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當(dāng)拓跋珪和后燕殊死戰(zhàn)斗之時，躲在他后方的一些游牧民族開始蠢蠢欲動，不斷出兵襲擊他的老巢，這令拓跋珪非常惱火。
擊敗后燕后，拓跋珪就開始考慮如何對付這幫難纏的游牧民族，其中最活躍的就是高車，于是拓跋珪決定先拿它開刀。登基大典后的第二年（天興二年，399年）正月，拓跋珪就迫不及待下令出兵北伐，向高車發(fā)動進(jìn)攻。
為了盡快消滅高車主力，拓跋珪故技重施，再次兵分三路：
命大將軍常山王拓跋遵等三軍自東道出長川；
鎮(zhèn)北將軍、高涼王樂真等七軍從西道出牛川；
拓跋珪自領(lǐng)中軍從中道出塞襲擊高車；

這次出兵非常順利，各路軍只用了一個月便取得了巨大戰(zhàn)果，到二月時已經(jīng)擊破高車30余部，俘虜7萬多人，馬30萬匹，牛羊140萬頭，極大地震懾了高車諸部。

當(dāng)然此戰(zhàn)中也有一些漏網(wǎng)之魚逃往大漠深處，秉承除惡務(wù)盡的原則，拓跋珪派遣衛(wèi)王拓跋儀領(lǐng)兵三萬越過大漠追擊，在戈壁深處打了個漂亮的殲滅戰(zhàn)，俘獲2萬人，馬5萬匹，牛羊20萬頭，車2萬乘，戰(zhàn)利品堆積如山。
經(jīng)過這次遠(yuǎn)程作戰(zhàn)，高車的勢力受到沉重打擊，元氣大傷，高車諸部紛紛投降北魏。雖然還有一些部落拒絕投降，但終拓跋珪一世他們都不敢再南下侵?jǐn)_，保持了低調(diào)。
高車的氣焰被壓下去后，柔然趁機跳了出來，這次北伐柔然也有損失，不過很輕微，并沒有傷筋動骨。這幫人很快將取代高車，成為北魏最強勁的對手。
柔然顯然比高車更難對付，北魏此時也沒有消滅柔然的能力，只能加強邊境防備，以防守為主。

回過頭來說說那個死硬反魏分子劉衛(wèi)辰，這段時間拓跋珪忙于征討后燕，沒時間搭理這個令人頭疼的家伙，劉衛(wèi)辰趁機再度出兵襲擾北魏。劉衛(wèi)辰一直活躍在對抗北魏的第一線，這引起了西燕慕容永、后秦姚萇等人的注意，他們紛紛伸出橄欖枝向劉衛(wèi)辰示好，對他加官進(jìn)爵，都想把他拉到自己的陣營去。
這樣一來，劉衛(wèi)辰就更得意了，頻頻出兵襲擾北魏，史書稱其“累為寇害”，成為北魏的心腹大患。

趁著拓跋珪無暇顧及，劉衛(wèi)辰派兒子直力鞮率八九萬騎兵進(jìn)犯南部，將拓跋珪包圍在鐵岐山。當(dāng)時拓跋珪身邊只有五六千人，形勢危急，拓跋珪鎮(zhèn)定自若，命令士兵將戰(zhàn)車擺成營壘，沉著應(yīng)戰(zhàn)，居然打敗了直力鞮，虜獲牛羊二十萬頭。這個好消息令拓跋珪龍心大悅，決定乘勝追擊，一鼓作氣追入劉衛(wèi)辰的地盤。

大軍在五原金津渡過黃河，直奔劉衛(wèi)辰的老巢而去，當(dāng)?shù)氐木用衤動嵥纳⒍?，劉衛(wèi)辰父子聽說拓跋珪大軍逼近悅跋城，也沒心思抵抗了，撒丫子就跑。

陳留公拓跋虔追到白鹽池，俘獲了劉衛(wèi)辰的老婆孩子，將軍伊謂追到木根山，活捉了劉衛(wèi)辰的兒子直力鞮，并將他的死黨一網(wǎng)打盡。就剩下劉衛(wèi)辰孤身一人倉惶逃脫，結(jié)果還是沒能跑出去，半路上被嘩變的部下所殺，腦袋被送到拓跋珪的行宮請功，另外還繳獲了牛羊馬四百馀萬頭，這是一個非常龐大的數(shù)字，足見劉衛(wèi)辰的財大氣粗，家底雄厚。

據(jù)說劉衛(wèi)辰在逃跑途中經(jīng)過一條河時，發(fā)現(xiàn)河水居然全變成了血紅色，這詭異的一幕令他非常厭惡，認(rèn)為是不祥之兆。果然沒過幾天，他便死于部下之手，他的五千親信黨羽也全部被拓跋珪處死，拋尸河中，河水果然變成了血紅色，應(yīng)驗了幾天前的那一幕。
五千人被殺，血染河水，這下鐵弗部算是和拓跋部結(jié)下了血海深仇，最關(guān)鍵的是劉衛(wèi)辰的一個兒子劉勃勃竟然躲過了一劫，撿了一條命，投奔薛干部的首領(lǐng)太悉伏去了。

沒有人會想到，這條毫不起眼的漏網(wǎng)之魚后來會成為北魏最強勁的對手，一直到幾十年后北魏不得不傾盡全力和他上演了一場慘烈的決戰(zhàn)，當(dāng)然這都是后話了。

那個時候，這條漏網(wǎng)之魚已經(jīng)不叫劉勃勃了，他給自己起了一個嶄新的名字——赫連勃勃。

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此時拓跋珪的主要精力還是在中原方向，后燕雖然被他擊敗了，但局勢還很混亂。除了各地后燕殘軍的反抗外，關(guān)中的后秦也趁火打劫奪取了原來西燕控制的河中地區(qū)（今山西運城一帶）。另外還攻占了晉朝故都洛陽，其勢力范圍最遠(yuǎn)時甚至到達(dá)了徐州一帶，這對北魏構(gòu)成了嚴(yán)重威脅，拓跋珪不能坐視不理。

這后秦也是十六國之一，由出身羌族的姚萇建立。
早期姚萇的部落臣服于前秦，淝水之戰(zhàn)后，前秦陷入四分五裂，臣服前秦的各個部族紛紛自立為王。姚萇也加入了這一洪流，于384年占據(jù)北地（今陜西富平）自稱秦王，第二年擊殺前秦皇帝苻堅，攻占長安，自稱秦帝。為了和前秦區(qū)分，后世稱他的政權(quán)為后秦。

姚萇是和拓跋珪同年稱帝的，都是386年，這一年在北魏是登國元年，在后秦是建初元年。拓跋珪定都平城（今山西大同），姚萇定都長安（今陜西西安），為了避自己的諱，姚萇改長安為常安，指派太子姚興留守長安，自己帶兵追擊前秦余孽苻登等人，一口氣追到隴西安定，大敗苻登，掃清了這股殘敵。
然而就在回師途中，姚萇卻突然病倒，夢到了被他殺死的前秦皇帝苻堅帶領(lǐng)鬼兵找他索命，姚萇驚嚇過度，醒來后病情愈發(fā)沉重，最終不治身亡。
姚萇死后，太子姚興即位，改元皇初。姚興是姚萇的長子，稱帝后沒過幾年便宣布取消皇帝稱號，降為天王。這個略顯奇怪的頭銜后來又出現(xiàn)過兩次，分別是北周孝閔帝宇文覺和太平天國的洪秀全。

姚興也是一個頗具進(jìn)取心的君主，消滅苻登后，他的目光便投向了函谷關(guān)以東的那片土地，那里是中原，自古號稱兵家必爭之地。他若想東進(jìn)爭奪天下，就必須先拿下那里，而首當(dāng)其沖的就是魏晉故都——洛陽。

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洛陽經(jīng)歷了八王之亂和匈奴人的輪番蹂躪，早已喪失了政治中心的地位，在連年的戰(zhàn)亂中淪為一座廢墟。姚興很輕松便攻下了洛陽，留下弟弟東平公姚紹鎮(zhèn)守，他自己率軍攻打占據(jù)甘肅一帶的乞伏乾歸，奪取了他的地盤。

乞伏乾歸是十六國之一西秦開國之君宣烈王乞伏國仁的弟弟，也是西秦的第二位君主，謚為武元王。
乞伏乾歸不是姚興的對手，被打得大敗而逃，先是投奔南涼，后又輾轉(zhuǎn)投降后秦。

擺平了乞伏乾歸后，姚興還沒來及高興便突然接到了軍情急報，朔方出事了。
他的競爭對手拓跋珪突然出兵攻打他的寵臣高平公破多羅沒弈干，沒弈干一看自己不是拓跋珪的對手，丟下軍隊自己跑路了，只帶領(lǐng)幾千親兵連夜逃回了長安。

姚興很生氣，后果很嚴(yán)重。

那么拓跋珪為什么要突然攻打沒弈干呢？
這事兒呀，歸根結(jié)底還是赫連勃勃.......呃，此時還叫劉勃勃，是劉勃勃惹出來的。

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