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文：Apple 編：祺然 2022年，中國云服務(wù)市場喜憂參半。一方面，在東數(shù)西算等利好政策的引導(dǎo)下，云服務(wù)迎來了歷史性的發(fā)展機(jī)遇；另一方面，后疫情時代不確定因素增加，云市場面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。進(jìn)？還是退？巨頭們用行動回答了外界的疑問。2022年年末，阿里云宣布新一輪人事任命，集團(tuán)CEO張勇親自掛帥上陣。在此之前，阿里云還吸納了華為“老將”蔡英華，專攻大客戶；7月初，騰訊云將政企業(yè)務(wù)整合為一條業(yè)務(wù)線，主要覆蓋政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域；5月初，在百度管理層新一輪輪崗中，百度原執(zhí)行副總裁、移動生態(tài)(MEG)原負(fù)責(zé)人沈抖出任智能云事業(yè)群組（ACG）負(fù)責(zé)人。李彥宏在內(nèi)部信中稱：智能云業(yè)務(wù)的目標(biāo)是加快落實(shí)“云智一體”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變和質(zhì)變。到了2023年1月，京東科技新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中，京東云的重要性進(jìn)一步凸顯。種種跡象表明，無論是組織建設(shè)還是產(chǎn)品，巨頭們都在上演加速度。他們的共同目標(biāo)，自然是在持續(xù)增長的云服務(wù)市場搶到更多份額。國際市場研究機(jī)構(gòu)Canalys報(bào)告顯示，2022年Q3，中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到78億美元，同比增長8%。報(bào)告同時指出，中國云市場正進(jìn)入一個新的時代，競爭格局和客戶結(jié)構(gòu)都面臨著巨變。這種巨變體現(xiàn)在2022年，則是云服務(wù)市場的“TOP之爭”。云服務(wù)，切中的是企業(yè)服務(wù)場景，這種先天基因決定著行業(yè)的TOP之爭必然激烈。因?yàn)榕cC端產(chǎn)品的消費(fèi)者更注重性價比不同，企業(yè)對于云服務(wù)廠商的評估，更聚焦在“行業(yè)排名”上。“云服務(wù)需要'規(guī)模優(yōu)勢’，只有產(chǎn)品足夠好、能力足夠強(qiáng)，才有可能獲得更大的市場認(rèn)可，”行業(yè)人士胡先生對壹DU財(cái)經(jīng)表示：“企業(yè)的思路也非常簡單，他們會看自己所在行業(yè)的頭部企業(yè)都在用什么服務(wù)商，行業(yè)TOP5的玩家有何優(yōu)勢，如果價格相差不大，自然會選排名更靠前、服務(wù)更優(yōu)的廠商。”換句話說，“行業(yè)排名”在客戶眼中與廠商能力幾乎可以劃等號。在他看來，價格不是企業(yè)選擇云計(jì)算服務(wù)廠商最重要的因素，排名才是?！捌髽I(yè)服務(wù)的客戶非?，F(xiàn)實(shí)，都是以結(jié)果為導(dǎo)向，哪個產(chǎn)品能幫助他們降本增效，真正用得上、用得好，最后才會買單?！?/span>這樣的特性促使所有云服務(wù)廠商必須“力爭上游”。也因此，國內(nèi)云服務(wù)商中，阿里云、華為云、百度云、騰訊云、京東云“五朵云”競爭一直非常激烈。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，中國公有云市場份額前五名為：阿里云47.3%、騰訊云15.4%、AWS 8.8%、百度智能云8.0%，排名前四的云廠商占據(jù)著79.5%的市場份額。到了2022年第一季度，中國公有云市場份額前五名為：阿里云36.7%、華為云18%、騰訊云15.7%、百度智能云8.4%——排名前四的云廠商占據(jù)著78.8%的市場份額。國際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Forrester發(fā)布《The Forrester Wave：Public Cloud Development And Infrastructure Platforms In China,Q4 2022》報(bào)告，京東云超越百度云，排名第四。 而IDC最新報(bào)告顯示，在IaaS+PaaS市場上，騰訊云被華為云反超，排名掉至第三，阿里云雖依然位居第一的位置。但面對TOP榜上其他玩家的拼命搶奪，阿里云終于“急了”。2022年倒數(shù)第二個工作日，阿里云換帥消息成為行業(yè)熱議的焦點(diǎn)。而“該變了，阿里云再等下去，就要垮了”——前員工如此表述，也將阿里云“失意的三年”暴露人前。“行業(yè)的搶椅子大戰(zhàn)很刺激，每家都很著急，畢竟這個市場很看重頭部效應(yīng)，機(jī)會也是稍縱即逝。”胡先生說道?！盎径际?一號位’工程。”馬化騰給騰訊云的未來重新定調(diào)；京東云將現(xiàn)有BU和BG整合，成立京東云事業(yè)部、銷售中心、解決方案中心和交付中心，這四個中心的負(fù)責(zé)人均向京東科技CEO李婭云匯報(bào)。“調(diào)整反思”、“一號位定調(diào)”，成為云服務(wù)商在2022年的主旋律。除“頂層”重新布局外，各大云服務(wù)商在2022年更是各出奇招，有的守壘，有的反超。誕生于2009年的阿里云，憑借先發(fā)優(yōu)勢在國內(nèi)云服務(wù)市場處于領(lǐng)先地位。IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022上半年)跟蹤》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，阿里云在IaaS領(lǐng)域和IaaS+PaaS領(lǐng)域的市場份額分別為34.6%和33.5%，排名均為第一。由此足見其實(shí)力，但同樣，尷尬也不少。最近幾年，阿里云的增速一直在放緩——2018年的數(shù)據(jù)超過80%，此后一度跌至個位數(shù)。2022年Q3，阿里云增速僅有4%。同時，阿里云突破千億規(guī)模的目標(biāo)，三年時間仍未完成；加之2022年12月阿里云香港機(jī)房宕機(jī)事故影響，阿里在2022年Q4“著急”，實(shí)屬情理之中。從根本上講，一個很重要的因素還在于早期快速增長的互聯(lián)網(wǎng)客戶群體漲不動了。取而代之的是政府、國企為代表的大客戶。為此，阿里云在2022年3月挖來了華為前EBG中國區(qū)總裁蔡英華，負(fù)責(zé)阿里云全球銷售業(yè)務(wù)。從后續(xù)的一系列人事變動來看，蔡英華緊抓商業(yè)化的動作正倒逼阿里云的成長。蔡英華也曾透露，阿里云將加大頭部客戶資源的共享。這也向外界進(jìn)一步明確：大KA將是阿里云的業(yè)務(wù)重點(diǎn)。如騰訊云在金融云應(yīng)用解決方案市場占據(jù)第一；華為、新華三兩家則在城軌云市場占據(jù)了八成份額；百度智能云在工業(yè)質(zhì)檢云領(lǐng)域遙遙領(lǐng)先。這也意味著，眼下營收穩(wěn)定增長、但增速放緩的阿里云，未來在政企市場上還有一場苦戰(zhàn)要打。反觀華為云，在政企的強(qiáng)勢領(lǐng)地可謂如魚得水。2022年以來，華為云在政企大客戶上進(jìn)一步深耕。歸結(jié)起來，核心在于“下沉”。在技術(shù)產(chǎn)品層面，持續(xù)做深華為云Stack與ICT產(chǎn)品的協(xié)同，降低選擇難度和開發(fā)門檻，使得服務(wù)群體進(jìn)一步拓展；在場景方面，大力推行標(biāo)準(zhǔn)化場景，讓場景變簡單；在具體解決方案上，華為云面向大型政企客戶的云解決方案，使之成為華為云推進(jìn)政企深度用云戰(zhàn)略落地的重要抓手。但需要注意的是，華為云在政企方面的優(yōu)勢并未復(fù)制到互聯(lián)網(wǎng)KA和中小企業(yè)領(lǐng)域，而后者正在成為市場上最活躍的部分，也因此，華為云實(shí)質(zhì)也面臨著不小的挑戰(zhàn)。如果說阿里云和華為云的煩惱在于增速放緩，那么騰訊云則到了“關(guān)鍵時刻”。在過去很長一段時間里，騰訊云都占據(jù)市場第二的位置，但自2022年上半年，華為云搶位成功，騰訊云跌至第三。對此，騰訊內(nèi)部并非毫無反應(yīng)。在2022年最后一個月，馬化騰在內(nèi)部員工大會斥責(zé)騰訊云的大集成作風(fēng)，重新為騰訊云的戰(zhàn)略方向奠定基調(diào)。除市場份額和排名外，騰訊云的盈利情況也不樂觀。此前中信證券的測算顯示，2020年至2022年騰訊云毛利率分別為-14%、-7%和-7%，一直為負(fù)值。2023年，騰訊云能否扭轉(zhuǎn)，還是未知數(shù)。在2022年，同樣“大調(diào)整”的還有百度智能云。5月，百度進(jìn)行了一輪干部輪崗，智能云事業(yè)群的掌舵人變成了沈抖。相比于其他云服務(wù)商，百度一直關(guān)注“AI與產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系”。而將人工智能與云的結(jié)合，使其成為獨(dú)特的“云智一體”。百度智能云也成為百度集團(tuán)的第二增長曲線，在2022年保持了較高的增速。第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，同比增長了24%，且推動了百度核心非廣告收入同比增長25%。不過，雖然百度智能云整體保持了較高增速，但相對阿里云、華為云當(dāng)前的份額仍有不小的差距。好在百度智能云在工業(yè)、制造業(yè)、智慧城市等層面的布局正在深化，未來在細(xì)分領(lǐng)域的深耕或?qū)⒔o予百度更好的回報(bào)。當(dāng)前，云服務(wù)已從最初的概念發(fā)展到普及和廣泛應(yīng)用的階段。在充滿不確定性的2022年，宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩、供應(yīng)鏈間歇性停擺等多重影響下，國內(nèi)云計(jì)算市場的整體增速放緩。但長遠(yuǎn)來看，行業(yè)仍然充滿希望。IDC預(yù)計(jì)，未來五年，中國整體云計(jì)算市場復(fù)合增長率將在20%左右。而這樣的增速對于所有云服務(wù)廠商而言，是絕不能錯過的機(jī)會。隨著2022年市場玩家們“大調(diào)整”的開啟，2023年后半段，這些調(diào)整的成果將陸續(xù)放出，屆時，整個云市場或?qū)⒏訜狒[。
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