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神秘力量，出手！

 老鷹666 2024-12-17
最近我連續(xù)講了一句話叫：當(dāng)強不強；
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當(dāng)強不強視為弱；
所以大盤已經(jīng)在反饋這一點；
午后滬深300ETF集體放量；
誰在出手大家心里應(yīng)該明白；
而指數(shù)雖然看起來還行，小盤股跌的稀碎：
........
近期機構(gòu)很悲觀；
主要原因系10年期國債收益率逼近1.7%；
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國債反饋的是遠端利率和經(jīng)濟預(yù)期；
所以國債收益率的下跌意味著未來大概率會降息，當(dāng)然也是經(jīng)濟不好，否則也不會降息；
降息他們覺得經(jīng)濟不好；
經(jīng)濟好一點他們又覺得利率環(huán)境高；
反正悲觀總有悲觀的理由；
但我思考的了一下，這可能是政策牛的宿命；
因為我們這一輪是政策牛，也希望是慢牛，但是實際上9-10月那一段走出了快牛，很多標(biāo)的在短短的不到1個月左右的時間翻倍；
而由于很多大資金包括股東、產(chǎn)業(yè)資本等其中不乏悲觀之人士，他們在股價大漲之后一定會賣出籌碼，畢竟這幾年他們也沒少接受到負面情緒。
所以第一輪快漲行情了之后；    
必然經(jīng)歷非常激烈和漫長的砸盤，以實現(xiàn)籌碼換手。
我還是看好未來大趨勢的；
但是短期既見神秘力量，我反而更擔(dān)憂了。
........
周四美聯(lián)儲大概率會降息；
受此影響，美股持續(xù)上漲，昨晚博通再度大漲；
而博通與谷歌推出的ASIC芯片讓英偉達未來的邏輯產(chǎn)生了裂縫，也帶來了行業(yè)估值的重新分配，這也是今天PCB板上漲的原因：
現(xiàn)階段主要做算力ASIC專用芯片的主要是大廠；
谷歌攜手博通推出TPU;
AWS+MRVL(邁威爾科技）推進Tranium2
字節(jié)攜手博通/寒武紀(jì)；
如此一來，許多沒有榜上英偉達大腿的硬件廠商就有了給服務(wù)器出貨的機會，比如PCB；
不過話說回來：
行情好，機會才連貫；
行情不好，再好的邏輯也是白瞎。

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