2023年全球簽訂的發(fā)射服務(wù)涉及軍用、政府、商業(yè)三種。2023年全球商業(yè)和政府發(fā)射服務(wù)訂單顯著下降，軍事航天發(fā)射服務(wù)訂單顯著增加。據(jù)確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年全球公布簽署商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)訂單47次，占比57%，較2022年83次減少43%；政府航天發(fā)射任務(wù)10次，占比12%，較2021年23次減少57%；軍事航天發(fā)射任務(wù)（僅獲得美軍采購數(shù)據(jù)）26次，占比31%，較2022年11次增加136%。具體數(shù)據(jù)如圖1所示。

圖1 2020—2023年全球軍政商發(fā)射服務(wù)訂單數(shù)量對比

2023年，全球83次發(fā)射服務(wù)訂單中美國火箭制造企業(yè)獲得71次，烏克蘭企業(yè)5次、意大利企業(yè)4次、德國企業(yè)2次、歐洲其他企業(yè)1次，其中SpaceX公司和RocketLab公司均獲得了軍用、政府、商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單。具體數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 2023年發(fā)射服務(wù)簽約次數(shù)分布

2023年，全球共8家公司斬獲了47次商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單（圖2），包括通信衛(wèi)星23次，對地觀測衛(wèi)星15次，空間態(tài)勢感知和技術(shù)驗證各1次，軌道轉(zhuǎn)移7次，除兩顆靜止軌道（GEO）小衛(wèi)星外均為低地球軌道（LEO）衛(wèi)星，衛(wèi)星客戶涉及美國、加拿大、日本、波蘭、韓國和瑞典等。SpaceX公司以20次位居首位，占商業(yè)發(fā)射服務(wù)總訂單量的43%。

圖2 2020—2023年商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單數(shù)量分布

2023年全球商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單較2022年大幅回落，甚至低于2021年水平。這與獵鷹-9（Falcon-9）火箭拼車發(fā)射服務(wù)承擔了大量商業(yè)小衛(wèi)星的發(fā)射但并未反映在發(fā)射服務(wù)訂單中有一定關(guān)系。

商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單

2023年全球共簽訂商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射訂單至少23次，較2022年78次減少71%。其中，靜止軌道衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)2次，較2022年3次減少33%；低軌發(fā)射服務(wù)21次，較2022年75次減少72%。2023年靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單只有2次，創(chuàng)造了有統(tǒng)計數(shù)據(jù)以來18年間的新低值。具體情況如表2和圖3所示。

表2 2023年商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)簽約情況

圖3 2006—2023年靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星

發(fā)射服務(wù)簽約數(shù)量趨勢

在2023全球通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單急速下滑的情況下，SpaceX公司憑借19次發(fā)射服務(wù)，占年度商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單次數(shù)的83%，而2022年只有4次。

2023年SpaceX公司和Arianspace公司各獲得一次靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單。其他商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單均為低軌通信衛(wèi)星星座項目。2018年以來的6年間，只有SpaceX公司和Arianspace公司每年都獲得了靜止軌道商業(yè)通信衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單。

商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)訂單

2023年全球商業(yè)對地觀測衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)簽約情況如表3所示，共簽訂了訂單15次以上，均為低軌任務(wù)，較2022年5次增加200%，其中RocketLab公司13次，占比87%。美國VirginOrbit公司在2023年1月經(jīng)歷發(fā)射失敗、4月宣布申報破產(chǎn)保護后并未實施航天發(fā)射活動，也未如期在2023年執(zhí)行已簽署的發(fā)射服務(wù)訂單，后續(xù)執(zhí)行2023年初簽署的發(fā)射服務(wù)訂單可能性較低。

表3 2023年商業(yè)遙感衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)簽約情況

其他商業(yè)航天器發(fā)射服務(wù)訂單

2023年，全球除了簽訂38次通信和對地觀測衛(wèi)星商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單外還簽訂了9次其他類型航天器的商業(yè)發(fā)射服務(wù)訂單，均為低軌任務(wù)，涉及空間態(tài)勢感知衛(wèi)星、技術(shù)驗證衛(wèi)星和軌道轉(zhuǎn)移航天器等。具體情況如表4所示。

表4 2023年其他商業(yè)航天器發(fā)射服務(wù)簽約情況

2023年全球共簽訂非商業(yè)航天發(fā)射服務(wù)36次，其中政府10次，軍用26次，較2022年34次增加6%。

政府航天發(fā)射服務(wù)訂單

2023年全球共簽訂政府航天任務(wù)發(fā)射服務(wù)10次，較2022年23次減少57%，涉及導航定位、對地觀測、深空探測等領(lǐng)域。具體情況如表5所示。

表5 2023年政府航天任務(wù)發(fā)射服務(wù)簽約情況

軍事航天發(fā)射服務(wù)訂單

據(jù)公開數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年全球簽訂了軍事航天發(fā)射服務(wù)26次，較2022年11次增加136%，全部為美國軍方任務(wù)，其中14次為技術(shù)驗證任務(wù)，另外12次未透露。具體情況如表6所示。

表6 2023年軍事航天任務(wù)發(fā)射服務(wù)簽約情況

隨著OneWeb系統(tǒng)一期星座部署完畢、二期星座計劃還未落地，以及Amzon公司已于2022年完成Kuiper星座部署的發(fā)射服務(wù)組批采購，在沒有新的巨型星座計劃驅(qū)動的情況下，2023年全球發(fā)射服務(wù)訂單數(shù)量較2022年大幅回落。

（1）多款火箭進展不順利導致發(fā)射服務(wù)訂單明顯減少

NewGlenn和Ariane-6在2023年未能如期首飛，Vega-C在2022年底發(fā)射失利后也未實現(xiàn)復(fù)飛。受其影響，上述三型火箭在2023年新發(fā)射服務(wù)訂單數(shù)量迅速滑落，從2022年分別獲得12次、22次和10次發(fā)射服務(wù)訂單，到2023年分別只獲得1次、1次和4次，市場對傳統(tǒng)火箭企業(yè)新火箭的期待和信心明顯降低。

（2）Falcon-9以強大的短周期發(fā)射服務(wù)能力成為首選替補火箭，市場占有率進一步擴大

在NewGlenn、Ariane-6、Vega-C、Terran-R和心宿二-330（Antares-330）等新火箭未能及時提供發(fā)射服務(wù)的情況下，F(xiàn)alcon-9憑借其短周期內(nèi)提供高性價比、高成功率發(fā)射服務(wù)履約能力成為OneWeb、Kuiper、Lightspeed等大規(guī)模低軌商業(yè)通信衛(wèi)星星座計劃和商業(yè)遙感衛(wèi)星星座實現(xiàn)快速組網(wǎng)的首選，F(xiàn)alcon-9因此成為2023年最佳“替補火箭”。在歐洲發(fā)射服務(wù)緊缺的嚴峻形勢下，F(xiàn)alcon-9已經(jīng)從歐洲商業(yè)發(fā)射服務(wù)進入民用和軍用發(fā)射服務(wù)市場。NG公司原計劃執(zhí)行“國際空間站”（ISS）貨運飛船發(fā)射任務(wù)的新火箭Antares-330尚未完成研制，2022年采購了3次Falcon-9火箭發(fā)射服務(wù)，使得SpaceX公司成為目前唯一可執(zhí)行“國際空間站”貨運飛船發(fā)射服務(wù)的美國公司。Falcon-9發(fā)射業(yè)務(wù)日益常態(tài)化和密集化，其高、中、低軌多軌道發(fā)射服務(wù)和在低軌高傾角拼車發(fā)射服務(wù)基礎(chǔ)上推出的低軌中傾角拼車發(fā)射服務(wù)對其他大型、中小型火箭的競爭沖擊持續(xù)加大。

（3）Electron火箭釋放出強勁的小火箭發(fā)射服務(wù)能力

RocketLab公司在2023年創(chuàng)下其發(fā)射服務(wù)簽約量歷史最高紀錄，以18次Electron火箭和7次HASTE發(fā)射服務(wù)訂單成為繼SpaceX公司之后的年度發(fā)射服務(wù)訂單亞軍。盡管RocketLab公司在2023年經(jīng)歷發(fā)射失利，高密度發(fā)射計劃受到干擾，但其還是在3個月內(nèi)實現(xiàn)了復(fù)飛，并創(chuàng)造了該公司年度發(fā)射9次和斬獲25次發(fā)射服務(wù)訂單的新紀錄。

（4）衛(wèi)星小型化推動一箭多星成為主要發(fā)射服務(wù)形式

2023年全球48次商業(yè)和政府發(fā)射服務(wù)訂單中僅9次為中小型火箭單星發(fā)射任務(wù)，其余39次均為小衛(wèi)星多星發(fā)射服務(wù)訂單。

（5）發(fā)射服務(wù)履約周期變短將成為新的競爭力

SpaceX公司穩(wěn)定的高密度發(fā)射能力和RocketLab公司逐漸加快提高發(fā)射頻率的步伐有效縮短了從簽署發(fā)射服務(wù)訂單到實施發(fā)射的周期。2023年，RocketLab公司履約時間跨度從1年以上縮短到3～6個月，SpaceX公司拼車發(fā)射的履約時間縮短到4個月，單星發(fā)射的履約時間縮短到10個月。發(fā)射服務(wù)履約周期縮短對運營商盡早向市場投放衛(wèi)星服務(wù)和盡快獲得收益具有重要意義，是發(fā)射服務(wù)商吸引客戶的重要能力。隨著越來越多的火箭具備高密度發(fā)射能力，履約周期將成為越來越普遍的市場競爭力指標。