景氣指數(shù)持續(xù)回升 終端需求相對較弱

中經(jīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟景氣監(jiān)測預警結(jié)果顯示，2020年四季度中經(jīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟景氣指數(shù)（以下簡稱農(nóng)經(jīng)景氣指數(shù)）為100.0，比三季度回升0.5點，且比上年同期水平高0.5點。中經(jīng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟預警指數(shù)（以下簡稱農(nóng)經(jīng)預警指數(shù)）為96.7，比三季度上升13.4點，回升至“綠燈區(qū)”中心線附近。

與三季度相比，四季度構(gòu)成農(nóng)經(jīng)景氣指數(shù)的6項指標（僅剔除季節(jié)因素，保留隨機因素）中，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、務(wù)農(nóng)收入、農(nóng)業(yè)投資、農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率增速均繼續(xù)回升，財政農(nóng)林水支出增長有所放緩，而農(nóng)產(chǎn)品出口降幅有所擴大。以上數(shù)據(jù)表明，隨著一系列穩(wěn)糧食生產(chǎn)，保產(chǎn)品供應政策措施的深入推進，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性得到有效提升、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的內(nèi)生動力逐漸增強，對農(nóng)業(yè)景氣水平的回升起到重要的支撐作用。

四季度在構(gòu)成農(nóng)經(jīng)預警指數(shù)的10項指標中，位于“紅燈區(qū)”的有1項指標，為豬料比；位于“黃燈區(qū)”的有1項指標，為谷物及制品進口額；位于“綠燈區(qū)”的有5項指標，分別為第一產(chǎn)業(yè)增加值、農(nóng)林牧漁業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)（逆轉(zhuǎn)）和農(nóng)林水財政支出；位于“淺藍燈區(qū)”的有2項指標，分別為農(nóng)村居民人均經(jīng)營凈收入和糧油食品零售額；位于“藍燈區(qū)”的有1項指標，為農(nóng)產(chǎn)品出口額。

與三季度相比，四季度有5項指標燈號級別上升，第一產(chǎn)業(yè)增加值、農(nóng)林牧漁業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格指數(shù)（逆轉(zhuǎn)）均從“淺藍燈區(qū)”回升至“綠燈區(qū)”，農(nóng)村居民人均經(jīng)營凈收入從“藍燈區(qū)”回升至“淺藍燈區(qū)”，谷物及制品進口額從“綠燈區(qū)”上升至“黃燈區(qū)”；1項指標燈號級別下降，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)從“黃燈區(qū)”回落至“綠燈區(qū)”；其余4項指標燈號未發(fā)生變動。

從預警指數(shù)結(jié)果看出，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、投資已回升至正常增長區(qū)間，農(nóng)產(chǎn)品價格也回歸至溫和上漲區(qū)間，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟狀況持續(xù)向好。需注意的是，終端需求相對較弱，需進一步采取措施擴大消費需求。

糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高 畜牧業(yè)產(chǎn)能快速恢復

2020年第一產(chǎn)業(yè)增加值為77754.1億元，同比增長3.0%，比前三季度累計增速上升0.7個百分點，與2019年增長水平基本持平。分季度看，一季度為同比下降3.2%，二季度至四季度均實現(xiàn)同比增長且增速逐季上升，增速分別為3.3%、3.9%和4.1%。四季度4.1%的增速為近年來相對較高的增長水平。

糧食產(chǎn)量再創(chuàng)新高。2020年全國糧食總產(chǎn)量13390億斤，連續(xù)6年保持在1.3萬億斤以上，實現(xiàn)連年豐收；產(chǎn)量比上年增長0.9%，再創(chuàng)歷史新高。其中，夏糧產(chǎn)量2857億斤，同比增長0.9%；早稻產(chǎn)量546億斤，同比增長3.9%；秋糧產(chǎn)量9987億斤，同比增長0.7%。分品種看，稻谷產(chǎn)量4237億斤，同比增長1.1%；小麥產(chǎn)量2685億斤，同比增長0.5%；玉米產(chǎn)量5213億斤，持平略減；大豆產(chǎn)量392億斤，同比增長8.3%。糧食產(chǎn)量的增加一方面在于播種面積的擴大，2020年糧食播種面積比2019年增加1056萬畝，同比增長0.6%；另一方面在于單位面積產(chǎn)量的增加，2020年全國糧食單位面積產(chǎn)量比2019年增加0.9公斤/畝，同比增長0.2%。

畜牧業(yè)產(chǎn)能逐步恢復，畜產(chǎn)品生產(chǎn)基本恢復至疫情前水平。2020年全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7639萬噸，與上年基本持平。其中，生豬產(chǎn)能呈恢復性增長態(tài)勢。2020年我國加大對生豬產(chǎn)能恢復的支持力度，生豬產(chǎn)能快速恢復。2020年末全國生豬存欄40650萬頭，比上年末增加9610萬頭，同比增長31.0%，連續(xù)5個季度實現(xiàn)環(huán)比增長；全年生豬出欄52704萬頭，比上年減少1715萬頭，下降3.2%，降幅比前三季度收窄8.5個百分點，其中，三季度出欄同比增速轉(zhuǎn)正后，四季度進一步加快，四季度生豬出欄比上年同期增長22.9%；全國豬肉產(chǎn)量4113萬噸，比上年減少142萬噸，下降3.3%，降幅比前三季度收窄7.4個百分點。牛羊生產(chǎn)實現(xiàn)小幅增長。2020年末全國牛存欄9562萬頭，比上年末增加424萬頭，增長4.6%；全年肉牛出欄4565萬頭，比上年增加32萬頭，增長0.7%；牛肉產(chǎn)量672萬噸，增加5萬噸，增長0.8%；牛奶產(chǎn)量3440萬噸，增加239萬噸，增長7.5%。2020年末全國羊存欄30655萬只，比上年末增加583萬只，增長1.9%；全年羊出欄31941萬只，比上年增加242萬只，增長0.8%；羊肉產(chǎn)量492萬噸，增加5萬噸，增長1.0%。家禽生產(chǎn)呈較快增長態(tài)勢。2020年末全國家禽存欄67.8億只，比上年末增加2.6億只，增長4.0%；全年家禽出欄155.7億只，比上年增加9.3億只，增長6.3%；禽肉產(chǎn)量2361萬噸，增加122萬噸，增長5.5%；禽蛋產(chǎn)量3468萬噸，增加159萬噸，增長4.8%。

優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口向好 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格漲幅回落

2020年我國農(nóng)產(chǎn)品出口額為760.3億美元，同比下降3.2%，降幅比三季度擴大0.5個百分點，但比上半年收窄0.5個百分點。

面對疫情沖擊，我國通過提高出口退稅率、加速跨境電商發(fā)展等方式加大對優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口的支持力度，我國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口持續(xù)向好。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國水海產(chǎn)品出口額同比下降8.0%，比前三季度累計降幅收窄2.8個百分點，降幅連續(xù)3個季度收窄；鮮或冷藏蔬菜實現(xiàn)同比增長4.1%；鮮、干水果及堅果繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，同比增長14.7%。

國內(nèi)飼料用糧需求增加，帶動糧食進口大幅增長。2020年我國谷物及制品進口額為107.1億美元，同比增長66.8%，增速比三季度上升21.1個百分點，增速連續(xù)2個季度大幅上升。其中，小麥、玉米、高粱全年進口大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，小麥進口838萬噸，進口額23.5億美元，同比分別增長140.2%和134.0%；玉米進口1130萬噸，進口額24.9億美元，同比分別增長135.7%和134.5%；高粱進口481萬噸，進口額11.6億美元，同比分別增長478.6%和501.2%。大麥、稻谷、大豆進口也呈相對較快增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，大麥、稻谷及大米、大豆進口量同比分別增長36.3%、15.6%和13.3%，進口額同比增速分別為20.4%、15.3%和11.8%。谷物及制品進口的大幅增長主要與國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)特別是生豬養(yǎng)殖的快速恢復帶動飼料用糧需求增加有關(guān)。

四季度，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格同比上漲1.9%，漲幅比三季度回落12.9個百分點，漲幅連續(xù)3個季度大幅回落。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格漲幅的回落主要與生豬出欄持續(xù)增加、豬肉價格漲幅回落有關(guān)。

從農(nóng)產(chǎn)品構(gòu)成來看，農(nóng)林牧漁四大類別呈現(xiàn)農(nóng)林漁業(yè)價格上漲，牧業(yè)價格下跌的“三漲一降”格局。具體來看，四季度，農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）產(chǎn)品價格同比上漲7.9%，漲幅比三季度上升5.1個百分點；林業(yè)產(chǎn)品價格由三季度同比下跌3.0%轉(zhuǎn)為同比上漲1.7%；漁業(yè)產(chǎn)品價格同比上漲1.4%，漲幅比三季度微升0.1個百分點。而畜牧業(yè)產(chǎn)品價格由三季度同比上漲32.4%轉(zhuǎn)為同比下跌3.3%。

從主要農(nóng)產(chǎn)品來看，隨著生豬供給形勢的好轉(zhuǎn)，生豬價格開始回落；受之影響，牛、羊價格漲幅也呈不同程度回落。四季度生豬生產(chǎn)價格同比下跌2.3%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)6個季度同比上漲的局面；活牛生產(chǎn)價格上漲5.3%，漲幅比三季度回落3.6個百分點；活羊價格上漲9.7%，漲幅回落0.6個百分點。蔬菜價格仍呈較快上漲態(tài)勢。四季度蔬菜價格同比上漲8.2%，漲幅雖比三季度低0.9個百分點但仍處于相對較高水平。

從三大主糧看，玉米價格大幅上漲，帶動小麥、稻谷價格也呈不同程度上漲。數(shù)據(jù)顯示，四季度玉米價格同比上漲17.3%，漲幅比三季度上升8.8個百分點；稻谷價格上漲6.0%，漲幅上升3.7個百分點；小麥價格上漲2.9%，而上季度為下跌1.2%。飼料用糧需求的增加也帶動大豆價格快速上漲，四季度大豆價格同比上漲17.1%，漲幅上升12.7個百分點。

生豬價格波動回落，豬料比繼續(xù)下行。四季度，豬料比為10.83∶1，在三季度小幅回升后繼續(xù)下行。分月來看，四季度生豬價格呈先跌后漲走勢。10月隨著生豬產(chǎn)能的持續(xù)恢復，生豬市場供求相對寬松，生豬價格持續(xù)回落，10月第一周為每公斤34.16元，第四周降至每公斤30.08元。之后，由于養(yǎng)殖戶惜售抗價情緒上升，生豬價格止降趨穩(wěn)。進入12月，隨著元旦、春節(jié)的臨近，終端需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，加之疫情多點散發(fā)導致商貿(mào)流通受限，生豬價格再次回升，12月第五周生豬價格上漲至每公斤35.06元。雖然生豬價格有所反彈，但總體來看，生豬價格仍處于下行通道，四季度價格整體水平比三季度下降4.75元。由于生豬價格水平仍處高位，生豬產(chǎn)能仍處擴張階段，導致飼料價格波動上行。10月第一周飼料價格為每公斤2.83元，12月最后一周升至每公斤3.09元。受此影響，養(yǎng)殖生豬的盈利水平繼續(xù)下降。

農(nóng)業(yè)投資進一步提速 勞動生產(chǎn)率增速趨近疫情前水平

在疫情常態(tài)化防控背景下，生產(chǎn)生活秩序逐步恢復，居民外出就餐消費穩(wěn)步回升，居家消費逐步減少，糧油、食品零售有所回落，但基本接近疫情前平均水平。2020年全年，反映最終消費的糧油、食品零售額為15283億元，同比增長9.9%，增速比三季度回落0.7個百分點。

務(wù)農(nóng)收入增速進一步回升。2020年農(nóng)村居民人均經(jīng)營凈收入為6077元，同比名義增長5.5%，增速比三季度上升1.0個百分點，連續(xù)3個季度上升。務(wù)農(nóng)收入的提升主要得益于糧食生產(chǎn)的豐收，生豬供給的恢復，以及玉米、豬牛羊等部分農(nóng)產(chǎn)品價格的高位運行。農(nóng)村居民人均可支配收入17131元，增長6.9%，扣除價格因素，實際增長3.8%。農(nóng)村居民人均可支配收入名義增速和實際增速分別快于城鎮(zhèn)居民3.4個和2.6個百分點，城鄉(xiāng)居民收入差距進一步縮小。

生豬養(yǎng)殖投資持續(xù)發(fā)力帶動農(nóng)業(yè)投資進一步提速。2020年農(nóng)林牧漁業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長19.1%，增速比三季度上升3.8個百分點，增速連續(xù)3個季度加快。其中，生豬養(yǎng)殖投資持續(xù)發(fā)力帶動畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資進一步提速，畜牧業(yè)全年投資增長92.1%，比前三季度累計增速上升12.1個百分點；農(nóng)業(yè)（種植業(yè)）固定資產(chǎn)投資持續(xù)改善，全年投資同比下降4.7%，降幅呈逐月收窄態(tài)勢；林業(yè)和漁業(yè)固定資產(chǎn)投資降幅全年同比下降3.3%和17.9%，同比降幅年內(nèi)呈先收窄后平穩(wěn)走勢，分別于8月和9月進入相對平穩(wěn)階段。

財政加大“三農(nóng)”支持力度。政府高度重視農(nóng)業(yè)發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公共服務(wù)等領(lǐng)域投資支持力度。2020年財政農(nóng)林水支出23904億元，同比增長4.4%，比全國一般公共預算支出增速高1.6個百分點。

2020年第一產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率為人均37758.0元，同比增長6.4%，增速比三季度上升0.8個百分點，增速進一步提升，逐步趨近疫情前水平?？傮w來看，四季度，在各項穩(wěn)產(chǎn)保供、支農(nóng)惠農(nóng)政策的積極作用下，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長持續(xù)加快，糧食生產(chǎn)喜獲豐收，生豬產(chǎn)能進一步恢復，農(nóng)產(chǎn)品價格進入溫和上漲區(qū)間，農(nóng)業(yè)投資加速增長，務(wù)農(nóng)收入增速持續(xù)回升。

從未來預期看，2021年是“十四五”開局之年，更是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，“三農(nóng)”工作轉(zhuǎn)入全面推進鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的新階段，糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障力度將進一步加大，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈將進一步升級，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及公共服務(wù)水平將進一步提升。從短期來看，生豬等農(nóng)產(chǎn)品價格高位運行、飼料用糧價格上漲，加之全球糧食供應緊張、國際糧價持續(xù)上漲，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)內(nèi)在增長動力進一步增強。綜合來看，2021年上半年農(nóng)經(jīng)景氣指數(shù)有望進一步提升。

經(jīng)模型測算，2021年一、二季度農(nóng)經(jīng)景氣指數(shù)分別為102.1和101.6，農(nóng)經(jīng)預警指數(shù)分別為96.7和100.0，預警燈號有望繼續(xù)在正常的“綠燈區(qū)”運行。

雖然農(nóng)業(yè)經(jīng)濟向好態(tài)勢持續(xù)鞏固，但制約農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的問題依然突出，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)依然薄弱，農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)水平不高，農(nóng)業(yè)發(fā)展抗風險能力不足。為加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，需深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，補足農(nóng)業(yè)發(fā)展短板弱項，進一步延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、暢通供應鏈、提升價值鏈，全面提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)效。