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出品 / 節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)

2022年，云計(jì)算廠商的競(jìng)爭(zhēng)走到了新的階段——既要求盈利，又要搶市場(chǎng)，還要爭(zhēng)大客戶，也要搞生態(tài)。

在“既要、又要、還要、也要”的競(jìng)爭(zhēng)中，云計(jì)算廠商傳遞出新的信號(hào)——頭部廠商開(kāi)始加快商業(yè)化進(jìn)程，通過(guò)市場(chǎng)份額規(guī)模化的優(yōu)勢(shì)，平攤成本。

與此同時(shí)，客戶群體的需求已經(jīng)出現(xiàn)新的分化，從過(guò)去選擇一家作為供應(yīng)商，升級(jí)為多云部署，或者一家頭部廠商的不同業(yè)務(wù)部門(mén)選擇不同的供應(yīng)商。這一改變要求，云計(jì)算廠商需要協(xié)同更多生態(tài)合作伙伴共贏，一起提供更多元化的服務(wù)——想要自己獨(dú)活，幾乎不可能了。

從業(yè)務(wù)重點(diǎn)看，今年，競(jìng)爭(zhēng)最激烈的賽道非政企大客戶莫屬了。阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云都在組織、人才方面有所加強(qiáng)，目的就是為了率先拿下更多大客戶。一直以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)基因較重的云計(jì)算廠商，客戶群體主要都是中小企業(yè)，這類客戶幫助云廠商快速實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但是復(fù)購(gòu)率、付費(fèi)能力卻不穩(wěn)定。

相較之下，政企大客戶截然不同，他們有強(qiáng)大的付費(fèi)能力，且一旦選購(gòu)了某一個(gè)產(chǎn)品或者服務(wù)，就不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。

為此，阿里云吸引了來(lái)自華為的老將蔡英華，專攻大客戶。騰訊CSIG宣布成立政企業(yè)務(wù)線。

從戰(zhàn)略重點(diǎn)看，阿里、騰訊、百度都將云計(jì)算作為下一個(gè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)。就在幾周前，阿里宣布新一輪人事調(diào)整，張建鋒（花名行癲）被解除阿里云總裁職務(wù)，由張勇直接兼任。

去年7月，騰訊云宣布成立政企業(yè)務(wù)線，主要覆蓋政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域。這是騰訊云近年來(lái)首次將政企業(yè)務(wù)整合為一條業(yè)務(wù)線。背后，騰訊自2013年開(kāi)放云服務(wù)以來(lái)正在經(jīng)歷一次大轉(zhuǎn)向。

5月初，百度管理層啟動(dòng)新一輪輪崗計(jì)劃，智能云也有調(diào)整。百度原執(zhí)行副總裁、移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組（MEG）原負(fù)責(zé)人沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人。李彥宏在內(nèi)部信中稱，智能云業(yè)務(wù)的目標(biāo)是加快落實(shí)云智一體戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變。

從競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，各家紛紛在戰(zhàn)略、組織建設(shè)、產(chǎn)品等多個(gè)方面祭出新的變化，云計(jì)算排名，也有了一些調(diào)整。過(guò)去，云計(jì)算排名大致為阿里云、騰訊云、華為云、百度云。如今，華為云上漲了一個(gè)身位，騰訊云則退了一步。

這一場(chǎng)貼身肉搏之外，還有更多云計(jì)算廠商也在博弈。京東云、用友云、金山云、白山云、360企業(yè)安全云、火山引擎、明源云等業(yè)內(nèi)主流云計(jì)算廠商在過(guò)去一年，在各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域不斷拓展，有人已經(jīng)掉隊(duì)，有人則奮起直追。

作為當(dāng)前中國(guó)乃至亞太地區(qū)排名第一的阿里云，在王堅(jiān)、胡曉明、張建鋒三任總裁的接力賽中，阿里云從0-1，再到100，不僅建立了赫赫戰(zhàn)功，更在中國(guó)云服務(wù)商中稱王。

就在年末，阿里云宣告了新一輪人事任命，集團(tuán)CEO親自掛帥上陣，這一重大變化背后的阿里云也非沒(méi)有煩惱。

從2015年-2019年，阿里云年?duì)I收從30億元飛漲至400億元。據(jù)報(bào)道，2021年前，阿里云連續(xù)六年拿了集團(tuán)最高績(jī)效“3.75”分；到2021年，阿里云被打了“3.5-”分。但最近幾年，阿里云增速?gòu)?018年的超過(guò)80%，此后一路跌至最新季度的不足4%，創(chuàng)歷史最低點(diǎn)。

以自然年計(jì)算，阿里云在2021年各季度的營(yíng)收增速分別為37%、29%、33%和20%；在2022年前三季度的增速分別為12%、10%、4%。

而在營(yíng)收貢獻(xiàn)方面，曾被視為阿里第二個(gè)增長(zhǎng)曲線的阿里云也陷入瓶頸。2018財(cái)年-2022財(cái)年，阿里云業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為5%、7%、8%、8%、9%。截至2022年9月30日止的6個(gè)月，阿里云業(yè)務(wù)占比也維持在9%。

更重要的是，阿里云的市場(chǎng)份額開(kāi)始收縮。Canalys數(shù)據(jù)顯示，在2022年第三季度，阿里云在國(guó)內(nèi)云服務(wù)商中排名第一，但市場(chǎng)份額從2020年的43%下降至36%。華為云、騰訊云、百度智能云的市場(chǎng)份額都有所提升，分別為19%、16%以及9%，阿里云在市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位開(kāi)始動(dòng)搖。

阿里云突破千億規(guī)模的目標(biāo)，3年時(shí)間仍未完成。重要的原因是，支撐阿里云早期快速增長(zhǎng)的客戶群體——互聯(lián)網(wǎng)客戶群，漲不動(dòng)了。一方唱罷一方登場(chǎng)，取而代之的是政府、國(guó)企為代表的大客戶逐漸開(kāi)始出現(xiàn)在云計(jì)算服務(wù)的買(mǎi)單名單中。

但他們不是阿里云的客戶。據(jù)36氪報(bào)道，2018年時(shí)，阿里云來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入占比約兩成左右。

政府項(xiàng)目動(dòng)輒數(shù)千萬(wàn)到過(guò)億，客單價(jià)比任何一個(gè)細(xì)分行業(yè)都高。更重要的是，這個(gè)市場(chǎng)在不斷增大。中國(guó)信通研究院曾預(yù)測(cè)，2021年的國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)中，僅政務(wù)云一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，占比就會(huì)超過(guò)40%。為了拿下更多政企大客戶，去年，阿里云挖來(lái)了來(lái)自華為的蔡英華。

但即便如此，對(duì)于阿里云而言，政企市場(chǎng)是個(gè)難啃的骨頭。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，截至2022年7月，華為云市場(chǎng)份額占比25.8%，位列第一；浪潮云、中國(guó)電信、新華三/紫光云、中國(guó)移動(dòng)位列第二至第四位。

張勇掛帥，一方面意味著阿里集團(tuán)對(duì)于云服務(wù)業(yè)務(wù)的重視，另一方面，也說(shuō)明，阿里云到了必須改變的時(shí)刻。

讓阿里云煩惱的大客戶問(wèn)題，到了華為云身上，成了強(qiáng)項(xiàng)。

今年以來(lái)，華為云在政企大客戶身上下了不少功夫。從措施上，華為云正在技術(shù)和解決方面層面推動(dòng)政企市場(chǎng)的進(jìn)一步下沉：

在技術(shù)產(chǎn)品層面，持續(xù)做深華為云Stack與ICT產(chǎn)品的協(xié)同，降低選擇難度和開(kāi)發(fā)門(mén)檻；其次，行業(yè)場(chǎng)景方案標(biāo)準(zhǔn)化，讓場(chǎng)景變簡(jiǎn)單，目前在云商店的華為云Stack專區(qū)已經(jīng)沉淀了超過(guò)500個(gè)高頻政企應(yīng)用；

在具體的解決方案層面，據(jù)介紹，華為云Stack是華為云面向大型政企客戶的云解決方案，也是華為云推進(jìn)政企深度用云戰(zhàn)略落地的重要抓手。

幾周前，華為官網(wǎng)發(fā)布輪值董事長(zhǎng)徐直軍主題為《奮勇前進(jìn)，沖破險(xiǎn)阻，有質(zhì)量地活下來(lái)》的2023年新年致辭。致辭中，徐直軍透露華為2022年關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，其中，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，終端業(yè)務(wù)下行趨勢(shì)放緩，數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

云業(yè)務(wù)對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，是一個(gè)艱難，但是卻必須要做的生意。在外部環(huán)境的壓力下，腹背受敵的華為云，必須要快速撐起下一個(gè)增長(zhǎng)曲線?；蛟S也正是這種壓力，迫使華為云雖然起步最晚，但是增速最快。

3年里，華為云一路急速狂奔，憑借著政企等大客戶快速搶占市場(chǎng)份額，不過(guò)，降速之勢(shì)已有端倪。

2022年中旬，有消息稱華為云正在調(diào)整代理商政策，疑似將收緊返傭比例，取消“八折”折扣權(quán)限，這意味著很多中小客戶無(wú)法再享受八折優(yōu)惠政策。事實(shí)上，早在2021年底，就有部分代理商接到通知，華為將于2022年1月1日調(diào)整政策，但不知為何，當(dāng)時(shí)并未實(shí)施。

深究原因，或許仍與客戶群有關(guān)，通過(guò)快速做大代理商，華為云的增速驚人，不過(guò)代理商的主要客群還是中小客戶，但對(duì)于小公司而言，華為云的性價(jià)比并不高。如果有騰訊云這類項(xiàng)目降價(jià)拿客戶，那么華為云的優(yōu)勢(shì)就非常小了。

對(duì)于華為云來(lái)講，政企客戶是強(qiáng)項(xiàng)，但如何撬動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)KA客戶和中小企業(yè)，這是華為云的挑戰(zhàn)。

無(wú)論是排名第一的阿里云，還是政企客戶強(qiáng)勢(shì)的華為云，煩惱來(lái)自于自身的成長(zhǎng)速度，危機(jī)還算是無(wú)形的。但對(duì)于騰訊云而言，已經(jīng)掉隊(duì)的一個(gè)身位，這種危機(jī)，則是實(shí)打?qū)嵉摹?/span>

在過(guò)去一段時(shí)間中，騰訊云一直以中國(guó)第二的身份出現(xiàn)。但根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)公有云市場(chǎng)進(jìn)入新的一輪調(diào)整周期。特別是前五名廠商的排名發(fā)生了變化。在IaaS+PaaS市場(chǎng)，華為云以微弱優(yōu)勢(shì)超過(guò)騰訊云，排名升至第二，騰訊云則位居第三。

被后發(fā)制人的華為云超越，騰訊云慌不慌？

讓騰訊云慌的不僅僅是市場(chǎng)份額和排名，還有盈利。根據(jù)中信證券測(cè)算，2020年至2022年騰訊云毛利率為負(fù)，分別為-14%、-7%和-7%。

為了提高毛利，盡快盈利，劉熾平提出騰訊云從IaaS向PaaS、SaaS遷移（PaaS利潤(rùn)率高于基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)IaaS）。這一轉(zhuǎn)變背后的原因在于， IaaS產(chǎn)品的高度同質(zhì)性， IaaS層產(chǎn)品往往虧損。騰訊云為了提高利潤(rùn)，選擇從IaaS向PaaS遷移，順理成章。

與此同時(shí)，騰訊云開(kāi)始降低“大禮包”，不再通過(guò)降價(jià)獲取客戶。2021年財(cái)報(bào)中，騰訊表示，“我們正重定IaaS及PaaS的發(fā)展重心，從單純追求收入增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向以為客戶創(chuàng)造價(jià)值及實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長(zhǎng)為目標(biāo)，并改善利潤(rùn)率?！?/span>

但是，云服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，真的能逃離降價(jià)的怪圈嗎？

在《有數(shù)DataVision》對(duì)拼多多2021財(cái)報(bào)的分析中提到，賬面之所以能盈利，一個(gè)原因是“四季度服務(wù)器提供商騰訊云給返現(xiàn)大戶拼多多發(fā)了一個(gè)'大紅包’，減免了部分費(fèi)用?！?/span>

另?yè)?jù)《財(cái)經(jīng)》披露，2021年4月，拼多多在騰訊云的基礎(chǔ)上，為了相互壓價(jià)，在新增云服務(wù)提供商時(shí)添加了百度云。

如何走出“降價(jià)獲取客戶，失了毛利;不降價(jià)，失去的是客戶”這個(gè)怪圈，對(duì)于23年的騰訊云尤為重要。

去年5月，百度進(jìn)行了一輪干部輪崗。

百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁沈抖擔(dān)任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人。消息一出，震動(dòng)不小。

相比其他云廠商，百度更關(guān)注“AI與產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系”。

不久前，百度智能云也在新一屆智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，發(fā)布了全新戰(zhàn)略“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”及“云智一體3.0”架構(gòu)。和“云智一體2.0”架構(gòu)相比，“云智一體3.0”更強(qiáng)調(diào)從行業(yè)核心場(chǎng)景切入，通過(guò)打造行業(yè)標(biāo)桿應(yīng)用，帶動(dòng)和沉淀AI PaaS層和AI IaaS層的能力，打造高性價(jià)比的異構(gòu)算力和高效的AI開(kāi)發(fā)運(yùn)行能力。

百度智能云作為百度集團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線，在今年整體保持了較高的增速，截至第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收45億元，同比增長(zhǎng)24%，且推動(dòng)了百度核心非廣告收入同比增長(zhǎng)25%。

其實(shí)，云服務(wù)市場(chǎng)過(guò)去一年，都提出了生態(tài)打法，比如，阿里云有釘釘和云釘一體的結(jié)構(gòu)，騰訊云有企業(yè)微信，華為借助WeLink切入云市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)市場(chǎng)也出現(xiàn)了不少質(zhì)疑，百度智能云的抓手是什么?差異化是什么?

答案或許是:「產(chǎn)業(yè)AI化」

百度智能云從產(chǎn)業(yè)核心場(chǎng)景切入，在打造標(biāo)桿應(yīng)用的同時(shí)，將知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)沉淀到AI中臺(tái)（AI PaaS層)，大量的經(jīng)驗(yàn)、場(chǎng)景數(shù)據(jù)又能反哺百舸異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)和昆侖芯片等（AI IaaS層）。AI IaaS+AI PaaS二者的結(jié)合形成的AI Cloud，算是百度智能云在行業(yè)內(nèi)最大的差異化能力。

當(dāng)然，百度智能云雖然整體保持高速增長(zhǎng)，但對(duì)比阿里云、華為云的征戰(zhàn)四方,舍命狂奔,也留給了百度智能云商業(yè)化的不少壓力。

今年1月4日，京東科技內(nèi)部公告架構(gòu)調(diào)整，包括：成立京東云事業(yè)部，整合原京東云事業(yè)群-云產(chǎn)品研發(fā)、通信云、無(wú)線寶等業(yè)務(wù)，聚焦IaaS、PaaS產(chǎn)品、銷(xiāo)售、標(biāo)準(zhǔn)交付的一體化，建立信創(chuàng)云產(chǎn)品矩陣；

成立銷(xiāo)售中心，整合原京東云事業(yè)群、數(shù)字城市群、金融云事業(yè)部銷(xiāo)售拓展、渠道發(fā)展、生態(tài)合作等職能，聚焦零售、金融、能源等行業(yè)和賽道；

成立解決方案中心，整合原京東云事業(yè)群、數(shù)字城市群、金融云事業(yè)部、智能服務(wù)與產(chǎn)品部、IoT產(chǎn)品部等的行業(yè)解決方案和應(yīng)用產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，聚焦SaaS層技術(shù)產(chǎn)品的打造；

成立交付中心，整合原京東云事業(yè)群、數(shù)字城市群、金融云事業(yè)部的技術(shù)交付職能，聚焦行業(yè)解決方案和應(yīng)用產(chǎn)品的交付實(shí)施。

這輪調(diào)整意味著京東科技未來(lái)將把云業(yè)務(wù)放在更重要位置。京東云的野心不小，但是當(dāng)前業(yè)績(jī)幾何？

根據(jù)公開(kāi)報(bào)道，京東云過(guò)去一年超過(guò) 110% 的增速，服務(wù)超 95% 的大型央企、100 座城市、2048 家大型企業(yè)、914 家金融機(jī)構(gòu)和超 207 萬(wàn)家中小微企業(yè)的超長(zhǎng)成績(jī)單，還是 2022 年 Q4 在 Forrester 報(bào)告中獲評(píng)國(guó)內(nèi)公有云產(chǎn)品能力第四名的表現(xiàn)。

在這些公開(kāi)數(shù)據(jù)背后，京東云打法幾何？

從目前的諸多動(dòng)作看，京東云主打數(shù)智供應(yīng)鏈，方向是產(chǎn)業(yè)云。

從京數(shù)智供應(yīng)鏈方案看，京東云通過(guò)京東物流、京東電商背后龐大的供應(yīng)鏈能力，鑄造了一個(gè)數(shù)字化解決方案。這種從電商延展而出的技術(shù)能力和解決方案，最大的優(yōu)勢(shì)在于，他能提供面向豐富的業(yè)務(wù)場(chǎng)景的產(chǎn)品，并且提供整套行業(yè)和技術(shù)解決方案。

比較典型的就是面向零售行業(yè)。據(jù)公開(kāi)信息，京東云的智能客服已經(jīng)在內(nèi)部有過(guò)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。支撐了京東618高壓實(shí)戰(zhàn)場(chǎng)景，在2021年618期間，京東智能客服累計(jì)服務(wù)量破4.9億次。這一智能客服背后，正是京東多年數(shù)據(jù)積累之下，才能具備的數(shù)智能力。

不過(guò)，如今云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同樣打出數(shù)智化服務(wù)的還有騰訊智能云這樣的頭部廠商，這是每一家云服務(wù)商躲不過(guò)的戰(zhàn)役。

2016年，用友網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)、總裁王文京提出用友實(shí)施以“企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”為主體業(yè)務(wù)的3.0戰(zhàn)略，大刀闊斧向云服務(wù)轉(zhuǎn)型。手握大型企業(yè)客戶，積極“云”轉(zhuǎn)型的用友，市值一度接近2000億元，曾是當(dāng)之無(wú)愧的“云茅”。

卡脖子問(wèn)題之后，國(guó)央企都必須用國(guó)產(chǎn)軟件集成服務(wù)商，用友抓住了這一波國(guó)產(chǎn)替代的紅利，同時(shí)不斷升級(jí)戰(zhàn)略，提出了“企業(yè)數(shù)智化,用友BIP”。云服務(wù)的增長(zhǎng)動(dòng)力，將是這家老牌企業(yè)下一個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)的內(nèi)因?；谠扑蛟斓腂IP生態(tài)，則是用友由江入海，由一個(gè)物種到一個(gè)生態(tài)平臺(tái)的橋梁。

王文京曾經(jīng)說(shuō)“數(shù)智商業(yè)創(chuàng)新使得企業(yè)的發(fā)展模式達(dá)到了一個(gè)范式級(jí)的躍升——數(shù)智企業(yè)?！痹谶@樣的認(rèn)識(shí)下，用友也在不斷升級(jí)。截至2022年半年報(bào)報(bào)告期末，用友新增云服務(wù)付費(fèi)客戶數(shù)為 6.62 萬(wàn)家，云服務(wù)累計(jì)付費(fèi)客戶數(shù)為50.45萬(wàn)家。

如何更進(jìn)一步？生態(tài)才是答案。

早兩年，用友已經(jīng)有所布局，推出了YonBIP商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)，這說(shuō)明用友已經(jīng)意識(shí)到了這一點(diǎn)，有了云的門(mén)票，用友從產(chǎn)品服務(wù)模式轉(zhuǎn)變至平臺(tái)服務(wù)模式，并開(kāi)始搶占生態(tài)平臺(tái)規(guī)則的制定權(quán)。

用友商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)（YonBIP），涵蓋平臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用服務(wù)、業(yè)務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)服務(wù)等形態(tài)，集工具、能力和資源服務(wù)為一體，服務(wù)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)商業(yè)創(chuàng)新的平臺(tái)型、生態(tài)化的云服務(wù)群。

簡(jiǎn)單理解，YonBIP搭建了一個(gè)“底座”，在這一平臺(tái)上，可以容納企業(yè)、第三方應(yīng)用的提供商。

雖然戰(zhàn)略方向有了高度，不過(guò)，或因疫情及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，用友等累計(jì)付費(fèi)客戶呈現(xiàn)下降之態(tài)。今年上半年云服務(wù)累積付費(fèi)客戶數(shù)量較去年同期同比下降32%。

用友云的天然優(yōu)勢(shì)在于，安全性壁壘和垂直行業(yè)的深度積累。在選擇上云時(shí)，出于數(shù)據(jù)安全、體量與應(yīng)用要求的考慮，大公司客戶往往更偏愛(ài)安全與定制化程度更高的私有云或者以私有云為主的混合云。用友作為一家國(guó)產(chǎn)老牌企業(yè)，在安全方面是有天然的壁壘和信任感的。

作為國(guó)產(chǎn)的老牌項(xiàng)目，用友能否扛起中國(guó)企業(yè)數(shù)智化大旗，需要給更多的時(shí)間。

去年12月30日，金山云正式登陸港交所。此番金山云以介紹形式在港交所主板雙重主要上市，不涉及新股融資。同時(shí)，金山云繼續(xù)在納斯達(dá)克主要上市地位并交易。

金山云，算是業(yè)內(nèi)的老牌云廠商，在其他廠商還沒(méi)有發(fā)力時(shí)，金山云就已經(jīng)出發(fā)，但如今，卻后繼乏力。

金山云已經(jīng)深耕云行業(yè)10年。從客戶戰(zhàn)略方面，金山云主要的客戶群為互聯(lián)網(wǎng)、公共服務(wù)、醫(yī)療健康、金融等垂直領(lǐng)域，公司通過(guò)持續(xù)完成與垂直行業(yè)龍頭企業(yè)的標(biāo)桿項(xiàng)目。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，金山云的的優(yōu)質(zhì)客戶總數(shù)由2019年的243個(gè)增加至2020年的322個(gè)，并于2021年進(jìn)一步增加至597個(gè)。數(shù)量上，金山云與阿里云這樣的廠商，已經(jīng)不在同一個(gè)梯隊(duì)中。

金山云已經(jīng)離開(kāi)巔峰很久了。

2022年Q3金山云營(yíng)收較2021年同期的24.14億元下降18.4%；凈虧損8.01億元，2021年同期為虧損5.07億元。

其實(shí)，金山云虧損問(wèn)題一直存在，2017-2021年其凈虧損分別為7.14億元、10.06億元、11.11億元、9.6億元、15.89億元，且虧損總體上呈擴(kuò)大趨勢(shì)。只是下降速度有所放緩，凈利率從最低的-57.70%收窄至-17.53%。

除了虧損問(wèn)題，金山云的增速正在斷崖式下坡。

2020年之前金山云曾以超60%的增速狂奔，最高是2019年Q2至103.63%。但是自2021年開(kāi)始，即便營(yíng)收絕對(duì)數(shù)字還在增加，但增速已經(jīng)一路下坡。到今年開(kāi)始增速和營(yíng)收同步下滑， Q2增速開(kāi)啟負(fù)值為-12.29%，Q3同比下降的更多至-18.44%。

除了業(yè)績(jī)下滑，去年8月，金山云發(fā)布公告稱，王育林因個(gè)人健康原因辭去首席執(zhí)行官、董事及提名與公司治理委員會(huì)委員職務(wù)，王育林辭職后，副董事長(zhǎng)鄒濤獲任命為代理首席執(zhí)行官。

事實(shí)上，從2021年末，金山云一直在持續(xù)裁員，而且裁員范圍基本覆蓋所有業(yè)務(wù)線。一位已被裁的金山云員工表示，當(dāng)時(shí)公司給出的說(shuō)法是經(jīng)營(yíng)壓力比較大。

雖然云計(jì)算市場(chǎng)先期的虧損是行業(yè)共性，但目前的趨勢(shì)，各個(gè)廠商都在調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)，轉(zhuǎn)向盈利優(yōu)先。

從金山云的盈利結(jié)構(gòu)看，公有云業(yè)務(wù)都是金山云的主要營(yíng)收來(lái)源。而公有云業(yè)務(wù)中，CDN服務(wù)是其最核心的收入來(lái)源，這塊業(yè)務(wù)雖然規(guī)模很大，但利潤(rùn)率很低，尤其是過(guò)去幾年的價(jià)格戰(zhàn)廝殺，很多廠商更是賠錢(qián)做這塊業(yè)務(wù)。

以此為方向的金山云，想要優(yōu)化經(jīng)營(yíng)壓力，需要從主抓業(yè)務(wù)做起。

深耕十年的老牌廠商，如今廉頗老矣？

360企業(yè)安全云，還處在發(fā)展早期階段。

去年，360集團(tuán)推出“360企業(yè)安全云”，面向中小微企業(yè)免費(fèi)提供企業(yè)級(jí)數(shù)字安全與管理解決方案。據(jù)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)了解，360企業(yè)安全云具有“云原生SaaS架構(gòu)”、“企業(yè)級(jí)安全防護(hù)”和“定制級(jí)管理功能”三大核心亮點(diǎn)。

據(jù)360企業(yè)安全云負(fù)責(zé)人馬博凱介紹，企業(yè)安全云是專注于企業(yè)級(jí)數(shù)字化安全與管理的SaaS套裝，在360安全大腦的全面賦能下，面向中小微企業(yè)免費(fèi)提供終端、網(wǎng)絡(luò)、軟件、數(shù)據(jù)、資產(chǎn)及防勒索等全方位安全與管理服務(wù)。

360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎曾喊話，要再次掀起“免費(fèi)安全新浪潮”，為受資金、技術(shù)、人才限制的中小微企業(yè)提供免費(fèi)、全方位的數(shù)字安全管理服務(wù)，確保中小微企業(yè)在數(shù)字安全時(shí)代“不掉隊(duì)”。

近期，360企業(yè)安全云針對(duì)中小微企業(yè)運(yùn)行中面臨的壓力，正式推出360安全瀏覽器企業(yè)版。這款安全瀏覽器，不僅是企業(yè)辦公入口，更是SaaS生態(tài)入口，終極目標(biāo)是幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)聚合搜索、安全高效辦公、賦能終端辦公用戶。

中小企業(yè)是否真的需要這樣一個(gè)SaaS級(jí)別的安全防護(hù)功能呢？如果需要，業(yè)內(nèi)的其他云廠商，難道不能提供嗎？一位業(yè)內(nèi)云服務(wù)工程師向節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)表達(dá)了質(zhì)疑。

據(jù)節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)調(diào)研，360企業(yè)安全云內(nèi)核還是有比較強(qiáng)的差異化，其搭載了360自研云查殺引擎可實(shí)現(xiàn)立體化主動(dòng)防御，全面查殺木馬病毒。一位采購(gòu)了多家云廠商的企業(yè)CIO向節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)透露，360企業(yè)安全云當(dāng)前的問(wèn)題在于，如何明確自身的客戶群？如何放大自身安全的屬性，并針對(duì)性的挖掘有這類需求的客戶群體。

從業(yè)績(jī)看，360企業(yè)安全云仍處在發(fā)展早期階段，2022年11月三六零在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示， 360企業(yè)安全云為代表的中小企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，目前已經(jīng)取得了百萬(wàn)級(jí)別的用戶覆蓋及2000萬(wàn)+的終端接入。

當(dāng)然,對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型路上的中小微企業(yè),未嘗不可是一條新選項(xiàng)。

自從火山引擎推出后，行業(yè)內(nèi)外就始終保持著觀望的態(tài)度。在已經(jīng)處于紅海競(jìng)爭(zhēng)階段的云服務(wù)市場(chǎng)，火山引擎有何“超級(jí)發(fā)動(dòng)機(jī)”嗎？

在2020年，字節(jié)跳動(dòng)正式推出了火山引擎，主打提供數(shù)據(jù)智能與體驗(yàn)智能產(chǎn)品。2021年6月，火山引擎更是一口氣發(fā)布了包括統(tǒng)一基礎(chǔ)服務(wù)、技術(shù)中臺(tái)、智能應(yīng)用和行業(yè)解決方案的四款產(chǎn)品，繼續(xù)向云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)力。

從火山引擎目前推出的主要服務(wù)來(lái)看，業(yè)務(wù)主要集中于PaaS層面。但是在企業(yè)海量數(shù)據(jù)生產(chǎn)的需求之下，火山引擎不能一直將業(yè)務(wù)部署在其他企業(yè)的公有云上，打造底層IaaS只是早晚的事。

火山引擎最大的優(yōu)勢(shì)就是背后的流量池。目前，整個(gè)字節(jié)體系，擁有頭條、抖音、飛書(shū)西瓜視頻等業(yè)務(wù)板塊。在流量方面確實(shí)具有優(yōu)勢(shì)，但必須一提的是，C端的優(yōu)勢(shì)如何順延到B端業(yè)務(wù)是重中之重。

當(dāng)然，云服務(wù)交付是全鏈路交付，需要產(chǎn)品、技術(shù)、研發(fā)、運(yùn)維、銷(xiāo)售、市場(chǎng)、品牌等多組織協(xié)同的系統(tǒng)工程，對(duì)于年輕的火山引擎能否真正體系化操盤(pán),是火山引擎崛起的核心關(guān)鍵。

不過(guò)，TO B業(yè)務(wù)有自己天然的特性，周期長(zhǎng)、重服務(wù)，這與C端用戶的需求完全不一樣。作為企業(yè)級(jí)服務(wù)的云服務(wù)，更是一個(gè)投資周期長(zhǎng)，投入大的項(xiàng)目，字節(jié)能助力火山引擎后發(fā)制人嗎？

在產(chǎn)品方面，火山引擎一個(gè)值得一提的亮點(diǎn)，就是其數(shù)智平臺(tái)VeDI背后全面開(kāi)放的字節(jié)跳動(dòng)的增長(zhǎng)經(jīng)驗(yàn)。數(shù)智平臺(tái)VeDI，這是一款包含了SaaS工具與PaaS平臺(tái)的全系列云上數(shù)據(jù)產(chǎn)品，包括數(shù)據(jù)引擎、數(shù)據(jù)建設(shè)和管理、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用及解決方案的全鏈路數(shù)據(jù)能力。

這種開(kāi)放自身增長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于中小企業(yè)而言，絕對(duì)是一個(gè)巨大的吸引力。

可以看到過(guò)去兩年,在總裁譚待帶領(lǐng)下，產(chǎn)品體系有了明顯標(biāo)簽和差異化定位，目前還在不斷迭代，同時(shí)品牌市場(chǎng)聲音以及商業(yè)化相對(duì)顯著，新一年對(duì)于火山引擎來(lái)講，如何背靠字節(jié)跳動(dòng)的集團(tuán)之勢(shì),加碼升級(jí)商業(yè)化是需要直面的問(wèn)題。

明源云算得上是房地產(chǎn)領(lǐng)域的SaaS一哥。

深耕房地產(chǎn)行業(yè)，既是明源云的優(yōu)勢(shì)，也是劣勢(shì)。一方面，明源云在自身的強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做深，與全行業(yè)拓展的阿里云、華為云形成一道很深的產(chǎn)業(yè)壁壘；但另一方面，只做房地產(chǎn)一哥，讓明源云受行業(yè)周期、政策影響同樣嚴(yán)重。

明源云以“PaaS平臺(tái)+SaaS+生態(tài)”的戰(zhàn)略布局，以天際企業(yè)級(jí)PaaS平臺(tái)為核心，提供數(shù)字經(jīng)營(yíng)、數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)字工程、數(shù)字資管、數(shù)字供應(yīng)鏈、數(shù)字物業(yè)、數(shù)字商業(yè)等SaaS產(chǎn)品&解決方案，累計(jì)為超7000家不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)企業(yè)提供了數(shù)字化產(chǎn)品與服務(wù)。

從發(fā)展歷程看，明源云的成長(zhǎng)伴隨著中國(guó)房地產(chǎn)而生。隨中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展而逐漸壯大，明源云成為中國(guó)房地軟件服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者。

伴隨中國(guó)房地產(chǎn)黃金發(fā)展時(shí)期。明源云把握時(shí)機(jī)，集成了多個(gè)產(chǎn)品，圍繞地產(chǎn)核心業(yè)務(wù)的 ERP整體解決方案。2012年至今，明源云先后推出了云客、云采購(gòu)、云鏈和云空間作為不同應(yīng)用場(chǎng)景的解決方案，在 2019 年公司正式推出了新一代基于云原生架構(gòu)的 ERP 產(chǎn)品，向云業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)型。

目前，明源云建立了以 ERP 解決方案為核心，以云采購(gòu)、云鏈、云客、云空間四個(gè) SaaS 產(chǎn)品為支柱的綜合解決方案，實(shí)現(xiàn)從管理工具到智能服務(wù)的轉(zhuǎn)型，并在 2020 年推出天際開(kāi)放平臺(tái)，提升實(shí)施靈活性和定制化開(kāi)發(fā)能力。

但是對(duì)于明源云而言，一個(gè)重要的變故發(fā)生了。房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入下行區(qū)間，讓眾多房企承受了較大的現(xiàn)金流和負(fù)債壓力。這樣的背景下，對(duì)于上云的需求銳降。2022 年以來(lái)，房企日子依然不好過(guò)，當(dāng)房企勒緊褲腰帶，降低外部采購(gòu)過(guò)冬。

作為一家垂直行業(yè)云服務(wù)商，明源云也受到了不小的影響。

未來(lái)，明源云能否撥云見(jiàn)日，不僅要自身努力前行，更需要耐心等待行業(yè)轉(zhuǎn)晴。

深耕邊緣云產(chǎn)品技術(shù)，出發(fā)于貴州的白山云正在加速打造網(wǎng)絡(luò)安全的強(qiáng)人設(shè)。

相比于其他幾家，白山云的名氣似乎并不大。白山云的優(yōu)勢(shì)，是其所打造的“網(wǎng)絡(luò)攻防演練安全防護(hù)”解決方案，自推出以來(lái)，白山云獲得了眾多企事業(yè)單位及政府部門(mén)的信賴及認(rèn)可。其中，方案所展現(xiàn)出的高性能、高安全性及高可用性等特點(diǎn)，全面解決了用戶面臨的一系列網(wǎng)絡(luò)安全難題。

這一點(diǎn)上，白山云與360企業(yè)安全云有些類似，方向都是主力企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全，但路徑則有所不同。

在穩(wěn)定性層面，白山云科技打造立體災(zāi)備，通過(guò)智能備源、主備故障秒級(jí)切換、構(gòu)建巡檢體系等，為客戶提供更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)支撐，網(wǎng)絡(luò)可用性實(shí)現(xiàn)重大提升。

在網(wǎng)絡(luò)攻防體系的建立中，白山云的一體化的邊緣云平臺(tái)，能夠針對(duì)更多企事業(yè)單位及政府部門(mén)提供更快速，安全敏捷的服務(wù)，解決與網(wǎng)絡(luò)威脅及風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的隱患。一個(gè)穩(wěn)定的，安全可靠的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，不僅有利于企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展，而且對(duì)于群眾而言也是維護(hù)其權(quán)益，提升其訪問(wèn)體驗(yàn)的重要一環(huán)。

白山云持續(xù)提升全球邊緣資源、分發(fā)、網(wǎng)絡(luò)、安全、iPaaS這 5大白山全球邊緣云平臺(tái)的核心能力。升級(jí)Access（零信任應(yīng)用可信訪問(wèn)）2.0，做強(qiáng)SD-WAN平臺(tái)。為海內(nèi)外用戶打造全球互聯(lián)、迅捷響應(yīng)、安全可靠、敏捷創(chuàng)新的邊緣云服務(wù)，已覆蓋83%中國(guó)網(wǎng)民和5.5億海外用戶。

過(guò)去一年，白山云新簽聯(lián)合利華、利潔時(shí)、歐萊雅、愛(ài)奇藝、西山居、Daraz（達(dá)拉茲）等各行業(yè)頭部客戶，白山邊緣云服務(wù)已覆蓋政府及金融、制造、交通運(yùn)輸、地產(chǎn)、醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)等眾多行業(yè)領(lǐng)域。在世界杯、冬奧會(huì)、全國(guó)兩會(huì)、進(jìn)博會(huì)等國(guó)內(nèi)外重要會(huì)議和重大活動(dòng)期間，白山云以“零失誤，零事故”的重保服務(wù)，幫助政府部門(mén)及企事業(yè)單位客戶從容應(yīng)對(duì)一次次的流量壓力與巨大安全挑戰(zhàn)。

以網(wǎng)絡(luò)安全且市場(chǎng)份額，是白山云當(dāng)前的打法，不過(guò)，當(dāng)前，各家云廠商都在搞生態(tài)，通過(guò)生態(tài)圈，為企業(yè)解決上云時(shí)面對(duì)的網(wǎng)絡(luò)安全等諸多問(wèn)題。白山云更像是生態(tài)圈中的一個(gè)模塊。未來(lái)，如何持續(xù)深耕產(chǎn)品力，提供更加穩(wěn)定的安全防護(hù)服務(wù)，合作共贏，或許是白山云的方向。