在股市賺到1.8萬倍的秘密！

阿國寶 2024-10-20

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今年，在最高層兩次出手救市之后，A股市場也形成了牛市的大雙底，隨后，大量的散戶資金開始了搶反彈、短線博傻的游戲，剛?cè)胧械男鹿擅穸荚诟袌龅臒狳c(diǎn)和風(fēng)口殺進(jìn)殺出。

但是，長期投資的成功，取決于良好的投資行為和習(xí)慣，而非短線頻繁的殺進(jìn)殺出，老股民就深知這一點(diǎn)。

我們知道，“戴維斯王朝”的開創(chuàng)者戴維斯先生，在股票投資的50年時(shí)間里，將5萬美元變成了9億美元，獲得了1.8萬倍的投資收益。

戴維斯先生總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)是：“在股票投資過程當(dāng)中，只需要長期持有少數(shù)幾家優(yōu)質(zhì)公司，你就可以獲得一筆巨大的財(cái)富。”

事實(shí)上，正如許多投資大師所說的一樣，長期投資成功與否，和你的智商、情商、人脈、學(xué)歷等關(guān)系并不大，但和你的行為習(xí)慣緊密相關(guān)，長期良好的投資行為習(xí)慣造就了財(cái)富的穩(wěn)定增長。

巨大的財(cái)富來源于復(fù)利增長與長時(shí)間的結(jié)合，而非一夜暴富的投機(jī)。

盡管戴維斯的投資組合囊括了很多只股票，但真正帶給他財(cái)富快速增長的只有少數(shù)幾只優(yōu)質(zhì)股票，這幾只股票是戴維斯從1960年起就一直持有的股票，如惠氏金融、勞森伯格、沃霍爾等大牛股。截至1992年，戴維斯投資組合中的12只股票價(jià)值2.61億美元。

戴維斯不相短線能夠長期賺錢。他長期持有優(yōu)質(zhì)公司，度過了每天、每周、每月上上下下的波動(dòng)。在他長期持有的時(shí)間里，經(jīng)過了溫和的熊市、嚴(yán)酷的熊市、大崩潰、大震蕩整，但他還是不動(dòng)如山。

只要持有的公司還是符合自己的投資模型，他就一直持有。戴維斯具有超強(qiáng)的耐心，一旦他買入了優(yōu)秀的公司，他會(huì)選擇一直持有，永不賣出，除非公司不行了，被同行業(yè)的其它公司超越了才會(huì)換股。

從本質(zhì)上來看，你買入一只股票的唯一理由就是這家公司具有長期投資價(jià)值，而不是你認(rèn)為會(huì)有一個(gè)更大的傻瓜樂意在幾個(gè)月后花更多的錢來接你的盤。

不要想著把你買的股票以更高的價(jià)格賣給另一群傻瓜，也不要想著這家公司只有你一個(gè)人知道便宜，而其他人都不知道，這是自欺欺人的行為。

長期復(fù)利增長才是財(cái)富的真正來源，你如果指望通過小道消息、運(yùn)氣，或者短線殺進(jìn)殺出的勇氣來發(fā)財(cái)，那么，你遲早會(huì)一敗涂地的。

那些30多年來，在A股通過短線殺進(jìn)殺出的散戶，絕大部分財(cái)富級別并無發(fā)生躍升，而過去30多年恰恰是優(yōu)質(zhì)企業(yè)快速成長的黃金時(shí)期。

有很多符合量化模型的公司，在過去的20多年里增長了幾百倍以上。

比方說，咱們持有的恒瑞醫(yī)藥，在過去的20年里上漲了400多倍，你只需要安靜的持有就可以賺到大錢。

有人可能會(huì)說，恒瑞醫(yī)藥已經(jīng)漲了400多倍了，還能持有嗎？

你要知道，巴菲特是在蘋果公司已經(jīng)上漲1000倍之后，才開始買進(jìn)的；在可口可樂已經(jīng)上漲10000倍之后，才開始買進(jìn)的。

在同花順上漲了20倍之后，我還不是果斷的買進(jìn)了嗎？

投資的核心是把投資組合中的每只股票都想象為自己擁有該公司的一部分股權(quán)，這就涉及兩個(gè)問題：買什么樣的公司和以什么價(jià)格買入。

你需要有評估上市公司價(jià)值的評分系統(tǒng)。每個(gè)人都需要有自己的投資模型，新手投資者最好選擇易于評估的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。

對于不符合自己投資模型的公司，無論K線圖多誘人，永遠(yuǎn)不要讓它進(jìn)入你的投資組合中，熱門行業(yè)的熱門股可能會(huì)讓你變得窮困潦倒。

另外，投資還需要在低位買入，這個(gè)便宜的價(jià)格一般只有在熊市當(dāng)中才能遇到。熊市能讓人賺錢，但明白這句話一般需要很多年之后。

為什么我在今年大盤跌破2700點(diǎn)之后，還敢于果斷賣掉自己的房子來抄底股票呢？

因?yàn)槲抑滥男┦钦嬲暮霉?。投資好公司組合是不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，真正的風(fēng)險(xiǎn)來自于長期投資垃圾公司。

在熊市價(jià)格極低的時(shí)候，買入那些具有暴利的生意模式、擁有經(jīng)營之神一樣管理團(tuán)隊(duì)、無限安全邊際的公司，這些公司往往能夠渡過一次又一次的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，并且最終將占據(jù)更大的優(yōu)勢，因?yàn)橥惖墓驹谛袠I(yè)困難期間都被迫收縮戰(zhàn)線或者已經(jīng)倒閉了。

你要知道，每個(gè)投資者都免不了犯錯(cuò)誤，但只有堅(jiān)持在低位的時(shí)候買，才能使犯錯(cuò)的概率變少。

你只需要嚴(yán)格按照《左側(cè)倒金字塔建倉法》來操作，就可以確保自己每一次都是買在相對便宜的位置，從此再也不可能買在高位站崗了。

此外，還要長期持有。賺到大錢的投資者不是靠短線投機(jī)，而是依靠堅(jiān)忍不拔長期持有，并最終獲得長期良好的收益。頻繁的短期交易不僅意味著交易費(fèi)用的增加，更意味著投資犯錯(cuò)的概率增大。

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來自：阿國寶 > 《價(jià)值投資》

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