠忄嚽紴殒?zhèn)軍大將軍，封真定郡侯，賜位特進(jìn)，就是說可以享受和三公一樣的待遇。其他將士各有封賞，陣亡者厚加撫恤。被俘的燕國王族也給了適當(dāng)?shù)姆馓?，封慕容為新興侯，慕容評為給事中，然后是賑濟(jì)貧民，發(fā)展生產(chǎn)，任命官吏，施行法律等。等一切忙完之后，苻堅來到自己的老家枋頭，和家鄉(xiāng)父老歡聚了一回，改枋頭為永昌，永遠(yuǎn)免除這個地方的賦稅勞役，然后回到長安。慕容垂恨透了慕容評，請苻堅斬殺慕容評，苻堅沒有答應(yīng)他，反而把慕容評任命為范陽太守。慕容垂氣得直咬牙，卻也沒有辦法。

苻堅滅燕之后，又要伐涼。因?yàn)橥趺偷耐乓呀?jīng)相當(dāng)高了，大臣們都建議這次還讓王猛來率兵。苻堅道：“我們剛剛平定了燕國，那邊形勢還不很穩(wěn)定。需要王猛在鄴城替我穩(wěn)住那里，不能輕易調(diào)他回來?！贝蟪加纸ㄗh苻堅向王猛問計，苻堅遂派人去鄴城。不久，王猛回信說：現(xiàn)在前涼的國力已經(jīng)不如以前了，而秦國的國力則威震天下。強(qiáng)弱對比這么明顯，還需要發(fā)兵去攻打涼國么？

苻堅一看就明白了，派使臣去前涼讓張?zhí)戾a稱藩。張?zhí)戾a不敢反抗，于是派使臣到長安向苻堅謝罪稱藩。苻堅遂封張?zhí)戾a為使持節(jié)、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、涼州刺史、西平公。前文提到的慕容吐谷渾一部，已經(jīng)在洮水之西，直到白蘭山的數(shù)千里地建立國家，見前秦勢力越來越大，恐其入侵，遣使送去重禮，并愿稱藩國。苻堅封吐谷渾國君碎奚為安遠(yuǎn)將軍、川侯。

秦國攻滅燕國的時候，東晉也在打仗?；笢貜难鄧髷《鴼w后，因?yàn)樵鏇]有攻下石門，遂將袁真降為平民，因?yàn)猷囧诓荒艽蛲ǜ蘖?，也將鄧遐免官。袁真不服氣，寫了一封檢舉信，檢舉桓溫的罪狀。但此時朝廷被桓溫把持著，所以檢舉信落到桓溫手里，并沒有起到任何效果。袁真于是投降燕國，并把自己據(jù)守的壽春獻(xiàn)給燕國。燕國遂授袁真為使持節(jié)、都督淮南諸軍事、征南大將軍、揚(yáng)州刺史，封為宣城公?；笢貏偞蛄艘粋€大敗仗，軍事力量很弱，元?dú)馍形椿謴?fù)，沒有力量征伐袁真，只好把自己的辦公場所挪得離袁真遠(yuǎn)點(diǎn)，以防袁真來打自己。桓溫從姑孰搬到了廣陵，然后征調(diào)附近百姓修筑廣陵城。因?yàn)榇蛘?，江淮地方的勞役非常頻繁，這次又遇上瘟疫流行，死了很多人，百姓都很怨恨桓溫。秘書監(jiān)孫盛正在家里寫史書，叫做《晉春秋》。寫到這個時間段的時候，孫盛就給桓溫加了很不好的評語。

桓溫看到這本書后非常生氣，讓人把孫盛的兒子孫潛叫來，對他道：“我的確打了敗仗，可也不像你父親說的這樣不堪。如果這本書傳出去，豈不是辱沒了我的家門？”孫潛很害怕，于是答應(yīng)桓溫回去請父親改寫這段歷史。孫盛聽兒子一說，憤然道：“韓信厲害不厲害？可他也被楚國打敗過；諸葛亮聰明不聰明，他也吃過魏國的敗仗啊?；笢卦阼暑^打了敗仗，我是照實(shí)寫的。他喪師辱國是歷史，還想要我替他掩飾么？我如果隱瞞真相，寫的還叫史書么？”并說：“我不怕死！何懼桓溫？”孫潛及孫家所有人全部跪在地上哭著請孫盛改書，孫盛堅決不改，又怕此書被桓溫所毀，又抄寫一本寄到北方 ，使之流傳。而孫潛則悄悄地把《晉春秋》重改了一遍，獻(xiàn)給桓溫?；笢剡@才放心。

東晉太和五年（370）二月，袁真病卒，燕國任命他的兒子袁瑾為揚(yáng)州刺史?；笢剡@時候已經(jīng)恢復(fù)元?dú)?，遂率兩萬部隊(duì)去打袁瑾。燕國派左衛(wèi)將軍孟高率騎兵南下增援。孟高到淮北的時候，恰逢王猛第二次大規(guī)模的伐燕，燕軍屢屢打敗仗，朝廷又將孟高召回。袁瑾遂守壽春城不出，一直守到燕國被前秦所亡。袁瑾干脆再降前秦，請秦國出兵。苻堅派張蠔率兩萬軍馬去救?；甘c桓伊帶兵在石橋大敗張蠔。張蠔退屯慎城?；笢亟K于攻破壽春，把袁瑾及其宗族擒獲，押到建康后斬首。

桓溫早就有篡晉奪位當(dāng)皇帝的野心了，他曾經(jīng)嘆道 ：“男子不能流芳百世，亦當(dāng)遺臭萬年！”按照桓溫的計劃 ，他先通過北伐樹立威望，邀買人心，然后再逼晉帝退位，但攻前秦的長安，因缺糧而退；伐燕國的鄴城，又在枋頭大敗。這回桓溫恢復(fù)實(shí)力，收復(fù)壽春之后，又問郗超：“憑我現(xiàn)在的實(shí)力，還能夠再次北伐，一雪枋頭之恥么？”郗超回答：“您的實(shí)力還達(dá)不到?！被笢厮鞇瀽灢粯贰［阑笢氐男乃?，于是對桓溫道：“雖然您現(xiàn)在擔(dān)天下重任，但由于北伐失敗，如果不能立下不世之功，則不足以鎮(zhèn)民望。”

桓溫道：“我也在為這事兒發(fā)愁呢，你說怎么辦？”郗超道：“伊尹放逐太甲，霍光廢黜昌邑。明公要立大威信，使四海信服，也應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)他們?！薄拔以缬写诵?，可是皇帝沒什么過錯，我找什么理由廢掉他呢？”“沒什么過錯，就給他找出點(diǎn)兒過錯來。宮門深幽，最能讓人相信的是床笫方面的事。您可以說皇帝陽痿，他的兒子全部是他的寵臣相龍、計好、朱靈寶等參侍內(nèi)寢的大臣所生。僅憑此一件事，必可廢掉他！”

桓溫大喜，先派人去造謠，等朝野之間傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的時候，桓溫帶兵入京，對褚太后說，因?yàn)榛实塾叙艏玻獜U掉皇帝。太后大驚：“不會吧，那為什么有田氏和孟氏為皇帝生有三男？”桓溫假裝吃驚道：“您沒聽說么？現(xiàn)在朝野都知道，這三個孩子是皇上的寵臣相龍、計好、朱靈寶等所生。此三臣經(jīng)常和皇上在一起，甚至夜不出宮，這事很有可能?！碧蟊换笢匾步o弄懵了，遂道：“那就憑你處置吧。”

桓溫從太后那里誆到了太后懿旨，遂廢司馬奕為東海王，另立相王司馬昱為帝。朝中百官并非沒有反對的，但桓溫帶兵入朝，殺氣騰騰，哪個敢說半個不字?；笢貜U掉司馬奕后，把田氏、孟氏及其所生的三子殺掉，相龍、計好、朱靈寶也被滿門抄斬。司馬奕被強(qiáng)迫離開都城，遷到吳縣西柴里居住。司馬奕害怕桓溫暗害自己，竟然不敢讓自己的妻妾懷孕，每日只是飲酒睡覺，忍辱求生。

桓溫廢立晉君之后，回到姑孰，把郗超留在京中把持內(nèi)政。司馬昱被推上皇位后的第二年即病亡，年五十二歲 。

司馬昱臨終遺詔稱：“大司馬桓溫依周公居攝政事。少子可輔者輔之，如不可，君自取之?！币馑际怯苫笢貋砜刂瞥?，如果桓溫愿意，也可以取而代之當(dāng)皇帝。司馬昱之所以下這樣的詔書，是怕桓溫將來篡位加害自己的子孫，干脆從法律的形勢上確定桓溫當(dāng)皇帝的合法性，這樣桓溫也就用不著加害他們了。但侍中王坦之堅決反對，甚至把司馬昱的遺詔撕得粉碎。

司馬昱嘆口氣道：“天下，本是我祖無意中得來的，你又何必阻止呢？”王坦之反駁道：“天下是宣帝、元帝的天下，皇上您又憑什么讓給他人呢？”在王坦之的堅決要求下，司馬昱又改遺詔為：“家國事一稟大司馬，如諸葛武侯、王丞相故事。”就是說只給予桓溫相當(dāng)于三國諸葛亮一樣的權(quán)力?；笢夭]有擅斷朝政的權(quán)力。

司馬昱死后，朝臣不敢立新皇，要去向桓溫請示。謝安、王彪之、王坦之堅決按照司馬昱的遺詔，擁太子司馬曜即皇帝位。

郗超憑自己在朝中的力量沒辦法阻止三人立新君，于是跑到桓溫那里告狀說：“本來司馬昱并無此遺詔，您可以趁此機(jī)會控制朝政，甚至得到皇位。但這樣的好事全讓謝安、王彪之和王坦之給攪黃了?！?span>桓溫也非常失望，聽了郗超的話，立刻以覲見新帝的名義，帶大軍去京城。大軍到了京城南十二里地的新亭，然后請謝安和王坦之出城來見，并埋下伏兵，打算一言不合，便把二人殺掉，然后帶兵入京，強(qiáng)行奪權(quán)。

謝安、王坦之是司馬昱遺詔中三位顧命大臣中的兩個 ，如果除掉此二人，或者把此二人爭取過來，桓溫便可在朝中為所欲為。太后及百官包括王坦之都很害怕，只有謝安道：“晉朝的存亡，在此一行?！?/p>

謝安和王坦之到了新亭，只見桓溫大軍兵營整肅，殺氣騰騰，隨行人都嚇得臉色蒼白，就連王坦之也很緊張，連手版都拿反了。只有謝安談笑風(fēng)生，神情輕逸。與桓溫相見之后，謝安笑道：“我聽說如果諸侯有道，則四鄰都是可以幫你防守的朋友，你又何必在墻后面藏這么多士兵呢？”

桓溫十分尷尬，立刻撤去所有伏兵。謝安先把桓溫大大地吹捧了一頓，稱：“別說是武侯諸葛亮、丞相王導(dǎo)，就是歷史上的伊尹、周公在世，也比不上您啊?！睅拙湓捙牡没笢睾苁鞘娣?，然后兩個人就司馬昱的謚號、廟號，祭拜陵寢的日期等事進(jìn)行了商量。

桓溫遂和氣地進(jìn)入建康，處理司馬昱的喪事，扶立新君?；笢睾錾蟛?，一連十?dāng)?shù)日臥床難起，病好后，卻不離開京城，而且向謝安和王坦之提出一個要求：要九錫之禮。

九錫是九種禮器，是天子賜給諸侯、大臣有殊勛者的九種器用之物，是最高禮遇的表示。在桓溫以前的封建王朝中，只有王莽、曹操、司馬昭和孫權(quán)接受過九錫禮，其中王莽、曹操和司馬昭篡位，孫權(quán)也稱了皇帝。于是，加九錫成為權(quán)臣建立威信，當(dāng)皇帝的鋪路石。

謝安當(dāng)即道：“憑您的功勞別說是受封九錫了，就是禪受皇位也未嘗不可！您只管回去，這事包在我的身上?！被笢睾芨吲d，帶著軍隊(duì)離開建康回去了，王坦之則很生氣，責(zé)問謝安道：“九錫是異常之禮，一旦相加，則晉室危矣。你怎么會輕易許諾？”謝安笑道：“我如果不許給他，他怎肯便離京城？我跟你說實(shí)話吧，我略懂醫(yī)道，看桓溫病情沉重，這幾天的精神頭是回光返照。也就是說他活不了幾天啦。不知道他能不能等到加九錫之禮的時候呢。”

王坦之恍然大悟，不得不佩服謝安智謀遠(yuǎn)在他之上。桓溫回到姑孰，果然又病倒在床，病情一天比一天重 ?；笢嘏伦约旱炔坏骄佩a的日子了，便時時派人去京城催問 。謝安和王坦之今天推明天，明天拖后天，一直拖了兩個多月，實(shí)在是推不過去了，便讓吏部郎袁宏草擬詔命。袁宏是當(dāng)時東晉寫文章最好的人，妙筆生花，文采過人。當(dāng)天接到任務(wù)，當(dāng)天就完成了，馬上交給謝安，得意揚(yáng)揚(yáng)地等謝安夸獎。

哪知道謝安隨便掃了一眼，便讓他修改，也不說改什么，只說不好。袁宏這次不敢大意，想了三天才敢動筆，將文章寫得更是花團(tuán)錦簇一般，但謝安仍是不滿。如此多次，一連改了二十多天不能定稿，袁宏基本上要崩潰了。他于是向王彪之請教。王彪之笑道：“你寫的文章很好，哪一篇拿出來都可以用。不過你好笨啊，現(xiàn)在大家都知道桓溫就快病死了，謝公這是在等桓溫的死訊。你著急什么？”袁宏這才明白，回去以后便開始隨便寫兩筆，讓謝安看了，回去再改再交，如此反復(fù)，不覺又是一個月。到了寧康元年（373）七月，桓溫病情突然惡化，他知道自己不行了，遂讓弟弟桓沖接替他的位置，并且告誡桓沖和自己的幾個兒子道：“以你們的才能，絕不是謝安的對手，所以今后再不可對晉有異心?！碑?dāng)月桓溫病亡，享年六十二歲?；笢厮篮螅x安大喜，立刻讓袁宏隨便拿出一篇詔命書稿來，提請皇上同意后，給了桓溫加九錫的賜禮?；笢厮篮蠓降玫竭@一稱號。

桓沖則被封為中軍大將軍，都督揚(yáng)、豫、江三州諸軍事，揚(yáng)、豫二州刺史，鎮(zhèn)守姑孰，這個權(quán)力仍然很大，但比桓溫在世時要小多了；又以王坦之為中書令，王彪之為尚書令，謝安為尚書仆射、領(lǐng)吏部尚書。三人共輔朝政。郗超不甘心就這樣失去一次謀大事的機(jī)會，便勸桓沖帶兵進(jìn)京，殺謝安和王坦之，執(zhí)掌東晉朝權(quán)?；笡_不但斷然拒絕，還辭去了揚(yáng)州刺史的職位，向朝廷表示忠心。朝廷遂以桓沖為都督徐、豫、兗、青、揚(yáng)五州諸軍事及徐州刺史，鎮(zhèn)守京口；以謝安兼揚(yáng)州刺史。東晉的局勢從此安定下來。

苻堅聽說桓溫病亡，便要出兵江南。王猛道：“桓溫雖死，還有謝安！現(xiàn)在要伐江南，還有困難。不過，現(xiàn)在東晉的軍事力量大多集中在東邊。謝安忙于朝政也無力西顧 。咱們可以先取梁、益二州！”梁州和益州不僅包括漢中巴蜀之地，而且擁有北至陜西南部，南到云南的整個地區(qū)，也就是當(dāng)年三國蜀漢劉備所轄治的地區(qū)。先攻取這個地方，再統(tǒng)一天下，正是西晉司馬炎一統(tǒng)全國的戰(zhàn)略部署。苻堅于是命益州刺史王統(tǒng)、羽林左監(jiān)朱肜、隴東太守姚萇率兵三萬出漢川；前禁將軍毛當(dāng)、鷹揚(yáng)將軍徐成率兵三萬出劍門，以楊安為元帥，作總指揮。

梁州刺史楊亮把守漢中，楊亮的兒子楊廣把守陽平關(guān) ，這兩處關(guān)隘都比較險要。王統(tǒng)知道強(qiáng)攻不一定能成功，遂兵分兩路，分取兩關(guān)，但到了關(guān)下，并不攻關(guān)，而是日夜擂鼓喊殺。然后派人化裝成商客到兩關(guān)分別放風(fēng)說另一關(guān)隘馬上就要被攻下了。楊亮于是親自率兵去救陽平關(guān)，楊廣則率兵去救漢中。兩軍相遇之后，這才知道上當(dāng)了。因陽平關(guān)留守士兵比較少，楊廣立刻帶人去救陽平關(guān)，路上被王統(tǒng)手下大將朱肜、姚萇伏擊，楊廣和楊亮拼命殺出重圍，轉(zhuǎn)頭奔向漢中。但漢中已經(jīng)被秦軍攻占，楊亮只得帶兵由漢水退到荊襄。王統(tǒng)的軍隊(duì)攻取梁州之后，便分兵派朱肜、姚萇幫助毛當(dāng)、徐成攻打劍門。

劍門由梓潼太守周飏把守，毛當(dāng)和徐成攻打二十多天不能攻下。姚萇本是姚襄的親弟弟，便借著哥哥的名義假稱投降晉國，與周飏約好晚上舉火為號，自己和周飏里應(yīng)外合，偷襲秦軍的大營。周飏竟然相信了姚萇的詐降，晚上見關(guān)下秦軍營中到處燃起火來，殺聲大起，于是親率一支軍隊(duì)開關(guān)去攻秦營。周飏剛?cè)霠I中，便中埋伏，損失慘重，后路被斷，根本無法回關(guān)，只得棄關(guān)帶兵退守梓潼。劍門因?yàn)榱羰厥勘?，?dāng)天便被攻下。楊安又帶兵進(jìn)攻梓潼，梓潼無險可守，周飏剛遭大敗 ，手下又沒多少部隊(duì)，再敗，退到涪城。周飏擔(dān)心涪城也守不了多長時間，便令部下劉仁帶三千騎兵護(hù)著自己的母親家小回江陵。但劉仁半路上被秦軍所劫。楊安將周飏母妻家小押到涪城城下，逼迫周飏投降。周飏不得已，只得獻(xiàn)城。益州刺史周仲孫，聽說劍門、梓潼兩關(guān)皆失，楊亮、楊廣退到荊襄。認(rèn)為自己的實(shí)力無法與秦軍抗衡，遂帶兵退守南中（今云南、貴州和四川西南部），其他晉軍退守至巴東（今四川開縣、萬縣以東）。

秦國基本上完成了對巴蜀的戰(zhàn)爭，再向南中進(jìn)攻沒有軍事意義，如果向東進(jìn)攻，則將不可避免地與晉軍的主力軍決戰(zhàn)，并且會進(jìn)入一個相當(dāng)長的消耗戰(zhàn)時期。秦國還沒有做好這方面的準(zhǔn)備，遂停止進(jìn)兵。

苻堅在王猛的輔佐下，將秦國治理得不錯，國力強(qiáng)盛 ，人民安康。但王猛積勞成疾，于寧康三年（375）六月病危。苻堅為了治好王猛的病，不僅派了最好的御醫(yī)，并且親自去拜宗廟，祭上天，祈求黃河、五岳諸神，特赦死罪以下罪犯。但王猛還是在一個月后病亡，時年五十一歲。王猛臨終前給苻堅提出最后一個建議：不要攻打東晉，集中精力肅清國內(nèi)鮮卑、西羌的力量。

王猛死后，苻堅對天痛哭道：“這是上天不想讓我一統(tǒng)天下?。　避迗园凑諠h大將軍霍光的規(guī)格安葬王猛，又謚王猛為“武侯”，這本是諸葛亮的謚號，苻堅以此來說明王猛在他心中的地位。

王猛死后，前涼的張?zhí)戾a又開始與東晉接觸，準(zhǔn)備向東晉稱藩。苻堅便以這個理由進(jìn)攻前涼。他先派尚書郎閻負(fù)和梁殊去詔請張?zhí)戾a入長安，同時派茍萇、毛盛、梁熙 、姚萇等率十三萬大軍分四路陳兵邊境，同時命秦州刺史茍池、河州刺史李辯、涼州刺史王統(tǒng)作為預(yù)備軍。如果張?zhí)戾a拒絕來長安，便立刻發(fā)兵。

張?zhí)戾a是個很梗氣的人，他問前秦的這兩個使者：“你們是想站著回去呢？還是想躺著回去？”閻負(fù)和梁殊一聽張?zhí)戾a語氣不善，遂反問道：“您是想奉詔去長安呢？還是不去長安？”張?zhí)戾a道：“我本是晉朝之臣，世代忠義，豈肯奉秦賊的詔？”

閻負(fù)和梁殊二人一聽，估摸著張?zhí)戾a是已經(jīng)下定決心讓他們躺著回去了，都很驚訝。閻負(fù)說：“你們涼國曾經(jīng)向劉漢和石趙稱臣，后來又向我大秦稱臣，憑什么自稱世代忠義？”梁殊也嘆道：“可惜涼州自先祖武公蒞涼以來，歷經(jīng)八世七十多年，如今卻要亡在你的手里?！?/span>無論二人如何勸說，張?zhí)戾a已經(jīng)是下定決心和前秦翻臉了。他讓士兵把兩個人綁在軍門，然后招來士兵，一齊向二人射箭。張?zhí)戾a說：“凡是不能射中二人的，一定是有異心?！笔勘鴤円积R去射二使，竟然沒有一支箭射偏。射完之后，兩個人就像全身長滿了刺一樣。

前秦得到二使被射殺的消息，便開始進(jìn)攻。茍萇先派揚(yáng)武將軍馬暉、建武將軍杜周，西出恩宿（今甘肅永昌南） ，截斷張?zhí)戾a逃走的路，然后派姚萇、梁熙、王統(tǒng)及李辯四路兵馬從清石津渡黃河，進(jìn)攻河會城（黃河與湟水會合處） 。前涼驍烈將軍梁濟(jì)戰(zhàn)敗投降。茍萇也帶一支軍隊(duì)由石城津（今蘭州西北）渡黃河，與梁熙等四部會合后，猛攻纏縮城（今甘肅永登南），很快攻下城。前涼的主將馬建雖帶兵五萬，卻不敢出戰(zhàn)，而是退守清塞（今甘肅石浪境）。同時張?zhí)戾a又派征東將軍常據(jù)率軍三萬進(jìn)駐洪池嶺（今甘肅武威南），自率軍五萬屯金昌（今甘肅永昌北）。三軍形成三足之勢。不久，姚萇與馬建決戰(zhàn)。馬建失敗后雖然仍有一定的實(shí)力，但他無心再戰(zhàn)，率一萬余人投降，剩下的涼兵不愿投降，全部潰逃。茍萇攻入洪池，常據(jù)兵敗后不愿投降而自殺。

張?zhí)戾a再派司兵趙充哲率最后的一支軍事力量與前秦軍戰(zhàn)于赤岸（今甘肅武威東南），整整打了兩天。涼軍再敗 ，四萬人只剩下一千多人，趙充哲戰(zhàn)死沙場。此時張?zhí)戾a只有一萬多人了，他仍然堅持，準(zhǔn)備堅守金昌城。這時金昌城內(nèi)發(fā)生叛亂，張?zhí)戾a只好帶三千騎兵逃回姑臧（今甘肅武威）。很快前秦軍又追到姑臧，張?zhí)戾a知道自己無力再戰(zhàn) ，只好出降，前涼滅亡。時晉太元元年（376）八月。苻堅以梁熙為涼州刺史，留守姑臧。把涼州有勢力的豪族七千余戶遷到關(guān)中，封張?zhí)戾a為歸義侯，拜北部尚書。

前秦滅涼的時候，東晉桓沖派兵攻秦以分散秦軍的兵力。兗州刺史朱序、江州刺史桓石秀與荊州督護(hù)桓羆進(jìn)攻漢水流域，豫州刺史桓伊從壽陽向北進(jìn)兵，淮南太守劉波以水軍從淮河向山東進(jìn)攻，但各路軍隊(duì)都沒取得實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。前涼被滅后，東晉所有軍隊(duì)又撤回防地。到這個時候，北方諸國只剩下代國沒有被前秦兼并了。代王猗盧死后，代國內(nèi)亂不斷，代王王位在很短時間內(nèi)幾經(jīng)易手后，最后落到拓跋賀傉頭上。賀傉的母親是拓跋猗盧的弟媳婦惟氏。惟氏一直執(zhí)掌代國朝權(quán)到 324 年病亡后，賀傉才有機(jī)會親政。賀傉僅親政一年便病逝，其弟拓跋紇那繼王位。

拓跋紇那與哥哥文弱懦弱的性格大不相同，他性格剛猛又好用兵，很快統(tǒng)一了各部。但 327 年，紇那與石虎打了一仗，紇那大敗，只得遷都大寧（今河北張家口）。329年，賀蘭部及其他各部酋長擁立紇那的堂侄，也就是拓跋郁律的兒子拓跋翳槐為代王。紇那帶兵鎮(zhèn)壓，兵敗后逃往遼東的宇文部。拓跋翳槐成為代王。

公元 335 年，翳槐和當(dāng)年擁立他的舅父賀蘭部酋長賀蘭藹頭發(fā)生矛盾，并引發(fā)戰(zhàn)爭。紇那趁機(jī)從宇文部返回，再次被擁立為代王，翳槐則逃到后趙。公元 337 年，翳槐在后趙將領(lǐng)李穆保護(hù)下來到大寧，奪回代王位。紇那逃到前燕，后不知所終。

晉咸康四年十月，翳槐死，遺命其異母弟拓跋什翼犍為代王。拓跋什翼犍繼位時十九歲，在位時進(jìn)行了大規(guī)模有利于國家的改革，并且不參與中原的戰(zhàn)爭，國力得到發(fā)展，在位三十余年，其疆域發(fā)展到東起穢貊（今黑龍江嫩江流域），西到破落那（今中亞的亞費(fèi)爾干納盆地），南達(dá)陰山（內(nèi)蒙古自治區(qū)中部到河北省西北部），北至沙漠，人口近百萬。

苻堅滅涼之后，便以幽州刺史、行唐公苻洛為北討大都督，率十萬軍隊(duì)進(jìn)攻代國；又命后將軍俱難、鎮(zhèn)軍大將軍鄧羌、尚書趙遷、李柔、前將軍朱肜、前禁將軍張蠔、右禁將軍郭慶等分領(lǐng)共二十萬大軍，與苻洛聯(lián)攻代國。代國雖然中興，但力量仍然不能與前秦相提并論，代王什翼犍又在重病之中，病得連路都走不了，根本沒辦法指揮戰(zhàn)斗。代軍屢戰(zhàn)屢敗，代王什翼犍只好向秦國稱藩。苻堅于是撤兵。此時為太元元年（376）十二月。

秦兵撤退后，代國立刻發(fā)生了叛亂。當(dāng)年拓跋翳槐死后，遺命立什翼犍?？墒钱?dāng)時什翼犍正在后趙當(dāng)人質(zhì)。各部落酋長認(rèn)為什翼犍難以返還，就準(zhǔn)備擁戴什翼犍之弟拓跋孤，拓跋孤拒絕，并自愿前往后趙作為人質(zhì)以交換什翼犍。后趙天王石虎被其情義所感動，干脆把兩個人都送回國。什翼犍對這個弟弟也很感激，于是繼位后便把國土一半封給拓跋孤。但拓跋孤死后，代王并沒有讓拓跋孤的兒子拓跋斤繼承這塊龐大的封地。于是拓跋斤對什翼犍產(chǎn)生了仇恨，一直等待機(jī)會報復(fù)。這時，什翼犍連遭大敗，又沉疴難愈，拓跋斤認(rèn)為機(jī)會來了。什翼犍原來立嫡長子拓跋寔為王儲，后來長孫斤發(fā)動兵變，拓跋寔與之交戰(zhàn)，殺死長孫斤，自己也重傷不治而亡。什翼犍很喜歡這個兒子，又因?yàn)閮鹤訛樽o(hù)己而身亡，便一直沒有立嗣。什翼犍其他幾個兒子便都一直覬覦世子的位子。拓跋斤向代王庶長子拓跋寔君表示愿意擁立他為代王，并且說代王將立慕容妃之子為嗣，讓他早點(diǎn)下手。拓跋寔君為了奪代王位，與拓跋斤聯(lián)兵發(fā)動政變，殺死父親什翼犍，又把幾個弟弟全部殺死，只有最小的弟弟拓跋窟咄得以逃脫。

正在鎮(zhèn)守邊境的秦軍將領(lǐng)李柔和張蠔趁勢帶兵攻破云中，擒住拓跋斤與拓跋寔君。苻堅了解到代國內(nèi)亂的原因后，便將拓跋寔君與拓跋斤押入長安，然后用車裂的酷刑殺死。苻堅派人查找什翼犍的子孫，只有什翼犍的小兒子拓跋窟咄和什翼犍的孫子拓跋珪還活著。苻堅遂命將這兩個人及其家人全部送到長安。其實(shí)就是把代國有地位的王族當(dāng)做人質(zhì)。

代國的舊臣燕鳳擔(dān)心代國從此再沒有復(fù)國的機(jī)會，于是說拓跋珪留在代國有利于牽制劉衛(wèi)辰。劉衛(wèi)辰是匈奴部落，苻堅利用他統(tǒng)治北部黃河以西諸民族。但劉衛(wèi)辰腦后有反骨，一會兒叛秦投代，一會兒叛代投秦，苻堅對此人也很頭疼，但也不得不利用他的威信來使北方安定。苻堅所以聽從了燕鳳的話，讓代國舊將劉庫仁奉養(yǎng)拓跋珪母子 ，將拓跋窟咄遷入長安，送入太學(xué)讀書。拓跋珪時年五歲，后成為北魏王朝的開國皇帝。

至此，秦國完全統(tǒng)一了北方，并且還占有了西南之地 ，比當(dāng)年三國時曹魏的國土還要大許多，但前秦的天下之志還沒有實(shí)現(xiàn)。