當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日上午，歐委會(huì)主席馮德萊恩在法國(guó)斯特拉斯堡作一年一度“盟情咨文”演講時(shí)宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

馮德萊恩認(rèn)為，全球市場(chǎng)充斥更便宜的中國(guó)電動(dòng)汽車，其價(jià)格因巨額補(bǔ)貼被人為壓低，“扭曲”了歐洲市場(chǎng)。

與此同時(shí)，歐委會(huì)副主席兼貿(mào)易委員東布羅夫斯基斯也在推特上說，歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車發(fā)起調(diào)查。他下周將訪華討論貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

目前，中國(guó)對(duì)歐盟出口量最大的企業(yè)分別是特斯拉、東風(fēng)易捷特、比亞迪，以及上汽集團(tuán)等公司。

雖然以特斯拉、東風(fēng)易捷特成分的車企出口排名靠前，不過在中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心高級(jí)工程師劉艷看來，中國(guó)自主品牌企業(yè)受影響最大。

劉艷認(rèn)為，短期內(nèi)或許會(huì)對(duì)中國(guó)自主品牌在歐洲的市場(chǎng)造成影響；但長(zhǎng)期看，這不會(huì)動(dòng)搖中國(guó)企業(yè)深耕歐盟市場(chǎng)的決心，反補(bǔ)貼帶來的成本壓力也最終會(huì)通過在歐本土建廠的方式消化。

01

早有預(yù)兆

中歐汽車貿(mào)易摩擦早有預(yù)兆。

5月15日，法國(guó)在巴黎近郊凡爾賽宮舉行第六屆“選擇法國(guó)”國(guó)際商務(wù)峰會(huì)。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍表示，“法國(guó)將成為歐洲第一個(gè)改革汽車獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家，這是我們?cè)跉W洲層面上引領(lǐng)的一場(chǎng)小革命。我們并不是保護(hù)主義者，法國(guó)不會(huì)關(guān)閉市場(chǎng)，但我們不希望使用法國(guó)納稅人的資金來加速非歐洲國(guó)家的工業(yè)化。”

6月份，法國(guó)開始推動(dòng)歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查（“雙反”調(diào)查）。

盡管歐盟委員會(huì)發(fā)言人對(duì)開展調(diào)查“不予置評(píng)”，但歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員布雷頓表示贊成，他認(rèn)為“進(jìn)口的快速增長(zhǎng)已成為歐盟工業(yè)的一個(gè)問題”。

與法國(guó)相反，德國(guó)則持反對(duì)意見。德國(guó)方面認(rèn)為，這種貿(mào)易保護(hù)主義只會(huì)適得其反。原因在于汽車是德國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)也是德國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)最重要的出口和投資目的地之一，德國(guó)方面擔(dān)心一旦加征“懲罰性”關(guān)稅，可能引起中國(guó)市場(chǎng)的反制，從而損害德國(guó)在中國(guó)的貿(mào)易和投資收益。

要知道，中德利益已經(jīng)深度綁定。大眾在近一年多的時(shí)間里在中國(guó)投資超過了500億元人民幣，梅賽德斯-奔馳在中國(guó)成立了第二家研發(fā)中心，而寶馬投資100億元人民幣的動(dòng)力電池項(xiàng)目也全面動(dòng)工。

可見，歐盟內(nèi)部存在嚴(yán)重分歧。

或許慕尼黑車展上中國(guó)電動(dòng)汽車的表現(xiàn)，再次刺激歐盟國(guó)家。法國(guó)雷諾CEO盧卡·德梅奧(Luca de Meo)在慕尼黑車展上坦言，一些中國(guó)車企在電動(dòng)汽車生產(chǎn)上領(lǐng)先了一代，歐洲汽車制造商必須縮小與中國(guó)的成本差距。

時(shí)隔兩個(gè)多月后，9月份，歐盟宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

歐盟選擇縮小成本的方式，就是啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，通過加征關(guān)稅的來抹平中歐成本差距。

02

中歐成本差距明顯

中國(guó)和歐盟產(chǎn)的電動(dòng)汽車成本差距到底有多大？從瑞銀的研究報(bào)告可以說明一些情況。

首先，歐洲本土生產(chǎn)的電動(dòng)汽車要明顯高于中國(guó)生產(chǎn)車型。

9月5日，瑞銀證券研究部首次對(duì)中國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)品比亞迪海豹進(jìn)行了拆解。研究報(bào)告顯示，比亞迪海豹整體成本較同級(jí)別競(jìng)對(duì)車型，上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的特斯拉Model 3低15%，比大眾汽車在歐洲生產(chǎn)的相似規(guī)格車型成本低35%。

根據(jù)瑞銀證券測(cè)算，比亞迪海豹在歐洲本土生產(chǎn)，也比西方現(xiàn)有汽車制造商在本土生產(chǎn)便宜四分之一。中國(guó)本土生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)完善的電動(dòng)車供應(yīng)鏈?zhǔn)潜葋喌虾１邆涑杀緝?yōu)勢(shì)的一部分原因，但更重要的降本來源是比亞迪垂直整合體系和零部件高度集成性。

瑞銀中國(guó)汽車行業(yè)研究主管鞏旻表示，比亞迪海豹約75%的零部件均由比亞迪自行生產(chǎn)，零部件自制比率高于在中國(guó)生產(chǎn)的特斯拉和在德國(guó)生產(chǎn)的大眾汽車。

其次，如果同在歐洲當(dāng)?shù)亟M裝生產(chǎn)，比亞迪車型依然具備明顯優(yōu)勢(shì)。

瑞銀證券數(shù)據(jù)顯示，比亞迪海豹汽車（假定在東歐組裝）和大眾ID.4（德國(guó)制造）的比較來看，在價(jià)格持平的情況下，大眾每輛車的稅前利潤(rùn)將為虧損約1萬美元。而如果大眾以比海豹汽車高出10%的價(jià)格出售，每輛車的虧損仍格達(dá)到約7000美元。

第三，歐洲和中國(guó)電動(dòng)汽車的成本差距還在不斷擴(kuò)大。

根據(jù)行業(yè)趨勢(shì)分析機(jī)構(gòu)JATO Dynamics的一項(xiàng)研究，自2015年以來，歐洲電動(dòng)汽車的平均價(jià)格從4.9萬歐元上漲至5.6萬歐元，美國(guó)的平均價(jià)格從5.3萬歐元上漲至6.4萬歐元，而中國(guó)電動(dòng)車的平均價(jià)格從6.7萬歐元下降至3.2萬歐元，低于汽油車的價(jià)格。在歐洲市場(chǎng)，電動(dòng)車的價(jià)格比燃油車高27%，在美國(guó)電動(dòng)車的價(jià)格比燃油車高43%。

2022年上半年，中國(guó)電動(dòng)汽車的平均成本不到3.2萬歐元，而歐洲的平均成本約為5.6萬歐元。

其實(shí)中國(guó)對(duì)歐洲出口的電動(dòng)汽車價(jià)格普遍高于國(guó)內(nèi)售價(jià)。

以比亞迪為例，2022年發(fā)布的首款全球車型比亞迪Atto 3（即元Plus）國(guó)內(nèi)指導(dǎo)價(jià)約為13.98至16.78萬人民幣，歐洲地區(qū)售價(jià)3.77至3.97萬歐（折合29.66至31.23萬人民幣），在海外的價(jià)格翻番。

此外，不僅成本低、售價(jià)高，中國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)還能獲得歐盟國(guó)家的高額補(bǔ)貼。

據(jù)悉，在法國(guó)2023年第一季度的電動(dòng)汽車購(gòu)車補(bǔ)貼中，約有40%流向中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品。

對(duì)此相對(duì)應(yīng)的是，2022年，法系品牌在2022年的市場(chǎng)份額為1.1%。

這也是法國(guó)最先挑起“雙反”調(diào)查的根本原因：法系車基本退出中國(guó)，中國(guó)卻占據(jù)法國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)較大份額。

03

針對(duì)中國(guó)自主品牌

實(shí)際上，歐盟確實(shí)是中國(guó)電動(dòng)汽車出口最多的地區(qū)。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)新能源汽車出口97.5萬輛，其中對(duì)歐洲（歐盟27+英國(guó)）出口43.4萬輛；2023年1-7月，我國(guó)出口新能源汽車86.17萬輛，其中對(duì)歐洲（EU27+英國(guó)）出口39.28萬輛。

從海關(guān)數(shù)據(jù)可以看到，僅對(duì)歐洲出口占比就達(dá)到45%，當(dāng)然其中包括了少量低速電動(dòng)車。

按照乘聯(lián)會(huì)給出的數(shù)據(jù)，中國(guó)新能源汽車對(duì)歐洲出口占比更是達(dá)到48%。

當(dāng)然，出口前兩名的企業(yè)都有“外資血統(tǒng)”分別是特斯拉和易捷特，但是，在劉艷看來，“最受傷”的還是中國(guó)本土企業(yè)。如果“懲罰措施”落地，大概率會(huì)取消補(bǔ)貼，加征關(guān)稅。因?yàn)閮H取消對(duì)中國(guó)企業(yè)補(bǔ)貼并不能抹平中國(guó)電動(dòng)汽車的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

劉艷認(rèn)為，如果反補(bǔ)貼懲罰落地，特斯拉和易捷特這種帶有美國(guó)、歐盟“血統(tǒng)”的車企，大概率可以通過各種手段規(guī)避，例如直接簽署某種協(xié)議等方式，但是中國(guó)本土車企卻只能直面懲罰，最終加征關(guān)稅。

劉艷解釋說，為應(yīng)對(duì)美國(guó)《通脹削減法案》補(bǔ)貼要求，2023年3月以來，歐盟與美國(guó)就電動(dòng)汽車關(guān)鍵原材料協(xié)議進(jìn)行談判，以幫助歐盟出口到美國(guó)的電動(dòng)汽車符合其法案要求，進(jìn)而獲得美國(guó)補(bǔ)貼。如果歐美兩大經(jīng)濟(jì)體達(dá)成協(xié)議，歐盟很可能會(huì)對(duì)美國(guó)品牌及返銷的歐洲品牌也適當(dāng)放寬要求，即上海產(chǎn)特斯拉和十堰產(chǎn)易捷特可能有望豁免，但中國(guó)品牌將成為利益受損方。

不過，劉艷認(rèn)為，從這一調(diào)查發(fā)起到最終征收關(guān)稅，還會(huì)有一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的窗口期，中國(guó)方面依然有斡旋的可能。

歐盟法律規(guī)定的反傾銷和反補(bǔ)貼最大調(diào)查時(shí)長(zhǎng)分別為15個(gè)月和13個(gè)月，也就是說大概會(huì)有1年左右的窗口期。

當(dāng)然，如果落地，短期內(nèi)，對(duì)中國(guó)車企會(huì)有一定影響，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，加征關(guān)稅反而會(huì)害了歐洲車企。因?yàn)楸Ｗo(hù)主義必然阻礙創(chuàng)新與技術(shù)進(jìn)步，封閉的市場(chǎng)，只能令自己落后于時(shí)代。

當(dāng)然，中國(guó)自主品牌車企也有規(guī)避方式，可以選擇在中國(guó)以外的市場(chǎng)建廠，例如可以選擇在東盟國(guó)家建廠規(guī)避關(guān)稅。

不過劉艷認(rèn)為，東盟建廠規(guī)避關(guān)稅并非長(zhǎng)久之計(jì)。因?yàn)樾枰紤]東盟部分國(guó)家為右舵國(guó)家（如泰國(guó)、印尼、馬來西亞等），且歐盟的本意就是打擊中國(guó)電動(dòng)汽車，即便利用東盟產(chǎn)能或者東盟優(yōu)惠自貿(mào)條款，長(zhǎng)期看，歐盟仍會(huì)出臺(tái)政策限制中國(guó)品牌電動(dòng)汽車出口，而不會(huì)在乎車型具體的產(chǎn)地。

近年來，中國(guó)企業(yè)在東盟確實(shí)在加快產(chǎn)能布局，但產(chǎn)能有限，目前主要是滿足東盟市場(chǎng)需求，而且歐盟為左舵車市場(chǎng)，需單獨(dú)設(shè)置左舵車生產(chǎn)線，加之東盟勞動(dòng)力水平較低，技術(shù)熟練程度及加班意愿相對(duì)較低，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平也遠(yuǎn)低于中國(guó)，這些因素都要統(tǒng)一考慮。

劉艷認(rèn)為，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，中國(guó)車企在歐洲建廠是能夠解決爭(zhēng)端的最佳方式之一。

事實(shí)上，中國(guó)車企早已在歐洲布局，奇瑞汽車在歐洲建立了全球研發(fā)基地，長(zhǎng)城汽車在俄羅斯建立了整車制造工廠，德國(guó)、匈牙利和捷克都在考慮范圍。就在7月5日，上汽宣布將在歐洲建設(shè)生產(chǎn)基地，目前正在進(jìn)行選址工作。

當(dāng)然，從選址到落地這段時(shí)間，或許是中國(guó)本土企業(yè)最艱難的時(shí)刻。

在劉艷看來，再艱難中國(guó)車企不會(huì)放棄歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，畢竟國(guó)際化發(fā)展水平是檢驗(yàn)一國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是中國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。