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2013 年，中國人保攜手第三方企業(yè)首次進(jìn)行UBI項(xiàng)目的測試。2014年，中國保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司成立，為UBI車險(xiǎn)市場提供了技術(shù)基礎(chǔ)。2016年至2017年，保險(xiǎn)公司開始推進(jìn)UBI產(chǎn)品落地。例如，2016年杭州易?？萍寂c中國平安、中國人保等數(shù)十家國內(nèi)知名保險(xiǎn)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，推出一款專注于車險(xiǎn)比價(jià)的APP “車友?！?，用戶可在“車友保”上享受到選購、報(bào)價(jià)、支付、出單的一站式自助服務(wù)，目前“車友?！ず密囍鳌避囯U(xiǎn)正在廣西地區(qū)試點(diǎn)推廣；中國平安也正在運(yùn)營著中國市場上最大的汽車市場平臺“好車主”APP，其用戶人數(shù)已突破4500萬， “平安行”累計(jì)用戶數(shù)已達(dá)數(shù)百萬，累計(jì)記錄總里程達(dá)數(shù)十億公里，并且積極探索駕駛行為大數(shù)據(jù)和創(chuàng)新建模在UBI車險(xiǎn)中的新應(yīng)用方案。
雖然國內(nèi)從事UBI保險(xiǎn)的公司眾多，但其商業(yè)模式卻比較單一，一般主要有三方參與:保險(xiǎn)公司、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供商和消費(fèi)者。作為OBD硬件和數(shù)據(jù)平臺車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供商通過與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司合作的方式向消費(fèi)者提供了UBI保險(xiǎn)，并在車主使用硬件過程中采集司機(jī)駕駛數(shù)據(jù)并提供給保險(xiǎn)公司作為保費(fèi)折扣依據(jù)。車主購買保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品后可以免費(fèi)獲得0BD設(shè)備,并通過OBD設(shè)備享受到車輛診斷、油耗分析、駕駛數(shù)據(jù)分析、導(dǎo)航等服務(wù)，同時(shí)還能將自身安全駕駛的里程可以轉(zhuǎn)換為相應(yīng)APP中可見的收益數(shù)字，作為續(xù)保抵扣或直接消費(fèi)。保險(xiǎn)公司在資金上支持車聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)商的發(fā)展，并將節(jié)省的渠道費(fèi)用等作為對消費(fèi)者的補(bǔ)貼，將獲得的大量車主駕駛數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，應(yīng)用于客戶優(yōu)選、保費(fèi)厘定、精準(zhǔn)營銷等方面。
我國UBI保險(xiǎn)現(xiàn)有模式簡圖  資料來源：觀研天下
國內(nèi)大部分險(xiǎn)企也只是在試點(diǎn)UBI，但是中小型創(chuàng)業(yè)公司反而比較活躍，搶占市場紛紛開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)產(chǎn)品。比如OK車險(xiǎn)對車周邊服務(wù)創(chuàng)新金敲產(chǎn)品，對車險(xiǎn)本身用車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)個(gè)性化精準(zhǔn)風(fēng)控，創(chuàng)新了貼條、洗車、加油等的創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)創(chuàng)新能為獨(dú)樹一恢；壁虎車險(xiǎn)，主打信息流和支付流，連接支付和對賬等多種應(yīng)用場景；開開保，駕駛評分掛鉤獎勵水平，引導(dǎo)車主改善聾駛習(xí)憤，根據(jù)細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)因子，提供個(gè)性化車險(xiǎn)定價(jià)。
國內(nèi)部分UBI產(chǎn)品簡介
UBI產(chǎn)品 | 簡介 | OK車險(xiǎn) | OK車險(xiǎn)囊括車險(xiǎn)投保、理賠、二手車、汽車借貸及自駕保障等功能，其車險(xiǎn)后臺直接與陽光、平安、太平洋、人保、安邦保險(xiǎn)公司系統(tǒng)對接。用戶輸入自己的車牌號和姓名，即可在線上對多家保險(xiǎn)公司的即時(shí)精準(zhǔn)報(bào)價(jià)進(jìn)行比對。同時(shí) OK 車險(xiǎn)也會根據(jù)用戶用車習(xí)慣給出相應(yīng)的投保方案推薦。用戶可以在線完成投保，支持貨到付款和支付寶，不必再通過電話和線下的方式。 | 壁虎車險(xiǎn) | 壁虎科技隸屬于北京易天正誠信息技術(shù)有限公司，致力于為車險(xiǎn)代理商提供SaaS系統(tǒng)服務(wù)，自主研發(fā)“機(jī)器人車險(xiǎn)系統(tǒng)”具有快速報(bào)價(jià)、續(xù)保查詢、自動對賬、手機(jī)報(bào)價(jià)單、API接口、訂單管理、單證管理、車主CRM等8大功能，提升展業(yè)及運(yùn)營效率，助力車險(xiǎn)代理商成就互聯(lián)網(wǎng)+。 | 開開保 | 保險(xiǎn)方案整合：1、新車投保集采：整合主機(jī)廠和保險(xiǎn)公司需求、實(shí)現(xiàn)車載端新車自動投保，推動新車保險(xiǎn)銷售；2、續(xù)保UBI產(chǎn)品：基于車輛網(wǎng)數(shù)據(jù)和車主畫像，智能推薦創(chuàng)新型UBI車險(xiǎn)續(xù)保方案；3、場景保險(xiǎn)：結(jié)合車載AI引擎和出行場景，個(gè)性化定制不同場景的保險(xiǎn)解決方案 | 優(yōu)駕寶 | 以用戶需求為中心,以用戶價(jià)值為導(dǎo)向，依托大數(shù)據(jù)及技術(shù)驅(qū)動，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)，幫助車主高效便捷處理行車問題，為用戶提供高匹配度的定制性智能用車服務(wù)，讓車主每一次出行更安全 ,順暢并賦有樂趣。優(yōu)駕聚焦用戶用車需求，制定了整套車內(nèi)智能生態(tài)系統(tǒng)。以流媒體后視鏡、HUD、i-BOX、 胎壓監(jiān)測、優(yōu)駕APP為代表的產(chǎn)品組合，將帶來更加智能化和安全化的交互體驗(yàn)。 | 彩虹無線 | 彩虹無線是一家專注于前裝車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)價(jià)值創(chuàng)造的服務(wù)運(yùn)營公司。1、數(shù)據(jù)智能服務(wù)：深度挖掘數(shù)據(jù)從汽車研發(fā)、生產(chǎn)到銷售、售后的全生命周期價(jià)值，為主機(jī)廠提供基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的咨詢規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)。2、CARE服務(wù)體系：通過對車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的場景化分析和運(yùn)營，將與出行相關(guān)的保險(xiǎn)和金融服務(wù)在交互渠道、產(chǎn)品形態(tài)和服務(wù)流程進(jìn)行重構(gòu)式創(chuàng)新，提供面向車聯(lián)網(wǎng)終端用戶的出行保障服務(wù)綜合解決方案。 | 車掙 | 車掙盒子是全球首款現(xiàn)金獎勵，會掙錢的車載智能設(shè)備。它不僅是汽車智能設(shè)備，更是汽車錢包，既好玩又能賺錢。只需把“車掙盒子”插在汽車的OBD接口，它就可以幫助車主通過各種傳感器采集到的汽車和駕駛數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄，統(tǒng)計(jì)和分析。用戶可以隨時(shí)知曉汽車的駕駛情況和行駛記錄，比如油耗分析、加油記錄、駕駛評分、行程統(tǒng)計(jì)、違章查詢等。此外，它還可以實(shí)現(xiàn)其他的神奇功能，比如故障檢測、定位尋車、點(diǎn)火通知、低電壓報(bào)警等。這些數(shù)據(jù)在將來也會對保險(xiǎn)購買、保養(yǎng)、維修、二手車等汽車服務(wù)進(jìn)行深度支持。 | 保險(xiǎn)盒子 | 在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的浪潮下，保盒科技提出新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)服務(wù)模式，專注于為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供定制保險(xiǎn)服務(wù)。保盒科技將傳統(tǒng)的保險(xiǎn)的產(chǎn)品服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)場景化、碎片化思維相結(jié)合，并整合市場資源，為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及其客戶打造一系列更為細(xì)致、更有針對性的保險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)。以此來加強(qiáng)保險(xiǎn)的市場深度，助推保險(xiǎn)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展。 | 車米 | 車米車險(xiǎn)是車米在線推出的一種新型保險(xiǎn)模式，購買相應(yīng)車險(xiǎn)，滿足活動規(guī)則即贈送車米車載智能設(shè)備，通過高精尖的科技產(chǎn)品降低風(fēng)險(xiǎn)，通過保險(xiǎn)減少損失，為用戶構(gòu)建雙安全體系，打造互聯(lián)網(wǎng)+汽車金融服務(wù)新模式。車米車險(xiǎn)保一經(jīng)，就受到眾多合作伙伴的支持，得到了市場的廣泛認(rèn)可。目前車米在線一經(jīng)與平安保險(xiǎn)，中國太平保險(xiǎn)，安邦保險(xiǎn)等達(dá)成戰(zhàn)略合作模式，同時(shí)堅(jiān)持核心科技研發(fā)，開發(fā)安全可靠的車載智能硬件，不斷推進(jìn)大數(shù)據(jù)服務(wù)，為用戶提供多樣的車險(xiǎn)產(chǎn)品及車載增值服務(wù)。 |
資料來源：觀研天下
當(dāng)前我國UBI車險(xiǎn)尚不成熟，市場上沒有顯著的可持續(xù)商業(yè)模式，行業(yè)集中度較低，且部分企業(yè)對于UBI的經(jīng)營存在一定的波動，2019年全行業(yè)CR4為15%，CR8為22%，處于典型的競爭型格局。
2019年UBI車險(xiǎn)市場集中度情況 集中度類型 | 市場集中度指標(biāo)值（%） | CR4 | 15% | CR8 | 22% |
資料來源：觀研天下
從企業(yè)分布來看，我國UBI車險(xiǎn)服務(wù)企業(yè)主要包括險(xiǎn)企、IT互金公司和汽車服務(wù)商（主要是汽車后市場服務(wù)），三者比例大致均衡，其中險(xiǎn)企和IT互金公司占比較高。
2019年我國UBI車險(xiǎn)企業(yè)類型分布 
資料來源：觀研天下
國內(nèi) UBI車險(xiǎn)市場目前尚處于發(fā)展的初期階段，且以車廠與保險(xiǎn)公司為中堅(jiān)力量、互聯(lián)網(wǎng)公司及硬件供應(yīng)商等多方參與為主要模式。不僅如此，國內(nèi)日漸成熟的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息技術(shù)如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和移動通訊等都為UBI車險(xiǎn)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。2015年出臺的《中國保監(jiān)會關(guān)于深化商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革的意見》中，明確提出了鼓勵和引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司為保險(xiǎn)消費(fèi)者提供多樣化、個(gè)性化、差異化的商業(yè)車險(xiǎn)保障和服務(wù)，這又為UBI車險(xiǎn)在我國保險(xiǎn)市場的發(fā)展提供了政策法規(guī)基礎(chǔ)，讓保險(xiǎn)公司擁有保費(fèi)厘定自主權(quán)，進(jìn)一步推動UBI車險(xiǎn)走向市場。
自2015年以來，我國UBI車險(xiǎn)市場規(guī)模約為1252億元，同比上漲約8.96%，近年來增速較為穩(wěn)定。
2015-2019年我國UBI車險(xiǎn)市場規(guī)模 
資料來源：觀研天下
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