導讀

“在天氣、氣候不佳時，飛行員的直覺往往是錯誤的。因此，在飛行中，要相信我們的儀表板?！?/strong>

——摘自臺灣大學教授劉順仁《財報就像一本故事書》

將正確的數(shù)據(jù)使用多個圖表展示出來，然后像“堆砌”磚塊一樣放置在一起的圖表集合不能稱為儀表板，這類應用幾乎沒有實用性，更像是一個圖形垃圾堆。

行動前了解清楚自己的目標，并以此來著手準備數(shù)據(jù)是成功的一半。在搞清楚應該需要些什么部件，并且這些部件該如何進行布局前，采用何種形式、如何讓其易于理解則是貫穿其中的要點。

從檢視使用者需求和習慣入手，在第一時間，簡單直接地提供有價值的信息，這是儀表板的基礎。人們喜歡有條理的表達，將信息歸類并建立層級關系是儀表板的筋脈所在。

每個儀表部件不應該是孤立的信息孤島，不同部件間應該存在必要的相互關系，通過交互的方式，在部件間建立彼此的聯(lián)系，更利于信息的整合，使訴求信息的表達更完整。

不同的儀表板，表達信息的方式方法，側重點各不相同。把握好表達的技巧會使表達變得流暢，并使表達更加有力。

正文分為4個部分，分別是：

構成；

層級；

關聯(lián)；

其他。

1. 構成

多個有機整合在一起的圖表，整體應該有一個核心訴求，圍繞該訴求來構建信息是儀表板制作的前提，并且需要剔除掉不必要的冗余信息，集中顯示重點信息，勿使輔助信息和附加內容成為信息噪音。目的只有一個：提供最直接且有價值的信息用來輔助行動，而不僅僅是用來展示一堆數(shù)據(jù)。

1.1 BI與儀表板

在企業(yè)銷售、財務、市場、制造、人事等諸多管理環(huán)節(jié)中，我們都會有意或是無意使用到多個交互式圖表集合的報表，其實這些圖表都可歸屬到儀表板的范疇。此類儀表板大多為企業(yè)的日常決策、警戒、分析服務，使用者往往具有決策權。所以需要設計與用戶層次和知識水平匹配的儀表盤。同時應該具有側重點，針對用戶角色，也可能需要針對業(yè)務邏輯來設定預警提示。

名詞解釋：

商業(yè)智能（Business Intelligence，BI）

將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)轉化為知識，幫助企業(yè)做出明智商業(yè)經(jīng)營決策的一組工具集合。其前端展示多借用圖解可視化的儀表板來展示數(shù)據(jù)當前狀態(tài)，注重數(shù)據(jù)的時效性。

儀表板（Dashboard）

最初來自監(jiān)視當前數(shù)據(jù)狀態(tài)的各類物理儀表面板，最為典型的應用是汽車和飛機的儀表面板，如下圖所示：

當前，儀表板已經(jīng)成為一種綜合信息展示手段，其概念已經(jīng)被廣泛應用到各領域的決策、分析與事務之中，如下圖所示：

儀表板，狹義上主要用于展現(xiàn)基于定性的關鍵業(yè)績指標KPI，廣義上將多個儀表、圖表、報表等內容整合在一個頁面上進行顯示的都算作儀表板。

儀表板旨在幫助我們獲取數(shù)據(jù)集合的全局視圖，在此基礎上利用查詢和分析、數(shù)據(jù)挖掘、聯(lián)機分析處理OLAP等方法進行分析和處理，將最后成為輔助決策的信息使用圖示化方法來呈現(xiàn)，為管理決策過程提供支持。

從這些概念的初始提出，儀表板就和大數(shù)據(jù)量的分析與處理捆綁在一起，成為一種大數(shù)據(jù)量的分析處理解決方案，雖然BI儀表板的應用有大量專業(yè)軟件可供選擇，其實使用Excel同樣可以完成這樣的應用。

1.2 數(shù)據(jù)集合

數(shù)據(jù)集的數(shù)據(jù)必須充足，并提供多維度視角，可供多個不同訴求的圖表所使用。

儀表板所展示的數(shù)據(jù)集可以是來自現(xiàn)有Excel報表和文檔，也可以是借助Excel外部數(shù)據(jù)工具獲取到的網(wǎng)頁數(shù)據(jù)，或是像SQL Server這類外部數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，當然也包括其他類型文檔中的數(shù)據(jù)。

1.2.1 數(shù)據(jù)評估

多數(shù)情況下，我們習慣使用現(xiàn)有數(shù)據(jù)，直接開始儀表板的制作過程，但我們卻忽略了一個重要內容：到底是儀表板的具體功能重要，還是手頭的數(shù)據(jù)重要？開始前梳理一下與之相關的以下問題很有價值：

a）通過儀表板需要讓使用者知道些什么？

b）展示是針對整個企業(yè)范圍，還是局部流程、單一產品或部門？

c）展示報告的影響是長期還是短期？是宏觀戰(zhàn)略層次還是特定戰(zhàn)術角度的內容？

d）數(shù)據(jù)的時間范圍是歷史記錄數(shù)據(jù)，還是單一時間的快照數(shù)據(jù)？是偏重實時數(shù)據(jù)的監(jiān)控，還是基于當前數(shù)據(jù)的趨勢預測？

e）展示界面是使用單一的圖表樣式，還是使用多個不同的圖表樣式？

f ）展示是否僅使用匯總分析信息，還是包括更多細節(jié)層次的展示？

g）是直接明確告知使用者數(shù)據(jù)的結論，還是由使用者自主去評估數(shù)據(jù)的狀態(tài)？

1.2.2 數(shù)據(jù)準備

上述問題的答案，需要對原始數(shù)據(jù)進行必要的整理，這些整理過程可能需要使用到數(shù)據(jù)透視表，或是使用Microsoft Query來編寫SQL語句代碼，或是采用VBA調取數(shù)據(jù)，亦或使用現(xiàn)在流行的Excel BI工具?？梢允敲總€圖表關聯(lián)一組數(shù)據(jù)，并置于多個不同的工作表中，也可以是多個圖表關聯(lián)一組數(shù)據(jù)，放在一個工作表中。

收集或創(chuàng)建數(shù)據(jù)集時，需要把重點聚焦在重要指標上，如性能指標、趨勢和變化。日常被使用到儀表盤的數(shù)據(jù)大致分為量化的和非量化兩種，可量化的數(shù)據(jù)大多為水平與垂直比較型數(shù)據(jù)，非量化的數(shù)據(jù)則為前10項不良、前5大客戶、待解決的問題與任務等這類信息。制作儀表板前，需要將非量化的數(shù)據(jù)進行量化處理，比如使用排序序號來處理。

1.3 部件

構成儀表板的部件多為圖表，除此之外儀表板還包括數(shù)據(jù)標記和交互部件。數(shù)據(jù)標記主要起諸如異常、正常等的定性反饋；交互部件使用在儀表板包含了交互作業(yè)的場景中，用來作為數(shù)據(jù)展示的觸發(fā)器。

1.3.1 基本部件

a）基礎圖表：包括柱形與條形圖及其堆積子類型、折線圖、離散圖等。

b）組合類圖表：包括柱－線圖、子彈圖、箱線圖等。

c）變形類圖表：包括地圖、儀表盤等。

d）迷你圖或波形圖。

e）表格也可視為部件，一般配合篩選和數(shù)據(jù)標記、迷你圖一起使用。

1.3.2 數(shù)據(jù)標記

在Excel中，使用條件格式是數(shù)據(jù)狀態(tài)標記的最佳解決方法，尤其是圖標集對于進行當前數(shù)據(jù)狀態(tài)的標記最為方便，

a）警告：使用類似紅綠燈的效果來直觀預警數(shù)據(jù)狀態(tài)。

b）上升／下降：使用箭頭來直觀描述數(shù)據(jù)的趨勢。

c）開啟／關閉：特定數(shù)據(jù)的標注，強調超出警戒線的數(shù)據(jù)。

1.3.3 交互部件

這些部件一般為Excel的工作表控件和窗體控件。如下拉列表、按鈕、復選框等。其目的往往是使用者參與到儀表板的數(shù)據(jù)展示中，幫助使用者將關注的數(shù)據(jù)局部進行放大處理，或是將多個細節(jié)串聯(lián)起來進行判斷。

2. 層級

使用Excel創(chuàng)建儀表板報表，應該能夠清晰地表達數(shù)據(jù)、結構、布局和格式。使用分組和面板將儀表板定制為多個層次，這將會減少儀表板部件間的相互干擾，幫助使用者對數(shù)據(jù)進行解讀。同時使儀表板結構更加富于彈性，包含更多綜合信息。

2.1 布局

2.1.1 位置

由于儀表板所含信息的多樣性，使大多數(shù)使用者在瀏覽和使用儀表板報表時，只會尋找自己所感興趣的內容。切勿使儀表板失去關注焦點，將核心儀表板元素置于首要位置，這個位置要符合用者的閱讀習慣，放置位置同時要考慮到使用者了解儀表盤分層信息時的流程順序，因此眼球的動線設計在儀表板設計上顯得更加重要。

2.1.2 反饋

需要清楚地告訴使用者：當前看到的信息關乎什么內容，并且狀況如何。這些內容應該使用文字來進行必要的輔助說明，可以是圖表部件的標題，或是Excel單元格的批注。當然也可以使用圖表鼠標懸停時的詳細數(shù)據(jù)點數(shù)值說明。

2.2 層次

2.2.1 分組

通過將同類同級的儀表板部件組織在一起，然后使用分組框的形式將不同的部件進行區(qū)隔，這種區(qū)隔就完成了部件的分組。這些不同的分組構建出了不同的表達層次，每個分組可能會是另外一個分組部件的細化，也可以會是另一個視角的數(shù)據(jù)解讀。分組框可以使用單元格來完成，也可借助Excel的分組框工作表控件來完成，但不建議使用自選圖形。

2.2.2 面板

通過向儀表盤添加面板也可創(chuàng)建層。Excel提供的最佳面板集是工作表，每個工作表可以視為一個面板集，面板間的切換可以使用超鏈接的方式來完成。除此外也可以采用和下圖案例相同的方法，使用切換按鈕來實現(xiàn)，這樣的實現(xiàn)需要使用VBA。整體而言，使用面板會使儀表板變更加復雜，尤其是在Excel工作表間使用時需要特別謹慎。

2.3 樣式

2.3.1 尺寸

儀表板的部件尺寸，同組或同層應該保持一致。這有利于使用者在視覺中將其歸集為一類來處理。同組內的元素間隔尺寸應該保持一致，不同組間應該有較為明顯的間隔。

2.3.2 格式

儀表板上的同組元素，外觀設置保持同一格式化樣式，同時確保這些元素彼此間的自然對齊，有助于使用者快速捕獲展示信息中最為關鍵的那部分信息。

2.3.3 效果

圖表部件中切勿使用過多的效果，尤其是Excel 2007/2010的各類渲染效果，因為視覺干擾的原因，會導致更為詳盡的數(shù)據(jù)細節(jié)難以被人理解。例如：在折線圖上使用平滑線效果，會使折線線條變得圓滑，但是這卻給眼睛拾取折線上每個數(shù)據(jù)點的位置帶來了困擾。

3. 關聯(lián)

當在儀表板中使用了層級關系后，就必須使用交互的方法來使不同的層次關聯(lián)在一起。在Excel中我們可以借助工作表控件和部件本身來完成交互，在儀表板中，此類交互往往需要牽一發(fā)而動全身，一個觸發(fā)事件需要使多個圖表部件的數(shù)據(jù)展示發(fā)生變化。

3.1 聯(lián)系

3.1.1 切換

提供快捷簡單的方法，來方便使用者通過鼠標單擊的方式切換圖表部件的不同數(shù)據(jù)顯示。尤其是當儀表板包含多個面板時，需要添加切換選擇按鈕或鏈接，以方便使用者在不同面板間切換。在Excel中可以使用工作表控件按鈕或是圖表部件的VBA鼠標單擊事件來實現(xiàn)。

3.1.2 檢索

當某個部件或層級是另一部件和層級的細化說明時，需提供可供使用者選擇的相關篩選觸發(fā)器，以便對某個圖表部件或層級進行數(shù)據(jù)展示的切片或是截段。在Excel中，下拉選框、滾動條都可以完成這些操作。

3.2 交互

3.2.1 簡化

在選擇和使用按鈕、列表框、滑塊等控件時，要考慮到盡量簡單，并有意減少使用的個數(shù)，不要把儀表板變成數(shù)據(jù)游戲的道具。交互體驗越是繁雜，使用者獲取到的信息就越少，甚至有時會嚴重影響使用者的決策判斷。

3.2.2 自然

儀表盤設計時應充分考慮使用者將如何使用這些交互，其應該可以方便地從多個維度去解釋數(shù)據(jù)。站在使用者的角度去考慮：單擊按鈕、鏈接等應該有怎樣的外觀，并通過使用者眼球和鼠標單擊的動線設計來決定其放置位置，使作業(yè)流程無縫嵌入到儀表盤，具有自然流暢的使用感受，這樣使用者的關注焦點就被鎖定在了數(shù)據(jù)上。

3.2.3 接口

使用Excel來實現(xiàn)儀表盤的交互時，不同圖表部件間的關聯(lián)關系都是通過函數(shù)公式或定義名稱完成。規(guī)劃和設計這些公式時，必須要考慮儀表板的升級和維護作業(yè)，將公式設計得簡單易讀將會是省時省力的一個好習慣。

4. 其他

使用Excel制作儀表板是一個相對較為復雜的圖表工程，這個工程的優(yōu)劣有時關乎成本增加或是判斷失誤。“千里之堤毀于蟻穴”，所以有一些制作的關注焦點和細節(jié)需要特別留意。

4.1 典型應用

除決策型儀表板外，儀表板根據(jù)使用目的的不同，還包括預警型和分析型兩類常見儀表板。

4.1.1 預警型

這類儀表板以警戒當前數(shù)據(jù)的定性指標為主要目的，比如正常、警戒、異常，多采用和交通燈的紅、黃、綠三色來進行提示。常使用在數(shù)據(jù)監(jiān)控領域，比如工業(yè)控制，當數(shù)據(jù)的指標脫離了預定的控制基線時，紅燈將亮起，下圖就是一個這樣的案例。

4.1.2 分析型

分析儀表板以檢視當前數(shù)據(jù)，通過各類數(shù)據(jù)組合來發(fā)現(xiàn)值得探究的現(xiàn)象或趨勢，并結合額外數(shù)據(jù)及工具進行綜合性分析為主要目的。此類儀表盤應用中多借助使用模型，比如財務的量本利盈虧平衡點分析、最佳經(jīng)濟訂購量等模型。該類儀表板也多使用XY散點及氣泡圖表部件來展示數(shù)據(jù)，這兩類圖表部件多使用在趨勢分析上，下圖的案例就是一個典型應用。

4.1.3 決策型

4.2 細節(jié)處理

4.2.1 布局

將儀表板設計為顯示器的一屏大小比較適合，在版面中切勿有大量空白，除公司標志外，切勿使用與數(shù)據(jù)無關的任何圖片；

圖表部件和非圖表部件的外觀比例控制在4∶1、1∶3或2∶1；

數(shù)據(jù)標記除使用圖標外，也可使用顏色警示以及文字；

交互部件的使用不易過多，一般在一個單一儀表板報表中使用的個數(shù)不宜超過5個。

4.2.2 數(shù)據(jù)

不論何種類型的儀表板，在儀表板的圖表部件中都應該有一個目標基線，缺少了當前數(shù)據(jù)的參考會令使用者不知狀況如何。

重要的數(shù)據(jù)應該被突出強調，比如那些超標或未達標的數(shù)據(jù)。

交互性的功能需要考慮整體數(shù)據(jù)動態(tài)變化，不應該將其應用到僅是一個圖表部件的聯(lián)動上。

4.2.3 圖表

應用到儀表板的圖表要保持簡單易懂，這樣也可實現(xiàn)儀表板簡潔的界面外觀。

單一圖表部件，一般在視覺中可見的圖表類型需要盡量保持只有一個，在儀表板中使用較為復雜的組合圖表并不是一個好主意。

儀表板中要盡量避免使用餅圖和環(huán)形圖，以及三維類型圖表。

4.2.4 格式

在儀表板上出現(xiàn)的數(shù)據(jù)，筆者建議均采用右對齊，可方便比較。

勿使用飽和度和亮度過高的色彩，也請勿使用背景色。特別要避免使用視覺特效渲染，這對儀表板沒有絲毫的幫助，反而是嚴重的視覺干擾。

表格、圖表的網(wǎng)格線如果不起分割和提示作用，應該被剔除，即便需要采用，也應該將其設置為淡色，以免在視覺中割裂部件。

圖表部件也不建議加陰影，容易分散注意，其次三維類型的圖表切忌使用在儀表板中。

4.3 性能提高

4.3.1 化繁為簡

儀表盤設計時應盡可能減少純粹的數(shù)據(jù)表格部件的使用，表格過于細節(jié)，不夠一目了然呈現(xiàn)全局，僅適合組織量化數(shù)據(jù)。雖然在數(shù)據(jù)檢索上，數(shù)據(jù)表格的成行與成列表現(xiàn)更為優(yōu)異，但在Excel中的操作，這類表格較易被鼠標選中，尤其是含有函數(shù)公式時，誤操作所致的破壞更加致命。如果使用表格部件是必需的，那么如下圖案例，配合Excel條件格式的圖標集、數(shù)據(jù)條和迷你圖來展示數(shù)據(jù)更加具有價值。

4.3.2 從草圖入手

保持最少的顯示對象數(shù)目，盡可能少地使用圖表對象，儀表板中包含太多部件，可視化效果就會使數(shù)據(jù)重要性降低，視覺中的重點不再是數(shù)據(jù)。多層儀表板的嵌套將導致使用者打開Excel工作簿的時間被加長，且工作簿的穩(wěn)定性降低，使用起來反應遲鈍。有多個按鈕、復選框的觸發(fā)器儀表板，將會增加Excel工作簿自動重算的頻度，表格／圖表部件和／或面板集受此影響，重繪會有延滯，進而影響使用感受。所以設計伊始請從草圖開始，非常有必要，這樣做的好處是可以更好地規(guī)劃儀表板，以確保主要的脈絡都已經(jīng)被理清，減少那些不必要的內容，下圖的案例即是一個這樣的草圖手稿。

4.3.3 層次清晰

對于涉及具有層級表達的儀表板而言，處理好部件間或分組部件的相互關系其實并不是太容易，尤其層級關系。圖15.4-5的案例是一個樹狀結構，此類應用多為杜邦分析法的延伸應用，可通過Excel的數(shù)據(jù)條來實現(xiàn)，也可使用VBA的工作表事件，將單元格設定為觸發(fā)器來進一步使用。當然此類應用中，每個分層也可使用不同的圖表部件，但是這種儀表板應用在Excel的整體空間布局上非常難以處理，故并不建議。