作者：趙小飛

物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

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中國移動500萬片NB-IoT模組招標(biāo)中選人已公示，9家廠商10款模組入選，本次招標(biāo)最低報價低于20元，價格再創(chuàng)新低。NB-IoT模組價格向2G看齊只用了2年，那么NB-IoT連接數(shù)向2G看齊還需要多久？

昨日，業(yè)界矚目的“中國移動500萬片NB-IoT模組招標(biāo)”終于塵埃落定，中國移動公開發(fā)布了中選候選人公示，這一訂單由9家企業(yè)10款模組瓜分。筆者了解到，本次招標(biāo)最低報價低于20元，繼8月份中國聯(lián)通300萬片NB-IoT模組招標(biāo)后價格再創(chuàng)新低，且已遠遠低于此前業(yè)界對NB-IoT模組預(yù)期的5美元。模組成本從70元以上的價格降至20元以下僅用了不到2年時間，看來模組企業(yè)不用再背“NB-IoT發(fā)展瓶頸”這個鍋了。

來源：中國移動采購與招標(biāo)網(wǎng)

瘋狂的價格戰(zhàn)

10月31日中國移動500萬片NB-IoT模組招標(biāo)公告發(fā)出后，給業(yè)界注入了一股信心，“宇宙第一運營商”這一大手筆的招標(biāo)吸引了20家以上模組廠商前來應(yīng)答，上演了一場瘋狂的價格戰(zhàn)，這一過程中呈現(xiàn)出一些特點。

（1）單模模組25元以下已成共識

由于中國移動本次采購的是NB-IoT單模模組，成本上本身比此前多次公開采購的雙模和多模低一些。不過，從各家最終報價來看，NB-IoT模組已經(jīng)全部進入30以下的區(qū)間，而且僅有少數(shù)廠商報價高于25元，參與投標(biāo)的80%模組報價均低于25元。雖然中國移動在招標(biāo)公告中并未設(shè)定最高限價，而且中選候選人中也有少量超過25元的，但大部分廠商不約而同地報了25元以下，這個價格有沒有利潤暫且不說，但比較明確的是25元可能成為單模模組一個新的價格天花板。大部分報價集中在20-25元的區(qū)間，可以看出模組廠商與運營商博弈中對價格的預(yù)期，各家廠商對這一預(yù)期達成一定共識。

（2）芯片的性價比和成熟度凸顯

中國移動本次招標(biāo)中提出供應(yīng)商需要獲得高通、華為海思、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、中興微電子這幾家芯片廠商至少一家的授權(quán)，從參與報價的模組來看，最終報價的模組型號使用的芯片基本都集中在華為海思、聯(lián)發(fā)科（MTK）和紫光展銳（RDA）三家。在模組價格看低的趨勢下，性價比就比較重要了，而隨著出貨量增加和模組價格進一步走低，對芯片性價比的要求會更高。從最終公示的候選人和芯片型號來看，基本上是三家芯片廠商平臺平分了這次招標(biāo)。

候選企業(yè)模組型號對應(yīng)的芯片平臺

值得注意的是，本次中選的候選人并不是完全按最低價中選的，中國移動采用綜合評估法，少量報價超過25元的廠商也入選候選人名單。筆者估計，對于芯片成熟度、產(chǎn)業(yè)鏈影響力等方面的考慮也成為中國移動本次招標(biāo)中的重要評選條件之一。

（3）20多家并非模組廠商群體的全部

當(dāng)然，由于中國移動對此次投標(biāo)供應(yīng)商也設(shè)置了一定的門檻，在業(yè)績方面的要求是“2017年1月1日至2018年9月30日期間，NB-IoT模組的訂單量不少于5萬片”。5萬片的訂單量是一個硬性條件，必定將一部分廠商排除在外。此外，中國移動還要求注冊資本必須在2500萬以上，且產(chǎn)品必須在10月30日之前入庫。而在3個月前，中國聯(lián)通的300萬片NB-IoT模組招標(biāo)中對于供應(yīng)商的業(yè)績要求為：2017年1月1日以后，NB-IoT模組在中國境內(nèi)至少簽署過1個合同或框架合同，以及從2017年1月1日至投標(biāo)截止時間前NB-IoT模組產(chǎn)品累計銷售量達到1萬片及以上。相比較而言，中國移動5萬片的門檻更高一些。

雖然本次參加投標(biāo)的模組廠商超過20家，但國內(nèi)NB-IoT模組廠商遠遠大于這個數(shù)量，因為仍有部分廠商沒有參與本次招標(biāo)，目前NB-IoT模組累計訂單量不超過5萬片的廠商數(shù)量也不在少數(shù)。因此，可以預(yù)計NB-IoT模組廠商數(shù)量遠遠多于20家。

芯片模組價格還需要為NB-IoT的發(fā)展瓶頸背鍋嗎？

價格低至20元以下，對模組企業(yè)來說是賠本賺吆喝，還是有利可圖？只有報價企業(yè)自己心里最清楚。不過，數(shù)百萬量級的模組招標(biāo)，中標(biāo)后簽署的是框架性協(xié)議，在合同有效期內(nèi)以實際訂單為準(zhǔn)。問題是，當(dāng)市場發(fā)展達不到預(yù)期的速度時，很多情況下實際訂單形成的數(shù)量距離招標(biāo)的量級相差甚遠。在這樣的狀況下，模組廠商和運營商之間就形成一些帶有一定“賭博”色彩的博弈，從而有可能將價格迅速壓低：一方面，模組廠商預(yù)期實際訂單數(shù)量很小，即使給出一個低于成本價的報價并中標(biāo)后，實際交付的數(shù)量較少，廠商虧損額度有限，但在這一過程中形成了市場曝光和在運營商采購體系中的先發(fā)優(yōu)勢，因此廠商可以在自身成本基礎(chǔ)上報較低的價格；另一方面，即使當(dāng)前報價在成本價以下，但若實際訂單數(shù)量較多，當(dāng)規(guī)模達到一定臨界點時，中標(biāo)企業(yè)的固定成本和沉沒成本被大幅度攤薄，最終在所報價格上交付產(chǎn)品也有可能是有利可圖的。

總體來說，從過去十多年的發(fā)展歷程來看，物聯(lián)網(wǎng)模組具有非常明顯的規(guī)模經(jīng)濟特征，此前的2G模組就是在數(shù)億出貨量刺激下，從最初100元以上的價格降低到目前不足20元。筆者從多個渠道獲悉，當(dāng)前NB-IoT已實現(xiàn)的連接數(shù)大概為1000多萬的級別，在這個背景下NB-IoT模組的價格迅速拉低到2G模組的水平，可以說速度是非?？斓摹?G模組經(jīng)過近10年的時間跨度、上億出貨量的情況下價格降至20元以下，而NB-IoT模組僅用了2年時間就達到這個價格。由于NB-IoT芯片占據(jù)模組BOM成本的比例較大，因此模組的成本和芯片成本密切相關(guān)，模組成本降至預(yù)期水平以下，在很大程度上也會倒逼芯片降價。

在過去兩年中，一直存在一個觀點認為“芯片和模組成本是NB-IoT規(guī)?；l(fā)展的瓶頸”，筆者曾經(jīng)在《300萬片、30元以下NB-IoT模組，飲鴆止渴還是提振信心？》一文中明確指出：芯片模組價格已不是NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸了。上次中國聯(lián)通的模組招標(biāo)將模組價格拉低至30元以下，本次中國移動的招標(biāo)進一步將模組價格拉低至20元左右，下一次大規(guī)模的招標(biāo)還會將價格拉低嗎？

在當(dāng)前市場來看，模組價格已經(jīng)到了遠低于預(yù)期的水平，而且模組領(lǐng)域競爭非常激烈，大量廠商參與其中。在模組價格倒逼下，芯片價格也一定會低于預(yù)期水平，但此前業(yè)界不斷呼吁的“模組價格低于預(yù)期后NB-IoT將實現(xiàn)爆發(fā)式增長”的現(xiàn)象似乎還沒有到來。從某種意義上來說，過去幾年芯片模組價格只是NB-IoT發(fā)展瓶頸的“背鍋俠”，需求不足才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

早在2016年6月NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后，筆者就曾提出過NB-IoT發(fā)展的“三階段”論，即NB-IoT需要與國民經(jīng)濟各行業(yè)緊密融合形成行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的應(yīng)用，這個過程不是短短幾年可以成熟，而是需要供求雙方力量對比發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。

從這兩年來各類NB-IoT項目和應(yīng)用的曝光來看，整個產(chǎn)業(yè)依然是供給方力量遠大于需求方力量，運營商作為供給方典型代表，通過模組集中采購、示范項目來推動NB-IoT前期的落地，但很明顯散落在國民經(jīng)濟各行各業(yè)的用戶并沒有形成自發(fā)的、主動的需求。

參加中國移動這次招標(biāo)的企業(yè)中，既包括Simcom、移遠、移柯、有方、騏俊、廣和通、高新興等幾乎所有傳統(tǒng)的模組廠商都參與其中；也有綜合性業(yè)務(wù)的企業(yè)，模組只是公司其中一個產(chǎn)品線；還有新進入模組領(lǐng)域的企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)就是模組產(chǎn)品。正如前文所述，這并不是模組這一領(lǐng)域全部的企業(yè)。這一需要規(guī)模經(jīng)濟的領(lǐng)域已有數(shù)十家企業(yè)，使供給方形成了一些過剩的供給，這幾十家模組廠商來競爭千萬級出貨量的模組，讓NB-IoT模組還沒出現(xiàn)藍海就已經(jīng)進入紅海，需求不足情況下，似乎沒有太多手段來化解產(chǎn)能，模組廠商苦不堪言。

當(dāng)前要做的，不是去進一步降低模組的成本，而是盡快將NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一階段向第二階段推進，通過多種方式給下游用戶進行市場教育、提升需求方的需求積極性。當(dāng)然，各行業(yè)因為歷史原因形成自有的壁壘和發(fā)展規(guī)律，行業(yè)壁壘涉及到經(jīng)濟、文化以及各種利益關(guān)系群體等復(fù)雜因素，這一過程也不是一蹴而就的。

2018年，當(dāng)2G模組在20元價格區(qū)間，形成每年數(shù)億的出貨量和連接數(shù)時，NB-IoT模組也迎來20元時代，模組的成本與2G相比優(yōu)勢已經(jīng)開始顯現(xiàn)了，模組成本不再是NB-IoT發(fā)展瓶頸的“背鍋俠”了。NB-IoT模組價格向2G看齊只用了2年，那么NB-IoT連接數(shù)向2G看齊還需要多久？

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