剖析世界三大主糧 | 自產(chǎn)自銷的水稻

引言

水稻是全球三大主要糧食作物之一，全球有超過50%的人口以水稻為主食。

 聯(lián)合國世界糧食計劃署警告稱，受疫情和俄烏沖突影響，人類或?qū)⒚媾R二戰(zhàn)后最大的糧食危機，多達17億人將要挨餓。我們不禁關(guān)心，在俄烏戰(zhàn)爭背景下，作為主糧之一的水稻會受到何種沖擊？

讓我們一起走近水稻，從客觀的數(shù)據(jù)看水稻的供需關(guān)系，探究其背后的格局。

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全球大米總供需格局

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2012-2021全球大米總產(chǎn)量及總消費量

注：大米是水稻去殼后的糧食作物，是水稻的主要產(chǎn)物，因此水稻的總產(chǎn)出量是大于大米的產(chǎn)出量的。我們在這里主要分析的是大米的供需情況，因為國家進口水稻的目的就是為了獲得大米，所以用大米的數(shù)據(jù)能更直觀真實的反映各個國家的供給和需求。

從2012-2021年大米全球總產(chǎn)出與總消費數(shù)據(jù)來看，大米總產(chǎn)出與總消費均保持在5億噸左右，幾乎沒有太大波動。曾一段時間大米供給略大于需求，但整體處在動態(tài)平衡中。這在一定程度上說明全球大米的供給、需求到目前為止并未出現(xiàn)過太大缺口。

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國際大米價格

注：2011年以前，泰國是全球最大的大米出口國，因此國際上通常以泰國大米價格作為價格基準。2018年以后，印度大幅增加大米出口，一舉成為全球最大的大米出口國，遠遠超過泰國。但由于印度大米價格統(tǒng)計不完善，且印度出口的大米質(zhì)量不足以達到直接食用的標準，通常用于工用消費，因此國際上主流的大米價格基準依然是泰國大米價格。

在大多數(shù)時間里，全球大米的產(chǎn)出和消費關(guān)系總體上處在平衡狀態(tài)，大米的價格也保持著比較穩(wěn)定的走勢。我們進一步細分到國家和地區(qū)上，看看各個大米主要國家內(nèi)部是否還能繼續(xù)保持均衡？

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以大米為主食國家的供需格局

大米主食國家大米產(chǎn)銷情況

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2020年全球水稻生產(chǎn)分布圖（單位：百萬噸）

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大米主食國國內(nèi)總產(chǎn)量與總消耗

產(chǎn)量端：2021年，全球大米總產(chǎn)量約為5.14億噸，亞洲是大米的主要產(chǎn)出地，占比達80%以上；其中，中國和印度為世界前兩大大米生產(chǎn)國，產(chǎn)量分別為1.49億和1.3億噸。

消費端：中國、印度為大米消費量最大的國家，分別占全球大米總消費量的30%、21%，合計超過50%，其他大米消費量較大的國家也主要分布于亞洲地區(qū)。

通過分析主要產(chǎn)大米和消耗大米的國家我們可以發(fā)現(xiàn)，大米主要產(chǎn)出國前五位依次為中國、印度、孟加拉國、印尼、越南，與大米的主要消費國前五位一一對應(yīng)，并且其產(chǎn)能與銷量的缺口并不大，甚至一些國家的產(chǎn)能還略大于需求。

據(jù)此，我們可以得出結(jié)論：全球大米主食國基本上是處于自產(chǎn)自銷的狀態(tài)，且產(chǎn)銷幾乎處在平衡狀態(tài)。

全球大米進出口情況

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全球大米出口結(jié)構(gòu)細分

大米的主要消耗國和產(chǎn)出國都集中在亞洲地區(qū)，并且這些國家是供需相當(dāng)或者是供略大于求；大米在國際市場上的貿(mào)易主要集中在亞洲地區(qū)且交易量都不大。

細分來看，2021年，全球大米出口量合計5300萬噸，主要出口國依然為亞洲國家，其中印度大米出口量為2100萬噸，占比大米出口總量的40%，是全球大米出口第一大國；其次是泰國、越南、巴基斯坦等亞洲國家。

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全球大米進口結(jié)構(gòu)細分

從2021年大米進口的數(shù)據(jù)看，中國以560萬噸大米進口量位居第一，占全球大米總進口量的11%；其次是菲律賓和非洲部分國家。從整體來看，大米的進口國家較為分散，沒有明顯的地理特征。且從進口數(shù)據(jù)來看，幾乎沒有國家的大米特別依賴進口。

綜合上述表格數(shù)據(jù)，全球大米進口量僅占消費量的10%左右；大米主要由亞洲國家出口，流入世界各地。

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全球均衡狀態(tài)下是否有例外？

既然大米的總供需和區(qū)域供需基本平衡，水稻片就可以基本告一段落了。但是好奇地去查看了世界饑餓人群分布情況，發(fā)現(xiàn)了一個“有趣”的現(xiàn)象。

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世界饑餓人群分布

根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布的數(shù)據(jù)：截至2020年，世界上共有7.2億至8.11億人正面臨饑餓，一半以上（4.18億）的食物不足人群集中在亞洲。其中，印度是全球饑餓人口最多的國家，全球占比接近30%，三分之一以上（2.82億）處于非洲；還有一小部分（6000萬）在拉丁美洲及加勒比區(qū)域。

非洲和拉美不是以小麥為主糧，以大米為主糧的印度，大米產(chǎn)量位居全球第二，出口量位居全球第一，竟然是饑餓人口最多的國家。因此單獨說一下印度的情況。

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2021年部分國家大米人均消耗量及大米庫存一覽表

非洲部分國家數(shù)據(jù)簡介：尼日利亞（人口2.15億），埃塞俄比亞（人口1.2億），剛果（0.94億），蘇丹（0.45億）。以上各國為聯(lián)合國糧農(nóng)組織2022年公布嚴重饑餓國家。

從上圖我們可以看出，雖然各國大米的消耗量與其生產(chǎn)量幾乎持平，但消耗與生產(chǎn)只是一個幌子，不足以證明國內(nèi)人群的人均分配量滿足了其生活的標準。舉個例子，我可以說某地今年生產(chǎn)糧食2萬噸，消耗1萬噸，看起來這個地區(qū)的糧食還有盈余。但是如果這個地區(qū)人口總量為1億人，人均糧食的分配量在這個基數(shù)下就是極度匱乏的。

印度擁有著中國差不多的人口總量，大米的人均消耗量僅為中國的70%。就算印度將他的所有庫存都發(fā)放給人民消費，也不足與改變其挨餓的現(xiàn)狀，其庫存疊加其產(chǎn)量也僅僅能支持印度勉強度過一年時間。那么后面又該怎么辦呢？

我們分析一下印度全球饑餓人數(shù)第一國背后的深層次原因：

農(nóng)業(yè)水平低下

印度可用耕地面積達189萬平方公里，占國土面積的57%，這是一個非常驚人的數(shù)字，因為美國的耕地面積占國土面積的17%，中國的耕地面積占國土面積的13%都不到。

如今全球的耕地面積約為1700萬平方公里，印度占了十分之一還多，可想而知印度的耕地面積有多遼闊；同時，印度沖擊土和熱帶黑土分布廣泛，土壤肥沃，屬于熱帶季風(fēng)氣候，降水條件優(yōu)越，絕大多數(shù)農(nóng)作物能達到一年兩熟甚至一年三熟；占總?cè)丝诘娜种灰陨系娜丝趶氖罗r(nóng)業(yè)工作。

但另外一方面，印度農(nóng)民種地對自然條件依賴性很大，基本就是看天吃飯，但凡遇上一些不好的天氣，基本上糧食就白種了，從 1951年—1983年，32年的時間里印度農(nóng)業(yè)因為旱澇災(zāi)害而減產(chǎn)的次數(shù)有13次之多；印度的水利工程、化肥、種子和農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展落后，85%的耕地靠人畜力耕作，70%的耕地沒有灌溉設(shè)施，基本上都是農(nóng)民自己手工勞作，這些都阻礙了印度農(nóng)業(yè)的正常發(fā)展，導(dǎo)致印度的農(nóng)業(yè)非常低效，產(chǎn)出不高。

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各國水稻畝產(chǎn)情況

如上表可見，印度的水稻畝產(chǎn)在亞洲主要產(chǎn)糧國中處于相對低下的水平。除了大米，根據(jù)印度國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2020年印度的糧食產(chǎn)量是3.1億噸，我國是6.6億噸，是印度的兩倍。

同樣是印度國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，印度作為全球第二大棉花生產(chǎn)國，2020年棉花畝產(chǎn)是30.7公斤，我國畝產(chǎn)是124公斤，是印度的4倍；國際谷物理事會統(tǒng)計，印度水稻畝產(chǎn)是186公斤，聯(lián)合國糧農(nóng)組織的平均數(shù)是264公斤。

其他農(nóng)作物比如小麥、玉米也是一樣，印度基本上是我國的一半，且低于全球平均水平?？芍^是守著金山過窮日子。

層層盤剝換外匯

印度的土地集中于少數(shù)高種姓的地主手中，有一部分農(nóng)民是種不上地的；其他的農(nóng)民辛苦勞動后，大部分收成其實是歸地主所有的，分到農(nóng)民的手中的糧食是極少的；同時，要滿足來年的播種和好的收成，包括換取一些其他的生活必需品，又需要拿著為數(shù)不多的糧食到市場上去交易，留存給自己的糧食就所剩無幾。

此外，“農(nóng)產(chǎn)品采購監(jiān)管制度”將印度劃分出了上千個區(qū)域，農(nóng)民想銷售農(nóng)作物就只能賣給本區(qū)域的“農(nóng)產(chǎn)品集市”收購商，這些收購商再轉(zhuǎn)賣給更大的經(jīng)銷商。這一制度的本意是提高收購效率，但是農(nóng)民也因此不能越區(qū)賣糧食，哪怕兩個區(qū)域挨著，隔壁區(qū)的價格更高都不行。區(qū)域收購商得益于這一制度，往往以政府公布的最低價從農(nóng)民手里買來糧食。這樣，農(nóng)民的糧食賣不上價格，原本困難的生活雪上加霜，饑餓難以避免。

印度的工業(yè)體系是非常落后的，印度政府需要依靠向國際社會出售糧食換取外匯?！稗r(nóng)產(chǎn)品采購監(jiān)管制度”后，市場上的大米被集中收集后放在國際市場上低價出售，從而能夠從別國進口其他物品以發(fā)展國內(nèi)經(jīng)濟。印度采取的方式是讓老百姓為國家經(jīng)濟發(fā)展買單，政府為了經(jīng)濟發(fā)展不斷壓榨國內(nèi)的農(nóng)民，產(chǎn)量較少的農(nóng)民就出現(xiàn)饑餓問題。所以印度政府在國內(nèi)民眾還吃不飽飯時仍然大量出口大米，出口量位居全球第一也不足奇怪了。

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大米后續(xù)的世界格局

世界大米總體是供需平衡，但自給自足的前景因國家而異。研究報道，泰國和越南的產(chǎn)量大于消費，而印度尼西亞和菲律賓依靠進口，依靠自己的生產(chǎn)“一直在努力”滿足大米需求。

新冠肺炎疫情的蔓延讓產(chǎn)糧國大幅減產(chǎn)，同時疊加俄烏戰(zhàn)爭所引發(fā)的能源危機從而傳導(dǎo)到化肥價格上漲讓大米的種植成本上漲。一些大米出口國，出于本國安全考慮，開始限制大米出口。越南、泰國等國一度宣布禁止或減緩大米出口，打亂了國際大米進出口秩序。

與此同時，許多大米進口國宣布儲備告急。如菲律賓，其國內(nèi)的大米供應(yīng)很大部分依賴越南進口。越南對大米出口的限制，使菲律賓國內(nèi)出現(xiàn)對大米供應(yīng)的擔(dān)憂情緒。

干旱等極端天氣也是導(dǎo)致部分大米食用國無法擁有充足大米的因素之一。根據(jù)聯(lián)合國報告預(yù)測，由于持續(xù)干旱、糧食價格上漲和持續(xù)暴力活動，索馬里將在2022年面臨世界上最嚴重的糧食危機之一。聯(lián)合國稱，各種因素可能導(dǎo)致600萬索馬里人陷入嚴重的糧食危機。

當(dāng)然，也有一些國家的大米始終堅持自給自足的底線。比如日本，日本的糧食自給率僅為40%。但在主食大米上，日本保持著100%自給率，這無疑是日本穩(wěn)定市場的最大定心丸。

日本是怎么做到自給率100%的呢？一是設(shè)置高額關(guān)稅，讓從其他國家進口的大米毫無價格優(yōu)勢。二是不斷提高大米補貼，并嚴格執(zhí)行“減反政策”。日本農(nóng)民種大米有補貼，哪怕減產(chǎn)了也還有錢，控制國內(nèi)大米耕地面積，從而保護糧價。日本在大米市場開放的問題上，不僅遭到過美國批評，也受到過東南亞一些國家的質(zhì)疑?？杉词谷绱耍毡局两褚矝]有松口，畢竟糧食的主權(quán)一旦不在自己手里，那糧食的價格就不僅僅是供需的缺口決定了。

其次是韓國，韓國選擇了確保大米基本自給的糧食戰(zhàn)略方針。為保護國內(nèi)水稻產(chǎn)業(yè)安全，降低國內(nèi)大米市場遭受農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易自由化的沖擊。韓國一方面實施了高額的補貼政策，大力促進大米生產(chǎn)；另一方面兩度推遲大米關(guān)稅化，僅按承諾的最低數(shù)量進口大米。在韓國的《農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展基本計劃》中，韓國政府對糧食自給率、主食自給率、大米自給率設(shè)定了目標值，其中對大米自給率的目標值設(shè)定，2015年由原來的90%提高到98%，2020年仍高達98%，也就是說，韓國的大米自給戰(zhàn)略仍將堅持。

最后是中國，中國作為世界第一糧食大國也是第一消費大國，糧食能否自給自足非常關(guān)鍵。中國堅守18億畝耕地紅線，堅持100%的糧食自給率，同時積極推動戰(zhàn)略儲備糧計劃，龐大的戰(zhàn)略儲糧計劃保障人民在遭遇嚴重收成危機和進口受阻時，仍能堅持糧食自給自足。

歐美以及非洲一些以小麥為主食的國家，因為地理原因不能自產(chǎn)小麥只能依賴進口。對于這些國家而言，地緣政治，國際沖突等因素幾乎主導(dǎo)著小麥的供需。生活在這些地方的民眾因為俄烏戰(zhàn)爭、極端氣候更加苦不堪言。我們將在小麥篇中為您剖析俄烏戰(zhàn)爭所帶來的糧食危機。

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