資本加速流入，中國制造的人形機器人要實現(xiàn)彎道超車？

掃地僧一一 2023-11-24 發(fā)布于江蘇

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如果說，上半年井噴的人形機器人是一場只存在PPT里的軍備競賽，那么下半年零部件等上游產(chǎn)業(yè)備受資本青睞便是注入了強勁燃料，人形機器人的賽道蓄勢待發(fā)。

今年，躋身人形機器人賽道的國產(chǎn)品牌層出不窮。

2023年11月17日，人形機器人新品兩連發(fā)，首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人和開普勒先行者系列通用人形機器人正式發(fā)布；11月2日，北京成立全國首家省級人形機器人創(chuàng)新中心；10月24日，造車新勢力三大品牌“蔚小理”中的小鵬發(fā)布人形機器人PX5......

還有部分在科技圈十分有名氣的技術大拿也加入到了人形機器人的大家庭中，其中包括天才少年稚暉君發(fā)布了首作“智元機器人”，朝夕光年創(chuàng)始人程昊成立人形機器人初創(chuàng)公司“加速進化”，前騰訊機器人實驗室Robotics X的來杰創(chuàng)立的星塵智能等等。

更有像傅利葉智能的GR-1人形機器人等“跑得快”的產(chǎn)品，從7月份召開人形機器人戰(zhàn)略發(fā)布會，到11月份已經(jīng)宣布進入量產(chǎn)階段，開始招兵買馬緊鑼密鼓地籌備交付。

人形機器人春風拂面，零部件產(chǎn)業(yè)鏈受益

在人形機器人的井噴時期，上游零部件企業(yè)大受資本青睞，幾乎在有關人形機器人的研報中，都不難發(fā)現(xiàn)那幾個熟悉的字——建議關注零部件。

特斯拉在AI DAY上公布了他們的人形機器人方案，方案中可以看出，人形機器人與工業(yè)機器人的運動控制基本類似，但對精密零部件要求更高。

由于工業(yè)機器人的發(fā)展已經(jīng)逐漸跟住世界步伐，產(chǎn)業(yè)鏈也相對成熟，但伺服系統(tǒng)、減速機等核心零部件的高端市場仍十分依賴進口。

產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定是人形機器人實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的重要一步，同時核心零部件自主研發(fā)自主生產(chǎn)有利于將人形機器人成本價格打下來，為后續(xù)打開人形機器人下游應用空間奠定基礎。

馬斯克在AI DAY上預測，人形機器人在量產(chǎn)時成本降至2萬美元，約合15萬人民幣。假設一臺機器人的毛利率在30%左右，一臺人形機器人的售價預估超過20萬人民幣，與特斯拉model3最低價時售價接近。

除了減速機，空心杯電機也是人形機器人中值得關注的零部件。目前，國內(nèi)的禾川科技、鳴志電器、鼎智科技、拓邦股份、偉創(chuàng)電氣等企業(yè)都具備生產(chǎn)空心杯電機的能力。

空心杯電機屬于直流永磁的伺服電動機，在結(jié)構上突破了傳統(tǒng)電機的轉(zhuǎn)子結(jié)構形式，采用的是無鐵芯轉(zhuǎn)子，故稱空心杯型轉(zhuǎn)子。

空心杯型轉(zhuǎn)子的結(jié)構徹底消除了由于鐵芯形成渦流而造成的電能損耗，效率要比普通的微型直流電機要高，并且空心杯轉(zhuǎn)動慣量小，易于控制，是人形機器人中最常用的電機類型。

乘著人形機器人的東風，禾川科技在2023 Q1-Q3報告期內(nèi)實現(xiàn)營收8.85億元，歸母凈利潤0.63億元，并與羅伯特博世、博世中國共同出資1.2億元，設立合資公司樂達博川自動化。其他伺服電機制造商市場表現(xiàn)同樣不遜，空心杯電機的市場值得持續(xù)關注。

人形機器人復刻電動汽車，實現(xiàn)彎道超車？

應該說，目前無論是海內(nèi)外機器人廠商，都只是在人形機器人發(fā)展的起跑線上。

新能源汽車的彎道超車，得益于技術、產(chǎn)業(yè)鏈、市場、政策、消費者接受度等一系列因素，絕不僅僅是單方面因素。

特斯拉這條鯰魚的入局，也是促進新能源汽車發(fā)展的一個重要因素。在國產(chǎn)電車市場混亂之時，特斯拉的加入，在技術上指引了國產(chǎn)品牌突破方向，如自動駕駛；在產(chǎn)業(yè)供應鏈上，特斯拉的入局也讓國內(nèi)供應商們在原材料、工藝上有了大進步，為國產(chǎn)電動汽車崛起立下汗馬功勞。

在人形機器人上，國外的發(fā)展也并不如意，盡管海外企業(yè)也在大范圍布局人形機器人，但效果并不理想。

本田ASIMO是最早的一批人形機器人，但由于高昂的成本以及智能方面的落后未能實現(xiàn)量產(chǎn)；波士頓動力雖有強大背景，但由于設計復雜，商業(yè)化落地還遙遙無期；英國Ameca公司生產(chǎn)的機器人可以實現(xiàn)人類面部表情的高度模仿，但運動能力有限，無法廣泛推廣。