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周五華為電視概念暗流涌動(dòng)，周末各路資金也是紛紛挖掘，大魔王在這里理一下華為電視的炒作邏輯，以及都有哪些分支，最性感的點(diǎn)又在哪里。 首先，為什么要炒華為電視。 當(dāng)時(shí)柔性屏爆炒的導(dǎo)火索是華為即將發(fā)布折疊屏手機(jī)，柔性屏是一個(gè)全新的題材疊加了科技的風(fēng)口。而這一次同樣的，華為4月發(fā)布智能電視，這是導(dǎo)火索，智能電視是不是一個(gè)新的東西？顯然不是，之前的小米、已經(jīng)倒臺(tái)的樂(lè)視，都有他們的智能電視產(chǎn)品，但我們可以看看華為電視有什么不同的亮點(diǎn)，從電視延伸，又會(huì)給我們的生活帶來(lái)哪些變化？ 雖然周五市場(chǎng)反應(yīng)最大的是顯示屏、面板，但是我始終覺(jué)得，真正具有想象空間的是智能電視所帶來(lái)的智能體驗(yàn)，也就是所謂的AIOT，智能+物聯(lián)網(wǎng)?，F(xiàn)在已經(jīng)有各種智能音響來(lái)到人們的生活當(dāng)中，以后還會(huì)有智能電視、智能吊燈、智能空調(diào)、智能冰箱，而人們對(duì)著智能控制臺(tái)（比如智能接線板）操控各種電器、家具。想必有的家庭已經(jīng)有了這樣的配置和裝修，但更多更多的家庭，在將來(lái)會(huì)配備這樣的智能家居 ，所以，智能家居才是這里最具有想象的題材，空間潛力大，同樣也是5G應(yīng)用層，符合當(dāng)下風(fēng)口。 換句話說(shuō)，華為電視需要由點(diǎn)及面，“客廳爭(zhēng)奪戰(zhàn)”是最大的題材。  下面簡(jiǎn)單梳理下華為電視的各個(gè)題材分支。 ①華為電視代工 4月發(fā)布的華為電視，氛圍55英寸和65英寸。最直接受益的，面板提供方，一個(gè)是京東 方A（55英寸），另一個(gè)是TCL（65英寸，控股的華星光電）。 另外，市場(chǎng)炒作了華為代工概念的 000021 深科技、 002388 新亞制程、 300167 迪威訊、 300131 英唐智控，具體的在后面貼圖說(shuō)明。 ②電視上多了啥 華為電視的亮點(diǎn)是啥？顯然，是在電視上安裝了兩個(gè)攝像頭，以此帶來(lái)人機(jī)互動(dòng)的可能，利用雙攝給電視下指令、玩AR游戲等等。 巧合的是，華為即將發(fā)布的P30手機(jī)上安裝的是全新的潛望式攝像頭，該攝像頭的提供方只有 002456 歐菲科技，而2273水晶光電 研發(fā)了相關(guān)模組。另外可以關(guān)注 002036 聯(lián)創(chuàng)電子。   ③其他智能電視個(gè)股 華為電視的炒作必定會(huì)帶起其他的不管是相關(guān)的還是不相關(guān)的智能電視概念股，整機(jī)、元器件、顯示屏、機(jī)頂盒等等。當(dāng)然，目前市場(chǎng)選擇了顯示屏。如 300241 瑞豐光電、 300303 聚飛光電、 300269 聯(lián)建光電、 002449 國(guó)星光電等，這也跟之前某券商的研報(bào)有關(guān)，畢竟之前券商弄爆了好些個(gè)題材，帶頭效應(yīng)還挺好。  面板還可以關(guān)注之前炒作較正宗的 000050 深天馬A、 300128 錦富技術(shù)，股性較好的 000536 華映科技，次新+的 603629 利通電子等。 強(qiáng)烈關(guān)注 002848 高斯貝爾，主營(yíng)數(shù)字電視產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，疊加智能家居概念，下面還會(huì)提到。 ④智能家居 文章開(kāi)頭說(shuō)過(guò)，智能家居才是最有想象空間的分支，而我認(rèn)為，智能控制器是第一環(huán)、也是必不可少的一環(huán)。 目前漲停的有300131英唐智控，華為概念，主營(yíng)是生活電器的智能控制業(yè)務(wù)，相當(dāng)正宗。其他個(gè)股還有： 002402 和而泰、 002139 拓邦股份、 300543 朗科智能。 其他智能家居概念，可以關(guān)注： 300155 安居寶：智能家居系統(tǒng) 002045 國(guó)光電器：智能音響 300701 森霸傳感：智能家居傳感器，疊加參股首批科創(chuàng)板寧波容百！ 600203 福日電子：LED、智慧家電，且子公司是華為代工。 002848高斯貝爾：智能家居疊加數(shù)字電視。收購(gòu)了一個(gè)子公司名字就叫“家居智能”，真是個(gè)好名字。  ⑤智能電視下游 打字也打累了，這一塊就說(shuō)一個(gè)VR/AR游戲，別的也歡迎各位補(bǔ)充。 300081 恒信東方：以智能電視為載體的娛樂(lè)平臺(tái)。   |
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